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感谢今天的自己,感谢这个伟大的时代。

song830918回复的提问

请问您如何评价 $广联达(SZ002410)$ 近三年转型期间管理层的能力和表现查看全文

song830918的热门讨论

胡说八道几句:1.海康是最正宗的贸易战受害概念股;2.其受害逻辑不在于美国对其的制裁,而在于华为之于贸易战的受益以及华为借贸易战东风对安防市场的切入;3.老任的本质还是生意人,虽然作为中国人在贸易战背景下必须为华为叫好,但老任把这阵东风利用得登峰造极,从生意的角度不得不对老任写个大...查看全文

$和而泰(SZ002402)$ 第一次读年报读到有种想吐的感觉,非常感谢你给我的这种神奇体验,早上在看16年的,我会坚持在假期前把1718年的都看完的。配对看来是不敢做了,要配对把仓位都轮到你这来我实在是睡不着觉。查看全文

回复@圆星星: 既然你有兴趣我也想多说点什么:1.在巨头们的眼中,生意不仅仅只是赚钱那么简单,怎么在未来来临之前做好布局抢占好关键位置是关键。你认为华为不会重兵介入安防是因为你觉得这个市场太小不值得,如果只是安防华为确实不会,但判断华为的意图你需要考虑下一个时代的图景你才明白为什...查看全文

$启明星辰(SZ002439)$ $卫宁健康(SZ300253)$ 聊点干货吧。启明星辰的经营策略重心在于由安全产品供应商转向安全服务供应商,以提升业务在下游客户处的需求刚性和购买重复性。需求刚性和购买重复性越高,客户黏性越强,议价能力越强,现金流状况越好,生意属性越优秀。这个经营策略的落地重点在于城...查看全文

$卫宁健康(SZ300253)$ $启明星辰(SZ002439)$ $恒生电子(SH600570)$ 聊几个判断:1.特朗普在做的事其实是美国精英阶层的一个共识,就是必须遏制中国的赶超,美国在乎的不是赚那些关税,那是说给选民听的,他们真正想做的是给中国制造强大的外部压力,以压力促使中国犯错,因此正如我们看见的,出招...查看全文

$卫宁健康(SZ300253)$ $启明星辰(SZ002439)$ 聊聊最近几天对互联网医疗和网络安全行业更新的认知:1.互联网医疗重点在三块:医,药,险。目前在医这一块,平安好医生和微医两强领跑的格局已经显现,无论是阿里的阿里健康还是卫宁的纳里健康,在云医这块要跻身第一梯队估计都有点难,腾讯更是直接把...查看全文

$启明星辰(SZ002439)$ 26左右加买了一些,买完了再来吹吹票。1.一季度利润下滑了解启明的都知道是什么原因,去年有恒安嘉新的投资收益做高了业绩基数,今年的利润全是主营的,因为这个同比下滑卖出到这个程度我只能判断是送钱了;2.了解启明的也都知道其业绩分布的季节性特征,一季度基本都是亏损...查看全文

回复@song830918: [笑]//@song830918:回复@classwizard:这个想法我完全不同意。1.首先巴菲特自己都在反思为什么错过了亚马逊,沃尔玛曾几何时看起来也是那么不可颠覆,但现实消费属性并没有让沃尔玛逃过时代变迁的威胁;2.很多人在谈论巴菲特不投科技股的时候忘记了两件事,一是巴菲特的资金量决定...查看全文

$启明星辰(SZ002439)$ $恒生电子(SH600570)$ $卫宁健康(SZ300253)$ 看了启明星辰4月23日的调研沟通记录,谈谈感想:1.从调研机构家数来看,启明的热度在明显上升,机构对启明的投资价值开始逐步理解。2.最核心的投资逻辑其实我在去年大概提过:单一行业业务不及预期叠加减持及熊市形成的股价黄金坑...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $广联达(SZ002410)$ 关于这两天商誉爆雷事件的一些思考和建议因为晚上喝了些差,夜深了还是无法入眠,索性起来爬爬格子。持仓的恒生启明今年以来表现不错,个人也没有什么新的投资感悟,又不想蹭股票涨的热度,便也挺久没来发言。这两天对资本市场冲击...查看全文

有朋友也向我推荐过海正,逻辑也是困境反转。粗看之下惊讶于海正高强度的研发投入,但细品之后觉得有个问题:就是您提到的跑冒滴漏。从在建工程效率和超预算情况,从研发转化效率,从销售团队的绩效等等细节看海正都陷入了一个内部管理的泥潭,在这种泥潭之中人员的心气会被磨没,对真正优秀的人才...查看全文

回复@江辉-: 无意争执,这个市场上很多投资人把反映过去和当前的静态财务数据放在第一位,以过去的优秀推演未来的优势这种商业逻辑在商业格局相对稳定的慢行业中的确大概率成立,但因为时代演变导致的商业格局激烈变动时这个商业逻辑就需要小心了。作为投资者此时更不能沉浸在静态财务数据中而选择...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $卫宁健康(SZ300253)$ 补完觉准备游泳去,突然又想起今天好像应该出来做心理按摩。不过抱歉了,我也怕心理按摩完接下去还跌你们会骂我,flag立多了容易被雷劈。目前最难受的应该是想着牛市来了赚一波就跑的朋友,真心劝抱这个想法的朋友这辈子远离这个...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $卫宁健康(SZ300253)$ 可与共学,未可与适道;可与适道,未可与立;可与立,未可与权。 这段话很早就曾看到过,最近突然想起来,下午游泳时便一直在参这段话,越品越有味道:世事大道均相通,智慧究极终归一。 还是落在股票投资上来论这段话:学、道、...查看全文

$卫宁健康(SZ300253)$ $启明星辰(SZ002439)$ 估计又发不出来,再手动转一次。查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $卫宁健康(SZ300253)$ 今天一下把周一周二两天的涨幅全吐回去了,酸爽。熊市中好像都没吃到的跌停今天在启明上吃到了,酸爽。可能又有朋友要来问是否该撤退,但这个问题恐怕永远没有答案。越来越发现这个问题根本没法回答,到底是基于短期涨跌判断,还...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ $启明星辰(SZ002439)$ $卫宁健康(SZ300253)$ 收盘一算,今年竟然已经翻倍了(差点零头),持有的个股里,恒生电子今年也才80+%的涨幅,启明星辰今年才54%的涨幅,那就是剩下的收益都是网格和配对做出来的。对了,还没扣除这三个月从股市里支取的生活费。今天融资买入了一些卫...查看全文

目前仓位中主要是恒生电子和启明星辰这两个标的,很有意思的是,目前这两个标的一个红得发紫炙手可热,一个是冷冷清清悄无声息。从今年截至目前,恒生电子的涨幅超出启明挺多,但我在这两个标的上的收益率差不太多。挺好奇在后续一到两年的时间周期里,这种关注热度上的差异究竟会造成多大的收益率...查看全文

回复@犇犇牛s: 刚被老婆威胁晚上回来要把我吊起来打,因为昨天让她把她持有的和而泰全卖了。今天读18年的年报,和而泰对过去几年大肆吹嘘的物联网大数据平台业务态度发生明显转变,更多突出其中智能硬件的部分,这是一个好的转变,如果在这块业务上继续消耗人财物资源,其在智能控制器业务上原本并...查看全文

回复@classwizard: 您说到对产品的熟悉程度和了解程度,那我们到底是对茅台熟悉还是对微信和qq熟悉呢?您说到商业模式和商业判断,那确实,我觉得选择消费行业并不能就逃开对这商业判断力的需求,同样是消费,阿胶目前看就成了价值陷阱,同样是酒,张裕和茅台中间怎么选不也需要商业判断吗?//@cla...查看全文

他的全部讨论

我的基础投资理念来自于水晶苍蝇拍,他有过一段话“投资是时机对象力度三者的有机结合”,对于这句话我原先的做法是选定对象等时机。在最近几年随着对市场观察的深入,我也发觉到:在市场风险偏好上行和下行两个不同的周期阶段,在投资对象的选择上需要有不同的策略,慢慢做到了时机和对象的有机结...查看全文

给楼主点个赞。突然想起一代宗师里王宝森告诉马三:老猿挂印的关隘在“回头”。最近很少上雪球发帖,也在思考一件事:犯错。如何尽量避免犯错?如何在犯了错的情况下降低伤害吸收?如何认错?10年到15年的金风之役我也错了,虽然结果以胜利收场,但越往后越思考就越明白错了就是错了,而并非以结果...查看全文

我想巴菲特看着一帮子已经快过完二十一世纪的第二个十年、手上只有百八十万的投资者们,在一个只收印花税没有资本利得税的市场里,非要学他在上世纪七八十年代用的、用来管理成百上千亿美元资金在资本利得税的镣铐下起舞的投资方法,也会赞许地露出由衷的微笑,因为他确定这样中国就不会再出现能够...查看全文

一个创纪录的造假公司,性质之恶劣完全超出当初的认知。证监会的处罚权60万是顶格,但希望其他行政执法部门能及时跟进,而且这种规模的财务造假行为,根本也不是钟玉一个人就能办到,所有牵涉进这起造假行为的相关当事人及法人都必须受到法律的严惩,否则中国资本市场的成熟永远是个遥不可及的神话查看全文

啥?又要写总结了?

下午收到雪球的征文消息,才反应过来,半年过去了。怎么又要写总结了,才半年有什么好写的。不过最近好像真的很少在雪球上写点什么,还是借这机会瞎写写。 既然要写投资总结,收益率总是绕不过去的,算了一下,62.44%,差强人意。相对起三月份的高点回撤了不少,不过对下半年乃至未来三年充满了希...查看全文

确实让人服气。我总在担心自己进化得不如这个市场快,不明白为什么有人可以总认为这个市场蠢,而且这个市场还一直坚持这么蠢,更不明白有人为什么能够用能力圈做借口让自己的思想和眼界固步自封到这种境地。查看全文

有朋友也向我推荐过海正,逻辑也是困境反转。粗看之下惊讶于海正高强度的研发投入,但细品之后觉得有个问题:就是您提到的跑冒滴漏。从在建工程效率和超预算情况,从研发转化效率,从销售团队的绩效等等细节看海正都陷入了一个内部管理的泥潭,在这种泥潭之中人员的心气会被磨没,对真正优秀的人才...查看全文

回复@classwizard: 您说到对产品的熟悉程度和了解程度,那我们到底是对茅台熟悉还是对微信和qq熟悉呢?您说到商业模式和商业判断,那确实,我觉得选择消费行业并不能就逃开对这商业判断力的需求,同样是消费,阿胶目前看就成了价值陷阱,同样是酒,张裕和茅台中间怎么选不也需要商业判断吗?//@cla...查看全文

回复@song830918: [笑]//@song830918:回复@classwizard:这个想法我完全不同意。1.首先巴菲特自己都在反思为什么错过了亚马逊,沃尔玛曾几何时看起来也是那么不可颠覆,但现实消费属性并没有让沃尔玛逃过时代变迁的威胁;2.很多人在谈论巴菲特不投科技股的时候忘记了两件事,一是巴菲特的资金量决定...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ 突然来灵感了,为什么基于机器学习的人工智能无法战胜人类投资者。机器学习的有效性基于大样本数据之上,通过输入和输出的反馈循环调整形成机器认知的有效性。基于对公司未来竞争优势和行业发展趋势判断的价值投资方法的数据基础是公司,即使把古今中外所有市场的所有公司数...查看全文

最近在看恒生电子公众号里推荐的暗知识,关于机器认知对商业世界的改变。个人就在思考一个问题,机器认知到底会不会发现股票投资中可能存在的暗知识或说潜在规律,从而收割人类投资者。还是相信证券是个二级混沌系统,市场参与者的思考模型本身也在改变着金融市场最终的呈现结果。因此,一旦一个对...查看全文

回复@江辉-: 无意争执,这个市场上很多投资人把反映过去和当前的静态财务数据放在第一位,以过去的优秀推演未来的优势这种商业逻辑在商业格局相对稳定的慢行业中的确大概率成立,但因为时代演变导致的商业格局激烈变动时这个商业逻辑就需要小心了。作为投资者此时更不能沉浸在静态财务数据中而选择...查看全文

回复@圆星星: 既然你有兴趣我也想多说点什么:1.在巨头们的眼中,生意不仅仅只是赚钱那么简单,怎么在未来来临之前做好布局抢占好关键位置是关键。你认为华为不会重兵介入安防是因为你觉得这个市场太小不值得,如果只是安防华为确实不会,但判断华为的意图你需要考虑下一个时代的图景你才明白为什...查看全文

胡说八道几句:1.海康是最正宗的贸易战受害概念股;2.其受害逻辑不在于美国对其的制裁,而在于华为之于贸易战的受益以及华为借贸易战东风对安防市场的切入;3.老任的本质还是生意人,虽然作为中国人在贸易战背景下必须为华为叫好,但老任把这阵东风利用得登峰造极,从生意的角度不得不对老任写个大...查看全文

$卫宁健康(SZ300253)$ 从雪球大v的口中所认知的港股市场一直是一个在估值方面非常吝啬非常谨慎的市场,但最近因为互联网医疗关注了平安好医生和阿里健康之后才发现成熟市场中对于未来和时代的估值有效性。对卫宁健康感兴趣的朋友可以看看港股里阿里健康和平安好医生的静态估值指标。八百多亿和四百...查看全文

$卫宁健康(SZ300253)$ $启明星辰(SZ002439)$ 聊聊最近几天对互联网医疗和网络安全行业更新的认知:1.互联网医疗重点在三块:医,药,险。目前在医这一块,平安好医生和微医两强领跑的格局已经显现,无论是阿里的阿里健康还是卫宁的纳里健康,在云医这块要跻身第一梯队估计都有点难,腾讯更是直接把...查看全文

回复@song830918: $启明星辰(SZ002439)$ 还是得手动再转一次//@song830918:回复@风之弈:提供一个信息,三六零企业安全和三六零分家不像表面上看是那么愉快的事,奇安信独立后奇安信和三六零两家在企业级安全市场上的竞争力都将大幅削弱,将来这个市场最有竞争力的三剑客是启明星辰,绿盟科技和深信...查看全文

回复@song830918: 再补充几点:1.对于云计算产业,无论是采取SaaS,PaaS,IaaS这三种中的哪一种业务形式,其业务都必须包含确保安全的前提,而按严望佳的分析,这种安全趋势是由独立第三方来负责以提高专业性和独立性,这个可能才是业务安全的真正含义;2.启明星辰乃至整个网络安全行业的景气等式...查看全文

$卫宁健康(SZ300253)$ 雪球的系统好像真的有点问题查看全文

$卫宁健康(SZ300253)$ 坐标厦门。昨天泡茶时手被开水烫伤。早上起来一看被烫伤的地方起了大水泡,老婆叮嘱去找医生处理下。吃完早饭就在小区附近找诊所,跑了三家都说没外科医生不会处理。想想算了,去找个药房买点烫伤膏自己涂吧。关键点来了,药房说美宝烫伤膏是处方药,不能直接卖,接着拿出一...查看全文

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