富力两天前的公告性质还是挺恶劣的,相当于是出千了,上市公司把物业公司3亿低价卖给了老板,而目前如果按照市场给物业公司的估值,富力的物业公司实力比较强,哪怕给比较低的估值也可以值50亿左右。这意味着什么,我想还是比较明显的吧。
富力的模式是高负债高杠杆高资金压力下高分红,我认为高分红对富力企业经营来说不是合理的选择。17年收购万达酒店,到今天仍没有消化好。富力现在情况也很简单:相对更高的风险,非常低的估值,非常高的股息率(但是高分红的持续性存疑),外加品质有些问题的大股东。
个人觉得现在优秀且便宜的内房股那么多,没必要去玩这么高难度的选择,便宜是不便宜,但有可能要么会一直这么便宜,要么股价不涨反而贵起来。
雪球转发:1回复:7喜欢:7
引用:
李总,可以简单介绍一下您所了解的富力吗?相对于融创、时代、旭辉等,富力值得买入吗?我看富力算是比较低估的,而且是老牌地产股,比较稳健,还有4000万毛利率高的城市更新项目。我有点奇怪,怎么富力关注的人比较少。

全部评论

上古风清扬04-15 08:43

看到内房里的世贸龙湖走势,重仓融创略感难熬…

李定国04-14 14:52

换一批股东,继续涨

上古风清扬04-14 13:14

大熊点评下最近的融创走势?

自由老虾米04-13 11:32

50亿的物业3亿卖给老板,把股东坑死了。管理层要德才兼备,德是第一位的。坑股东的管理层可以一票否决了。

王少雄_hk04-13 09:38

谢谢李总的回复。