$保利地产(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ $宋城演艺(SZ300144)$
如果董先生认为不妥，请通知我。
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$保利地产(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ $宋城演艺(SZ300144)$
如果董先生认为不妥，请通知我。
他喜欢低估值传统行业，对新经济洞察力极差，和之前他们兴全的杨东一个调性。连续两年把永辉超市作为第一重仓最后发现商业模式被互联网打碎被迫砍仓，重仓的美年健康耽误一年时间，连续两年重仓地产股，都做反了那种。少那么几点回撤毫无意义，他单独管理的百亿基金过去一年收益27%，连张坤的零头都不到。就那个兴全趋势还是靠徒弟乔迁帮他提了下收益，否则更惨，不说张坤，跟谢治宇都没法比。
真是高手，三一，北新，紫金，隆基都是兴全发掘出来的！
比白酒鲲段位高了三四段
兴全不跟风白酒，非常有底线
他喜欢低估值传统行业，对新经济洞察力极差，和之前他们兴全的杨东一个调性。连续两年把永辉超市作为第一重仓最后发现商业模式被互联网打碎被迫砍仓，重仓的美年健康耽误一年时间，连续两年重仓地产股，都做反了那种。少那么几点回撤毫无意义，他单独管理的百亿基金过去一年收益27%，连张坤的零头都不到。就那个兴全趋势还是靠徒弟乔迁帮他提了下收益，否则更惨，不说张坤，跟谢治宇都没法比。
1月底董承非的一些观点，看的透彻做个摘录：
1、对市场看法：基本进入防守打法，对2021年持悲观态度，现在基本把自己封闭起来，完全凭借自己的想法，基金仓位低于8成。07年股灾式市场自发多头力量一味猛冲直到没有上涨动力，不是因为金融危机，现在策略研究员应该用泡沫的分析框架来分析这个市场，市场离下跌不会超过3个月。
2、对港股看法：港股市场目前受A股流动性外溢还不错，如果大本营塌掉，离岸市场也好不到哪去，董承非认为美股现在泡沫大，如果两边都塌掉，港股好不到哪里去，两边都没塌的时候是洼地，只是阶段性。
跌痛了才能听懂大佬的话
董承非比较理性客观，15年清仓分现金给基民就体现了水平