低估潜力杜先生

低估潜力杜先生

投资没有成长与价值的区分。成长只是评估企业价值的一个考虑指标。 买入时保证留有足够的安全边际不亏钱即可,加上买的企业有不错的业绩持续预期,管理层再爱分红更好,(约翰聂夫说长期看回报率等于股息➕成长)然后自己的组合里有几个不错的,就能创造非常不错的收益率

他的全部讨论

讨论

电子行业工人工资就是高人均30多万,15000人扣除锐捷百分比,11000人,工资发了40亿。
公司业绩主要都变成了工人工资,太难了。四季度应收下滑业绩增长不少。营业成本里的人工费用生产线上普通工人真便宜!感觉公司光流生产员工几年就回本了![捂脸]
今年有个财务缺点搞了点商业承兑!这玩...

讨论

四季度和一季度肉价接近预测一季度,因为春节假期较长应该亏损在一亿左右,公司负债结构看现金流是正比较重要一些。$圣农发展(SZ002299)$

讨论

隆基已经放下狠话了。看看有什么新东西!$隆基绿能(SH601012)$

圣农发展2023年报解读

全产业一体化白羽鸡龙头现金流大幅度改善,低融资成本逆产业周期并购为公司十四五十亿目标保驾护航。
食品子公司增长百分之25,可以高价从公司关联采购鸡肉为公司在低税率情况下稳定盈利保驾护航。也是公司售价高于同业的主要原因之一。
公司白羽鸡养殖产能超 7 亿羽,已建及在建食品深加...

讨论

同业存单是养猪场嘛? 查看图片

讨论

发现个特色指标,但是这个特色指标少算了一样东西是税率,大a可转债利息收入都有百分之20的税

讨论

张总经理2010接手过代官山餐饮,好像倒闭了,能力确实不好判断!

讨论

月饼毛利率增加原因是因为外购改成了自制

讨论

公司一个是在建工程支出还有几十亿,
另外大健康大南药负债率都在50左右,大商业负债率百分之80,负债率都不低,今年应收和存货都有所增长公司,今年股息增长我已经知足了!我反而希望公司把有息负债还一些!不过大南药利息收入1亿公司账面现金应该有56十亿,大健康应该有百亿左右。子公司都舍...

讨论

深度好文。
不过现在长海的产能扩张比较猛,这么大规模的产能扩张不知道公司下行周期公司如何平衡利润以及资产质量与资本支出。
毕竟行业产能都在扩张新产能利润率也不好评估。产能每期15万吨的提高,比现在多百分之50。$长海股份(SZ300196)$ 查看图片

讨论

现在aaa债券,低风险的长债券利率还是非常低的。$中国平安(SH601318)$

讨论

平安业绩说明会几点有意思的地方。
刚开始问什么基本回答,就是我们公司确实低估但是我经营非常稳健运营的非常好,各项指标都在改善。
后边还说自己比联合健康加富国银行组合更完美的大概意思。
还说了平安获客成本比同行低5-7成。
分红持续有保障。
问今年投资和资管亏损和下...

利尔化学草铵膦有没有成本或者技术优势?

看了看去年草铵膦的行业供需报告,现在供给比需求多一倍。现在利尔化学产能就相当于所有的需求,但是利尔化学产能利用率93,数据对不上!
公司说后需要新项目精草铵膦,业绩预期高,再看看行业的竞争格局国内企业产能布局。说明精草铵膦也没有什么门槛,主要比的估计还是成本!
再看看公...

平安23年报相对于22年的变化

公司下调了寿险及健康险内涵价值长期回报率至4.5%,风险贴现率降至9.5%,2022年及以前是长期投资回报率假设5%和风险贴现率11%。
续保率继续提升
投资内容信批变差很多,22披露的非常详细今年一带而过感觉有点遮遮掩掩的不好。债权投资可以观看22年的年报内容百分之70的债券都没有到期,...

可圈可点得海螺水泥

1.
先说分红,看雪球普遍不看好这次分红认为太抠了,公司明年还有150亿的计划投资,本次分红股息率4.13,公司说算回购的4亿股息率4.3,因为公司回购说用于注销或者卖股票。
2.
公司的销售价格降低的比成本降低的更快一些。
虽然说燃料动力降低的比较快。因为今年水泥需求不足,水...

白云山的医药公司

总结就是一颗老鼠屎坏了一锅肉粥。
虽然公司从并购后的3亿利润到了现在的利润,但是同时并表让公司财报里出现了大量的有息负债,虽然18以前也有百分之50股权掩耳盗铃吧!
公司现在账上现金213亿定期存款大额存单还有70亿完全可以改变医药公司变为低负债稳健经营,减少杠杆业绩稳定性也更好...

讨论

💡💡💡关于当下股票仓位配置比
根据雪球基金最新数据,我更新了当下估值对应,目前沪深300

讨论

家族企业上完市套现完了,然后不干事。
规划的项目都没有干,迟迟没有进展。上市五年了项目还没有完工,产能也没有释放,连基础的营销网络项目投入都没有完成!现在传统泡椒凤爪不到面临着同业竞争,还有新势力们(互联网热门零食公司)无骨凤爪的冲击,还面临着王小卤这种卤味改良迅速崛起的...

讨论

巴菲特认为投资只需要学好两门课程,一门是如何给企业估值,另一门是如何看待市场。他强调在股票的买入价格上留有安全边际,并认为这种“安全边际”原则是投资成功的基石。
在给企业估值时,巴菲特强调估值的重要性,并提出了“毛估估”的概念,即宁愿要模糊的正确,也不要精确的错误。他认为...