这是新能源，历史性的一刻！

2024年，5月第三周，新能源汽车迎来了历史性一刻，新能源汽车的上险量，正式超过了传统燃油汽车，渗透率达到了50%！

熟悉我的朋友都知道，我的预测就是今年的渗透率达到50%以上，到了年末，这个比例肯定还会上升。新能源大趋势已经不可阻挡，现在还在唱衰的，就不知道什么心态了。

不过，现在新能源汽车，也面临了一些重要的变化。

第一个变化，就是市场已经卷成了红海，实际上，价格战从去年就开始了。好处是消费者当然可以用更为实惠的价格买到性能更好汽车。缺点就是各大厂商的内耗在加剧，大家还是应该努力去国外卷，而不是留在国内相互卷。

看看理想汽车，在发布财报后暴跌，股价创本轮回调新低。在中概股大涨的背景下，这样的表现令人失望。

理想的下跌是从发布商务车MEGA开始的，不过这车本来就不是走量的，对营业收入影响不大。

主要的影响还是竞争压力太大，特别是赛力斯，对着理想堪称是贴身肉搏，无论是从产品定位还是定价策略，都是直接盯着。

我之前也构建了一个做多赛力斯做空理想的策略，最终的收益还不错，短短两周时间就盈利了18%。

第二个变化，是纯电汽车的需求可能下滑，全球市场上，预计今年也是纯电下滑，混合动力继续保持高增长。意外的是特斯拉在4月国内的销量，居然被比亚迪的纯电汽车销量反超了。

要知道，现在比亚迪不仅是销量反超了，毛利率也是超过了特斯拉的。未来，希望其毛利率能够赶上丰田，那全面胜利就指日可待了。

第三个变化，就是电动汽车现场，所谓的智能化，迟迟没有到来。毕竟这玩意儿的未来的盈利模式，可能需要额外收费，按年度购买，真实的需求有多少，目前难说，起码我对这个驾驶没啥需求。

倒是在出租上，无人驾驶可能需求更大一些，毕竟节约了一个司机的人力成本，还是有非常大的竞争优势的。我认为智能驾驶的突破可能会从出租上开始，目前百度已经试水，特斯拉放话9月开始推出，这或许会成为特斯案拉的一个转折。

另外，像物流行业，无人驾驶的需求空间都比较大，毕竟成本才是最大的竞争力。

而对普通的个人或者家庭购买，一边吹自己操控感和加速，一边吹自己的智能驾驶，这两方面的需求几乎是完全相反的。$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $万科A(SZ000002)$