song830918

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感谢今天的自己,感谢这个伟大的时代。

song830918回复的提问

请问您如何评价 $广联达(SZ002410)$ 近三年转型期间管理层的能力和表现

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不是今天才公布结果吗?有信息源的链接吗?

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如果仅仅是便宜好像说不太通,他的成本优势从何而来呢?//@邪鱼:便宜啊,这玩意几大工业机器人公司都做得出来,但贵了三倍不止,建筑焊接工人极缺,这是刚需。。。

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柏楚一直强调他的免示教优势,据你了解其他的机器人公司真的做不到免示教功能吗?//@邪鱼:便宜啊,这玩意几大工业机器人公司都做得出来,但贵了三倍不止,建筑焊接工人极缺,这是刚需。。。

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上次在雪球里出现一个所谓的2021.12.17的电话会议纪要,向长亮投资者关系部门求证,得到的回复是“近期未曾举办过任何电话会议”。今天又出来一份交流纪要,这次交流的尺度更夸张了,如果长亮的董秘或者证代要在调研中真的这样交流,估计是要被较真的投资者起诉“内幕交易”。
如果这两份所谓...

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$长亮科技(SZ300348)$
最早接触数字货币这个概念的时候,有个隐隐的感觉,那就是数字货币是把刀,对外砍向美元霸权,对内砍向AT。挑战美元霸权现在离我们还太遥远了,美元霸权背后最坚硬的支撑是美国的军事。但看来砍AT火候到了,巨头凭着技术优势和流量入口优势坐地收钱的日子很快要结束了。...

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回复@gonegn5: 炒概念到底炒谁资金说了算,没法从理性角度去分析,数字货币核心技术不是商业化的,运营也主要是银行,真正溢出到市场上的商机其实并没有多少,这点和鸿蒙概念很像。如果从理性逻辑的角度看,金融信创带给长亮乃至其他头部银行it厂家的机会才是实实在在的,华泰证券的形容是历史性机...

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$长亮科技(SZ300348)$
关于长亮的生意属性和生意模式,这两天一直在反复咋摸这个问题,难道银行it企业就命该如此,证券it娘胎里就含着金钥匙。
早上翻了一下恒生电子历史上的毛利率变化情况,得出了一个小结论:这种带有项目性质的软件型企业的生意属性,不是娘胎里生出来的,而是一点一...

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$长亮科技(SZ300348)$
本来季报出来之后就想点评下,但想想还是等等,想看看公司针对这份明显不合格的成绩单会说些什么,今天投资者交流记录也出来了,那就做下点评:
1.新收入准则下的营收还原计算我去年就尝试做过,但因为19年应用的是进度法,和财务上比较专业的朋友交流过,两个不同准...

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$长亮科技(SZ300348)$
简单点评下半年报
1.之前业绩预告其实给市场留下了一个想象中的惊吓空间,那就是只披露了签单增长情况,但没有提到营收增长情况,市场有些人会理解为上半年营收增长不理想,现在答案揭晓,30%+的营收增长,虽然没有特别大的惊喜,但也解决了这个惊吓;
2.大数据...

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$长亮科技(SZ300348)$
长亮这里慢慢热了起来,对长亮年报的的分析很多,大家主流的感觉是营收成长差强人意,利润增速让人眼前一亮,最大亮点是数字货币的相关表述。
关于数字货币如此直白的表述的确出乎我的意料,但需要给大家补充的一点是:长亮的营收增速去年其实一点都不低,如果做同口...

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$长亮科技(SZ300348)$
近期长亮的投资者交流,个人认为主要有两个亮点:
1.和邮储合作的项目具备研发性质,产品会呈现出传统核心和互联网核心重新和而为一、在一个技术平台底座上各功能组件化自由调用的形态,这种形态的产品有点paas的味道了,其对客户的黏性之强可想而知。长亮把这个产...

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回复@CARTER呀: 这个事件在我看来有前后矛盾之处,如果现在的剥离是因为剥离房地产业务,那当初的投入是否算不务正业,如果当初的投入是为了建办公大楼,那今天的剥离正当性何在?之于我个人,公司的说法不够有说服力。
我目前没有持有宇信,本来按我自己的风格我不太愿意去置评自己没有持仓的...

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$长亮科技(SZ300348)$
昨天在帖子里提到新会计准则对长亮表观营收和利润影响的事,其实在三季报之后,我自己尝试去做了一下还原计算。用纯文字描述的思路如下:前段时间对长亮应用新会计准则后的关键财务数字做了加回计算,发现长亮三季度的营收和业绩增速比表观数据要强劲很多,半年报中应用...

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$长亮科技(SZ300348)$
上两篇讨论长亮的公司特质和生意属性,最后一篇聊聊长亮的价格和估值。
上一篇的评论里有个留言说到市场的有效性问题,这个问题其实很大,这么多年股市投资做下来,再加上那么多的股票投资书籍看下来,一个基本的结论就是:市场定价的背后是无数市场参与者用资金投...

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$长亮科技(SZ300348)$
接上篇,上篇说的是对长亮这家公司的看法,这篇聊聊其生意本质的问题。
这几年从广联达到恒生电子、启明星辰、卫宁健康、中科创达这些标的,主要的精力都在计算机软件这个圈子里晃悠。一方面是因为对计算机软件类的公司研究得越多,能力圈也在慢慢成型,另一方面也...

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$长亮科技(SZ300348)$
很久都没有发帖来做个股分析了,长亮这里实在是很冷清,班门弄斧来说点什么。
很多接触长亮科技的朋友应该都是因为数字货币这个概念引发对他的关注,我也不例外。但接触、跟踪、研究长亮的时间越长,就越对这家公司刮目相看。到现在为止,我个人是早已将借着数字货...

2020年投资总结

二十三年蝉-极西干旱之地有一蝉,此蝉匿于泥间二十三年,待雪山冰融雪水至,方始苏醒,于泥水间洗澡,于寒风之间晾翅,震而飞碎虚空。
这是《将夜》里个人很喜欢的一段文字,于是便拿来作为今年投资总结的副标题。
今天其实才25号,本还未到写年终总结的时候,但28号那两只小怪兽便要来访...

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$长亮科技(SZ300348)$ $东华软件(SZ002065)$ $电连技术(SZ300679)$
三月投资感悟
1.追求不对称博弈优势:股市是个很神奇的场所,股票是个很神奇的东西,很多人说股市是赌场、股票是赌具,诚然如是。但神奇之处在于这个地方这个东西如果你投入了足够多的精力做了足够深的研究,就能够在赌...

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$卫宁健康(SZ300253)$ $长亮科技(SZ300348)$ $电连技术(SZ300679)$
下午一开盘把卫宁清仓了,换了一个x标的,一方面卫宁短期过于强势,另一方面个人需要通过切换降低杠杆,以增强极端态势的风险应对能力。
卫宁是在去年年中贸易战情绪发酵时把恒生电子的仓位清空后换入的,当时换股的逻辑...

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$长亮科技(SZ300348)$ $卫宁健康(SZ300253)$ $电连技术(SZ300679)$
牛市来了,可却不是价投们心心念念期盼的那副牛市的模样。
牛市怎么能是这副模样?什么云计算什么区块链什么新能源什么特斯拉什么半导体什么消费电子什么5g什么人工智能什么车联网什么物联网,这不都是概念吗?只要我不...