低估潜力杜先生

低估潜力杜先生

重剑无锋,大巧不工!投资没有成长与价值的区分。成长只是评估企业价值的一个考虑指标。 买入时保证留有足够的安全边际,拥有了下跌保护,如果买的企业再有不错的业绩持续预期,管理层再爱分红更好,然后自己的组合里有几个不错的,就能创造非常不错的收益率!

他的全部讨论

说几个利率比大多数公司股息还高的可转债优缺点

$博22转债(SH113650)$ 存款利率0.57有点低,工人评论工资27万不低,公司双院士行业研究生占比最高!
$苏利转债(SH113640)$ 利息支出和收入接近不过考虑有可转债,综合融资成本4.91公司融资成本还是较高!同时公司在建工程主要项目全部接近完工。
公司还有个股权激励虽然激励价格才5.12元...

被卷的武商

1.免税牌照扯淡了!
2.同业竞争又扯淡了
3.百亿新商场还并购苏宁的垃圾商场,也没有也扯淡了!
4.疫情放开也没有业绩增长!
5.最可笑的是自己还等着扯淡实现!希望新商场业绩增长,希望免税有消息,希望同业竞争出好的政策!
前一阵买王府井的时候还有考虑有没有必要用武商置...

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可转债也不好做,大多数公司存款利率都太低了让人不踏实!#今日话题#

今年看到了很多广信的文章还在纠结一些讨论过的问题

前几天给公司打过电话确认过了!财务有疑问就给公司发邮件打电话就好,问题就照着刨根问题问就行了!不好好回答的就直接不买就行!
1.短期借款是应付承兑汇票贴现
公司说是公司给子公司进行资金周转,收到的钱进行理财利率高于贴现利率!
2.公司销售收到现金流低于营收公司回答是应收...

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可转债转股年初157.42亿股,现在181.42亿股,摊薄百分之15.2,再算上剩余的114.87亿的19.67戏股,总共摊薄百分之27.7。
公司本次拟收购的太原局集团公司国有授权经营土地使用权合计807宗,分别位于山西、河北两省的62个市(县、区),土地总面积为9,161.51万平方米。上述国有授权经营土地主要...

大秦转债转股对大秦铁路的利润摊薄

年初157.42亿股,现在181.42亿股,摊薄百分之15.2,再算上剩余的114.87亿的19.67戏股,总共摊薄百分之27.7。
网页链接的可转债对股票收益率的摊薄$大秦铁路(SH601006)$ $大秦转债(SH113044)$

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大秦铁路的可转债对股票收益率的摊薄$大秦铁路(SH601006)$ $大秦转债(SH113044)$

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回复@王铁锚: 股权激励价格已经因为分红降到10.49了! 查看图片//@王铁锚:回复@炼金女王:嘉化能源这个公司很喜欢在高位搞增发这一套,股东回报被短短上市几年的建业股份给秒杀了。另外建业有国资和民营共同持股,高管的激励价1...

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回复@汤汤投资: 一天两次一次两片,线上比药店便宜点。//@汤汤投资:回复@低估潜力杜先生:280片才210元钱?这也不算贵啊我还以为多贵多贵呢 这东东每天吃几片?

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520买了两盒以为跟线上一个价,结果是商家怒赚100的节奏,线上线下价差是制约药店渠道销量的主要原因之一,加上现在不让刷医保卡了!
不过现在线下渠道活动越来越多了,不过好几个挂着汤臣倍健的药店都不主动推销汤臣倍健,他们会推荐其他品牌!说汤臣倍健太贵了,没有性价比!买完了还会看傻...

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过去是飞速发展的黄金几十年,未来需要更加谨慎,一定要把握好安全边际,买那些资产干净的业绩预期稳定且有股息支撑的。因为这种下跌保护更加稳定。
当然估值这个是你如果能看透未来肯定要像,芒格一样一生三个足以。我自认为没有那个实力。所以退而求其次,正视自己的能力边界,投那些自己能...

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今天给董秘办打了一个电话说票据属于内部周转,然后贴现利率1-2%低于公司理财2-3%收益,然后就是TDI项目公司申请审批1年多了还没有办下来公司,会根据后续进展进一步研究做不做,关于在手大量现金回购分红问题公司说,优秀的管理层还是认为公司发展成长更重要,目前分红也不低了。也没有说长期的分...

让人纠结的涪陵榨菜

乍一看目前涪陵榨菜有60亿类现金资产(32亿货币资金、12亿的交易性金融资产、16亿其他非流动资产)。没有有息负债,再一看钱还是21年增发来的。公司分红意愿并不强!
2023年产能利用率:根据公开发布的信息,2023年涪陵榨菜的产能利用率大约为50%左右。公司还有翻倍的产能扩张规划,现在供过...

集成灶的困局

除了美大上市比较早有稳定分红历史,其余三家都是新上市帅丰20年融资8亿多在手现金15亿,火星人20年上市加可转债融资11亿,亿田20年上市加可转债融资11.7亿。行业竞争者基本都是有息负债很少甚至没有。产能又都是一起扩张,供给增多需求因为经济影响并没有明显增多,加上门槛本身不高小米都进入了...

广信股份

先讲缺点公司这几年多次减持,大股东和高管们,四次公司现金这么多还想投资tdi这种充分竞争的领域。
公司账上趴着100亿这几年还是大幅度的票据贴现,尤其是22年营收90亿经营活动现金流流入只有62.86亿差了28亿,票据贴现到短期借款10亿,剩下18亿不知道是自己贴现了还是转给了下游供应商。全...

利尔化学草铵膦到精草铵膦的转型之路

目前草铵膦不赚钱,精草铵膦虽然目前利润还行但是随着各家产能上来供给增加的变化不知道利润水平还能不能保持住。
利尔化学的财务状况有息负债比较多也增加很大的不确定性优点是国企。虽然公司有产能翻倍得预期,但是利润水平能维持在多少,就需要大量的数据支撑了,太难了!
精草铵膦的利...

汤臣倍健的瓶颈期该如何突破?

汤臣倍健这几年的营收增长都被广告费吃了!两年直接增长了10亿推广费,线上线下都难做呀,下限同业竞争加剧,线上平台短视频渠道都是钱。而且这部分费用很难降低,利润的增长也很难预测了!
公司回复:销售费用率预计趋近于近两年水平,短期下降的概率不高。但公
司对销售费用的内部结构进...

不是每种大跌都是机会,核心还是自己的估值分析能力

今年各行各业都不好做的情况下在各行各业都面临内卷压力的背景下,寻找好的投资标的确实需要更加谨慎和全面的考虑。以下是一些建议,希望能帮助你更好地找到具有潜力的投资方向:
一、行业分析
趋势洞察:首先,要关注国内外经济形势、政策法规、技术进步等宏观因素,以及它们对各个行业...

鸡底部周期根据正常周期算估值

$圣农发展(SZ002299)$ 正常周期公司一年可以赚20亿以上,目前公司有7亿的产能,圣农食品这两年也发现不错toc端现在也算初见成效养殖高价卖给食品保证同业最高的售价,种鸡场后续还有父母代对外销售。
公司25年目标10亿目前还没有实现,前几年建议公司发几十亿可转债公司说自己不缺钱不听,这两...

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$圣农发展(SZ002299)$ 正常周期公司一年可以赚20亿以上,目前公司有7亿的产能,圣农食品这两年也发现不错toc端现在也算初见成效养殖高价卖给食品保证同业最高的售价,种鸡场后续还有父母代对外销售。
公司25年目标10亿目前还没有实现,前几年建议公司发几十亿可转债公司说自己不缺钱不听,这两...