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song830918回复的提问

请问您如何评价 $广联达(SZ002410)$ 近三年转型期间管理层的能力和表现查看全文

song830918的热门讨论

$广联达(SZ002410)$ 旗帜鲜明地表达对刁总的不满和抗议。作为一个投资广联达长达两年半的投资者,我对刁总感到非常失望。虽然目前还大仓位持有广联达,但这并不意味着我要无脑看好,也许有的投资者会说减持金额并不算太大,创始人套现一些也无可厚非,但我不这么看。其实如果没有两期员工持股计划...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 湖边随想周末,环湖,慢跑,流汗,随想。历史虽不会简单地重复,但它却总是换个面貌又蹦到我们面前,区别只在于我们是否能认出易容后的老朋友。98年五朵金花行情之后是99年科网股的爆发,这次周期股的回升之后科技再次站上风口。牛市其实就是市场先生愿意为不可知的未来乐观地...查看全文

回复@Barni: 其实很多时候中小投资者把自己看轻了,也要敢于表达自己的想法,否则别人也不会尊重我们的权益。继续持有广联达,等待公司进一步解释情况中。//@Barni:回复@song830918:你的抱怨可能真管用了,董秘的回复中已经改口不再减持了[笑]查看全文

回复@何谓价值: 个人觉得我们做投资的可以更客观地看待一个公司,你说与价格无关与时间无关,我觉得恰恰就在于时间,时间是二期员工计划在准备买入,恰恰就在于价格,一期员工持股目前仍然被套。作为一个企业实际控制人,只要不是非常非常紧迫的资金需求,都应该为这两期员工持股计划考虑而另择减...查看全文

这几个交易日股价的走势一定程度上也降低了自己对三季报的预期,真拿到这份20+的成绩单时,倒也没觉得很失望,反而看到了亮点。预收款的规模不断扩大印证了云化的不断推进,而其对营收和净利增长的压制随着后续云化规模的继续扩大还将更加明显。但这并不意味着广联达投资价值的下降,云化转型对于...查看全文

关于广联达这个问题最近在雪球里被讨论得很多,@icefighter 老师的观点是装配式建筑对BIM甚至对广联达的业务都不利,我个人不太理解也不太赞同。装配式建筑的发展是建筑工业化程度提升的一项重要举措,工业化程度提升的同时必然提升对信息化的需求,对于施工环节信息化反而是个促进作用。当然,广...查看全文

回复@耐心美德: 营收增长的确不如预期,我自己的预期为30%,营业利润高增长来自退税收入计入营业利润,净利润增长达30%+表明费用控制良好。我还是选择继续给小广时间。//@耐心美德:@song830918 还是请来评论下吧查看全文

回复@song830918: 其实广联达要消除市场疑虑最重要是要讲清楚两件事,一是减持的钱究竟用到哪去,是为了企业和员工使用还是为个人享受而用?二是谁接的盘,接盘机构的市场口碑很重要,到底是看好广联达的长期投资价值还是短线捞一把就走,很多人以为锁定六个月就是长线了,其实六个月的时间根本无...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 有时知道的事情少一些,也就思考得少一些,顾虑也就少一些,幸福也就多一些。很多朋友质疑我对广联达过度苛责,但不知道这些朋友是否想过,如果全市场对广联达刁总的减持都是默认的态度甚至还有鼓吹的声音,管理层的减持是否仅此为止?我不敢说我的质疑会让广联达管理层重新考...查看全文

@惶惶如狗: 多解释下吧,我是坚定的价值投资者,我的理念也是投资股票就是投资公司,但我不太喜欢用基本面这个词,我更喜欢用公司未来竞争优势和商业价值分析来说话。就算用基本面分析来说,您认为什么是基本面?不是那些财务数据,不是公司目前的毛利净利,不是公司目前的市场地位,这一切都是过...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 持股的心态真的不是说说而已,而是漫长的岁月当中沉淀下来的。从这个角度看,四十岁以前没法真正做到价值投资,不是知未至,而是行未笃;价值投资的人押上的筹码不仅仅是金钱,还有最宝贵的时间,就因为赌得足够大,才会足够谨慎,就因为想赢得足够多,才会足够忍耐。当真的经...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 1.从董秘最新的回复,看到了些许傲慢和不耐,减分。2.从一些之前高喊减持不影响股价和公司价值的表现,看到了一丝慌乱,呵呵。3.从市场风格的极端演绎,看到了市场又在送钱,但这种钱要么因为没有后手没法去捡,要么因为被市场先生的疯狂吓傻不敢去捡。4.两年前的h股b今天已经...查看全文

回复@何谓价值: 知道和认同是两回事,知情和接受也不一样。即时提前告知又如何?提前告知就可以让投资者接受刁总这种不顾员工感受的作法?说实在,作为投资者我无所谓经受一时的股价波动,我是从16年年初开始持有广联达( 前面说错,目前持有还不到两年),虽然目前盈利不薄,但这中间的波动投资广联...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 我不知道哪位短线高手在下午广跟随指数又呈现崩跌走势时会选择死扛,我也不知道哪位短线高手在低位卖出后在尾盘的拉升中能淡然按捺住补回仓位的急迫心情,我更不知道哪位短线高手在尾盘补回仓位后在后续可能出现的补跌行情中又能云淡风轻,我完全不知道哪位短线高手在这一来二...查看全文

只能用弹冠相庆来表达激动的心情了//@等恒守璞:【广联达】第二期员工持股计划。本期持股计划份额为4,564.9320万份。总裁等高管和员工参与。查看全文

$广联达(SZ002410)$ 前段时间去了趟东京,偶然和导游聊到日本有哪些类型的高收入人群,没想到建筑工人竟然收入也名列前茅,特别是涉及到专业技能的一些建筑工种。今年年初时很多行业开工较去年晚,物流的司机非要过完元宵才肯回岗,纺织厂工人月薪过万还招不满员,中国的人口红利消退越来越快。投...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 最近好忙,半年报出来了,其实预告出来后已经预期到了营收增速的不理想,再纠结这点也无意义。但光看施工业务增速这一亮点似乎也不全面。还是整体谈谈我的想法1.投资需要大局观,但这不是跟14之流鼓吹的那种大局观,而是对市场水温和所处周期位置的大概感知。对于这个方面的结...查看全文

回复@w奔波儿霸: 呵呵,那您要觉着这么估值合适那也就这么估吧,我是以为您没看他bim的营收占比就给他80亿估值。不过您好像一部分用的是pe一部分又用的是ps吧,这个是因为?另外大数据业务现在营收占比和增速都比bim业务来得高,那是否又是个80亿?那广的造价算量的市占率和体量和增量又应该值多少...查看全文

1.bim业务增速接近翻倍,钢筋翻样等岗位级应用三剑客增速近120,这个是广最大的增长点,而且远远看不到天花板.2.造价算量两项传统业务云化对营收增长有压制,公司用施工增长和定额更新大年对冲云化降收意图明显,近三年不要对业绩增幅抱过高期望3.大数据业务公司信心不减,云图业务和bimface平台体...查看全文

回复@xhy002152: 我们这些广联达投资者是契而不舍,您对小广的冷嘲热讽也是持之以恒啊。 [笑] 如果说这种级别的调整或滞涨都耐受不了,又能期望从股市中收获什么呢?当然,因为中报营收的不理想对广的价值判断有变那就另说。我个人还是坚定看好并继续持有。//@xhy002152:回复@济南小小散:NONO.这是...查看全文

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1.好像每次大批量出现这种哀叹中国股民之多艰,为中国股民请命,怒股市之不争,指点中国股市江山的文章的时候,股市基本离底部就不远了。2.11年过去,指数回到原点,房价涨了7倍,那到底现在是房市机会大还是股市机会大?3.11年间上证指数回到原点,中国经济却仍在中高速增长,大量优质企业11年间...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 下午本就想说点什么安慰下大家,但工作的事情把心操得碎碎的,实在也是没有时间和心思行文,只好拖到现在。很多股民把今天的暴跌归咎于贸易战,且先不说这种归因是否全面,可是因为自己在股市受到损失便对国家的应对颇多抱怨,冷嘲热讽,这种端起碗吃肉,放下碗骂娘的做派,我...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 前段时间去了趟东京,偶然和导游聊到日本有哪些类型的高收入人群,没想到建筑工人竟然收入也名列前茅,特别是涉及到专业技能的一些建筑工种。今年年初时很多行业开工较去年晚,物流的司机非要过完元宵才肯回岗,纺织厂工人月薪过万还招不满员,中国的人口红利消退越来越快。投...查看全文

的确如 @何谓价值 所说,之前所理解的预收款全部来自于传统造价业务云化这一点,和实际情况是有所偏差的。预收款中有很大一部分其实是来自于工程信息云化后产生的收入。对此怎么理解和应对,估计市场存在一些分歧。悲观的观点认为市场此前过高预期了传统造价业务的云化规模。我个人认为:1.工程信息...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 不知道为什么最近总喜欢在这种大跌后不讨喜的时刻跑出来发言。1.谈估值,用pe估值法指导买入卖出,往往会造成好公司好生意低市值高赔率时不敢买,高市值低赔率时反而接盘的尴尬。不信?查查16年熔断股灾时广的pe是多少。2.谈买卖,老话说会卖的才是师傅,拍子说买得低才能卖得...查看全文

首先我们先界定下广联达转型有哪些目标,我个人觉得主要是两个方面,一是造价算量业务的云化,二是从预算环节向施工环节延伸。至于说数字建筑平台这一大目标里面包含的建材电商,产业金融等等环节我们先放一放。造价算量业务的云化叠加宏观因素造成了公司15年业绩的波动,管理层及时调整了推进速度...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 我们知道自己终将富有这几天的行情让很多朋友坐立不安,有朋友看我的淡定甚至怀疑我已清仓,其实我压根没动,这几天吸收的伤害值从绝对金额上说,恐怕超过很多朋友。前几天和老婆说,我突然想起自己十五年前留学英国的时光。那时勤工俭学,日子过得很辛苦。暑假就给我的唯一记...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 市场经常犯错,但要等他纠正错误往往要很长时间,如果你先认错,等市场纠错了,你就又错了。所以别轻易对市场认错。但其实市场也没错,你所认为的市场的错只是某种意义的周期轮回,到底是轮回还是错误,就看你怎么看。但不管是轮回还是错,其实对投资者来说是机会。老想着打败...查看全文

其实投资者有一个很重要的素养是能够客观地看待自己的投资标的,而外在表现就是能够容忍和欢迎对公司的负面评价,甚至自己也勇于针对标的作出负面评价,如果这点勇气都没有谈何客观?一个标的不可能无懈可击,连自己都不愿去寻找和思考这个标的的风险和不足,又如何在市场先生疯狂是保持理智呢? $...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 1.从董秘最新的回复,看到了些许傲慢和不耐,减分。2.从一些之前高喊减持不影响股价和公司价值的表现,看到了一丝慌乱,呵呵。3.从市场风格的极端演绎,看到了市场又在送钱,但这种钱要么因为没有后手没法去捡,要么因为被市场先生的疯狂吓傻不敢去捡。4.两年前的h股b今天已经...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 投资人经常会碰到一个问题,就是自己依据企业竞争优势行业发展态势和企业投资价值分析而选择出来的投资标的,同短期市场风格匹配度的问题。市场的风格总在变化,用一年的时间维度看也许蓝筹和成长股之间的抉择,用一月的时间维度看也许就是不同板块的轮动。在市场风格匹配和企...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 迟到的17年投资总结1.每年总是在该写投资总结的时候开始后悔为什么去年年底没有记录净资产数字,然后继续做这件明年还会后悔的事2.虽然算不出准确的收益率,但这两年大概都是在15%左右,16年和17年的年底正好都是我全年净资产规模的低点,但今年的最低点已经基本很接近15年的最...查看全文

我的感想是1.市场中的大多数人身上并没有你可借鉴的智慧,而只有你可利用的机会2.市场中的大多数人往往都认为自己不是大多数,而是极少数查看全文

满满干货。1.云化转型顺利,如果把计入预收款的年费加回计算营收和利润,增长已很可观,大家可以再设想下,如果不推转云,这部分的销售收入还要再乘三。但转云是广联达为了更长远的未来进行的布局,从这个角度说,广联达较好地做到了短期效益和长期布局的平衡。2.施工业务增长符合预期,bim业务快...查看全文

回复@拙樸: 这事不宜定性,做个定量吧,一亿的预收来自云化,如果不做云化这部分销售将以三倍的数额计入当期营收,营收增长如何?净利增长如何?至于为什么是三倍您再研究下[笑]//@拙樸:回复@song830918:仅仅六个省市(没有记错的话还是边疆的6个省市,黑龙江,云南等)的云化试点就造成了营收的大...查看全文

这几个交易日股价的走势一定程度上也降低了自己对三季报的预期,真拿到这份20+的成绩单时,倒也没觉得很失望,反而看到了亮点。预收款的规模不断扩大印证了云化的不断推进,而其对营收和净利增长的压制随着后续云化规模的继续扩大还将更加明显。但这并不意味着广联达投资价值的下降,云化转型对于...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 有时知道的事情少一些,也就思考得少一些,顾虑也就少一些,幸福也就多一些。很多朋友质疑我对广联达过度苛责,但不知道这些朋友是否想过,如果全市场对广联达刁总的减持都是默认的态度甚至还有鼓吹的声音,管理层的减持是否仅此为止?我不敢说我的质疑会让广联达管理层重新考...查看全文

回复@南来北往: 第一点的后半部分恰恰是我所说的我目前了解到的打消我疑虑的信息的一部分。第二点是我之前选择广联达的原因之一。第三点您投资广这么多年应该知道广的另一场资本市场公关危机,情节比杨宝明攻击抹黑严重得多。如果广联达这次还不认真应对,伤害得不光是中小投资者,还有很不容易挽...查看全文

回复@o飞天舞o: 一个企业优秀与否有很多很多观测点,但我不得不说你选取的观测点,恰恰可能是公司最容易通过资源投入做出来的样子一个优秀企业装不出来的东西是他如何对待他的员工,是否尊重企业的人才,企业的员工对企业是否有归属感和凝聚力,不要问我这个怎么观测,你想深入了解一个企业自然会...查看全文

回复@南来北往: 所以这又绕回到我之前说的事,如果没有两期员工持股计划刁总的减持我不会有这么强的质疑。自己的员工真金白银买自家股票被套,还未解套公司说再拿笔钱再买一期,本也满心期待未来能从持股中分享公司的成长,结果还没等一期解套,还没等二期买入,老板哐铛一声抛了一千万股出来,你...查看全文

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