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感谢今天的自己,感谢这个伟大的时代。

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请问您如何评价 $广联达(SZ002410)$ 近三年转型期间管理层的能力和表现查看全文

song830918的热门讨论

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 恒生电子的三季报碉堡了,但是却又碉堡得那么不明显。[捂脸]传统重资产行业成长扩张的方法是建设产能,扩张资产负债表来做大利润表。而软件行业的成长扩张只需要招人,人就是软件行业的产能,体现在财报上是扩张管理费用和研发费用...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 今天特别想找个地方说点什么,这一段时间每当有这个欲望的时候都会在一个投资交流群里把话倒掉,但今天在群里没倒干净,所以回到雪球接着倒。先说说和投资没什么关系的贸易战吧,很多朋友估计一看这就得急了,这段时间不就因为贸易战跌得这么惨吗,怎么还说没什么关系。您先别...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 1.从董秘最新的回复,看到了些许傲慢和不耐,减分。2.从一些之前高喊减持不影响股价和公司价值的表现,看到了一丝慌乱,呵呵。3.从市场风格的极端演绎,看到了市场又在送钱,但这种钱要么因为没有后手没法去捡,要么因为被市场先生的疯狂吓傻不敢去捡。4.两年前的h股b今天已经...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 针对于拍子老师的思考,我斗胆说说我自己的看法。1.中国经济社会发展到当前阶段最重要的一个现实国情就是工程师红利逐步替代人口红利成为经济社会发展的主要推动力。这是宏观思考。2.国庆后去参加巨石的客户年会,巨石提出的四大发...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 前段时间去了趟东京,偶然和导游聊到日本有哪些类型的高收入人群,没想到建筑工人竟然收入也名列前茅,特别是涉及到专业技能的一些建筑工种。今年年初时很多行业开工较去年晚,物流的司机非要过完元宵才肯回岗,纺织厂工人月薪过万还招不满员,中国的人口红利消退越来越快。投...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 实在忍不住来凑个热闹,尽力说出一些其他投资者没有说到的一些东西。1.16年介入广的时候就在预期17年会是广造价业务的大年,从目前的财务表现来看,这个大年比预计推后了一年.2.云化对一个软件企业到底能带来什么好处,到目前很多投资者估计并没有很深刻的认知,更多时候是感觉...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 说点大家可能听不懂的,股票投资归因到极简只有两点,一是价值,二是人性。架通两者的是对预期的博弈,但股市和社会的终极规律却决定了在这场博弈中只有少数人获利,不管你用什么方式什么理念参与这场博弈。业绩增长看似可观的,估值已经很低的,但已长成大树不再有预期可挖掘...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 我们知道自己终将富有这几天的行情让很多朋友坐立不安,有朋友看我的淡定甚至怀疑我已清仓,其实我压根没动,这几天吸收的伤害值从绝对金额上说,恐怕超过很多朋友。前几天和老婆说,我突然想起自己十五年前留学英国的时光。那时勤工俭学,日子过得很辛苦。暑假就给我的唯一记...查看全文

$拓邦股份(SZ002139)$ 弱弱地向各位拓邦群里的大神请教下,智能控制器行业目前需求旺盛的情况应该是真实的,否则各家不会都积极扩产,但在这种背景下为何拓邦无法顺利地将原材料涨价造成的成本上升向下游传导?按正常的商业逻辑,原材料涨价应该会造成下游买涨不买跌的抢购心态,中间的商业环节毛...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 迟到的17年投资总结1.每年总是在该写投资总结的时候开始后悔为什么去年年底没有记录净资产数字,然后继续做这件明年还会后悔的事2.虽然算不出准确的收益率,但这两年大概都是在15%左右,16年和17年的年底正好都是我全年净资产规模的低点,但今年的最低点已经基本很接近15年的最...查看全文

首先我们先界定下广联达转型有哪些目标,我个人觉得主要是两个方面,一是造价算量业务的云化,二是从预算环节向施工环节延伸。至于说数字建筑平台这一大目标里面包含的建材电商,产业金融等等环节我们先放一放。造价算量业务的云化叠加宏观因素造成了公司15年业绩的波动,管理层及时调整了推进速度...查看全文

的确如 @何谓价值 所说,之前所理解的预收款全部来自于传统造价业务云化这一点,和实际情况是有所偏差的。预收款中有很大一部分其实是来自于工程信息云化后产生的收入。对此怎么理解和应对,估计市场存在一些分歧。悲观的观点认为市场此前过高预期了传统造价业务的云化规模。我个人认为:1.工程信息...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 投资人经常会碰到一个问题,就是自己依据企业竞争优势行业发展态势和企业投资价值分析而选择出来的投资标的,同短期市场风格匹配度的问题。市场的风格总在变化,用一年的时间维度看也许蓝筹和成长股之间的抉择,用一月的时间维度看也许就是不同板块的轮动。在市场风格匹配和企...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 接下昨天提到的那个公式,企业投资价值=好生意*好公司*好价格。 对于恒生生意属性和公司经营的优秀程度,我想这里的投资者应该并没有太大分歧。最大的看法分歧恐怕在于恒生目前的估值水平是否符合好价格的标准。 昨天和@大奔牛的个...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 下午本就想说点什么安慰下大家,但工作的事情把心操得碎碎的,实在也是没有时间和心思行文,只好拖到现在。很多股民把今天的暴跌归咎于贸易战,且先不说这种归因是否全面,可是因为自己在股市受到损失便对国家的应对颇多抱怨,冷嘲热讽,这种端起碗吃肉,放下碗骂娘的做派,我...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 不知道为什么最近总喜欢在这种大跌后不讨喜的时刻跑出来发言。1.谈估值,用pe估值法指导买入卖出,往往会造成好公司好生意低市值高赔率时不敢买,高市值低赔率时反而接盘的尴尬。不信?查查16年熔断股灾时广的pe是多少。2.谈买卖,老话说会卖的才是师傅,拍子说买得低才能卖得...查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ $恒生电子(SH600570)$ $ $启明星辰(SZ002439)$ 突然想凑趣聊聊分众,因为这是个蛮有意思的投资案例。 从传统价值投资者的角度来说,分众当前是个绝佳的投资机会,从估值的角度看,分众当前绝逼是个好价格,从历史公司表现和财报数字看,这也绝逼是门好生意,分众也绝逼是个好...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 从今天开盘的情况看,市场对恒生三季报的解读和我的解读存在较大差异。老实说,我最喜欢这种逆市唱多的感觉,虽千万人吾往矣。正式立旗看多恒生电子和启明星辰。查看全文

$广联达(SZ002410)$ 市场经常犯错,但要等他纠正错误往往要很长时间,如果你先认错,等市场纠错了,你就又错了。所以别轻易对市场认错。但其实市场也没错,你所认为的市场的错只是某种意义的周期轮回,到底是轮回还是错误,就看你怎么看。但不管是轮回还是错,其实对投资者来说是机会。老想着打败...查看全文

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补充一句,这份价值和财富恐怕也只有好的投资者才能拥有大部分。什么是好的投资者?那就问问自己的所作所为是否配拥有这份价值和财富。查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 好生意的特点之一是经济社会的不断发展会推动着这门生意不断发展,好公司的特点之一是公司自己会推动着自己不断前进。当好生意同好公司相遇时,往往为为投资者创造难以想象的财富和价值。网页链接查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ $恒生电子(SH600570)$ $ $启明星辰(SZ002439)$ 突然想凑趣聊聊分众,因为这是个蛮有意思的投资案例。 从传统价值投资者的角度来说,分众当前是个绝佳的投资机会,从估值的角度看,分众当前绝逼是个好价格,从历史公司表现和财报数字看,这也绝逼是门好生意,分众也绝逼是个好...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $广联达(SZ002410)$ $启明星辰(SZ002439)$ 对于好多投资者来说,市场总是愚蠢的,为什给有的企业溢价有的企业折价都是市场愚蠢的表现,所有行业所有企业市盈率市净率市销率都应该在同样的区间里分布,超出这个区间就是高估,低于这个区间就是低估。什么经济社会发展阶段,什...查看全文

c端的流量增长已尽枯竭,消费互联网的黄金期已然过去,拼多多抖音的三季报印证了这一点。b端产业互联网的黄金期已然到来,关键技术载体是大数据,云计算,人工智能,区块链。巨头加速布局,重点行业是智慧城市,金融科技,医疗信息化。查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 早上看新闻听到一句话:科技创新从没有像今天这样同民族复兴的大业高度相关,从没有像今天这样同人民福祉的提高高度相关。这是总书记在进博会开幕式后在上海进一步考察时说的。 最近创业时代这部剧热播中,尽管因为一些演员的演技...查看全文

回复@东经123北纬97: 请教不敢当,今年在思考企业思考市场思考价值的过程中有些新的感悟。传统价值投资观念认为好价格是最重要的安全垫,我今年的一个感悟是好生意和好公司其实更重要的安全垫,好生意有个基本特质是和经济社会的发展趋势相一致,好公司有个基本特质是企业积极向上诚信进取的文化,...查看全文

$广联达(SZ002410)$ $启明星辰(SZ002439)$ $恒生电子(SH600570)$ 这么多年观察下来,头部科技公司的护城河好像还真不比消费类公司来得浅1.头部科技公司往往具备自我革命的敏锐度和执行力,每次技术迭代,往往是他们扩大领先优势的时机。2.头部科技公司往往将自己建设成为一个平台型公司,客户黏性...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 针对于拍子老师的思考,我斗胆说说我自己的看法。1.中国经济社会发展到当前阶段最重要的一个现实国情就是工程师红利逐步替代人口红利成为经济社会发展的主要推动力。这是宏观思考。2.国庆后去参加巨石的客户年会,巨石提出的四大发...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 接下昨天提到的那个公式,企业投资价值=好生意*好公司*好价格。 对于恒生生意属性和公司经营的优秀程度,我想这里的投资者应该并没有太大分歧。最大的看法分歧恐怕在于恒生目前的估值水平是否符合好价格的标准。 昨天和@大奔牛的个...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 企业投资价值=好生意*好公司*好价格,太多投资悲剧的来源就在于把等式右边的乘号看成了加号。查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 从今天开盘的情况看,市场对恒生三季报的解读和我的解读存在较大差异。老实说,我最喜欢这种逆市唱多的感觉,虽千万人吾往矣。正式立旗看多恒生电子和启明星辰。查看全文

回复@水灵灵韭菜: 是的,对于您提到的第二个风险点,我个人是这么看的。1.从事物发展的规律来看,反者道之动,弱者道之用,否极泰来,物极必反。市场到了今天这个位置,风险高还是机会大,成熟的投资人心里不会没有数。选择股票之外的资产如房产债券甚至现金,而造成风险资产定价修复的风险更不能...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 恒生电子的三季报碉堡了,但是却又碉堡得那么不明显。[捂脸]传统重资产行业成长扩张的方法是建设产能,扩张资产负债表来做大利润表。而软件行业的成长扩张只需要招人,人就是软件行业的产能,体现在财报上是扩张管理费用和研发费用...查看全文

$广联达(SZ002410)$ 说点大家可能听不懂的,股票投资归因到极简只有两点,一是价值,二是人性。架通两者的是对预期的博弈,但股市和社会的终极规律却决定了在这场博弈中只有少数人获利,不管你用什么方式什么理念参与这场博弈。业绩增长看似可观的,估值已经很低的,但已长成大树不再有预期可挖掘...查看全文

弱弱问一下,欧盟,加拿大,日本应该符合美国的文明价值观吧,为啥也要被同样文明的美国制裁?同样面对你眼中的不文明国家伊朗,为何你眼中的文明国家欧盟和美国对伊朗的态度又不一样?我们比朝鲜文明多了吧,为何文明国家现在又要拉拢朝鲜?十年后再看你这篇帖子是不是又会和你前几年提出中国股市...查看全文

回复@威海海参: 再跌50%我也是充满希望,指望让我绝望那恐怕要失望[笑]//@威海海参:回复@song830918:还是不到底,因为大家还有觉得有希望[吐血]查看全文

$广联达(SZ002410)$ 虽然小广近两个月比较坚挺,但从很多个股来看最近的局面确实让人绝望。可股市就是这样,只有先让人绝望才开启希望。从06年到现在12年过去了,经历了太多太多的由绝望开启的行情甚至牛市,每一次的剧本都不一样,但每一次的结局却都一样。现在只有一个念想,这次又是多大的一个...查看全文

回复@parabird: 就算工资银隆发,也是格力培养的人才啊,一个企业最重要的资源是什么?不是土地,不是设备,不是资本,是人才//@parabird:回复@song830918:这个严格来说,得看工资是谁发的吧?如果是银隆发的,应该算人才输出吧?查看全文

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