作者： “你赚得多”
希慎兴业(HK 00014) 在国内可能知名度不足,但在香港的商业地产中 ,确是无人不识,因为香港有钱人的集中地就在港岛,港岛的商业中心就在铜锣湾,铜锣湾的大地主就是希慎兴业。
2020年年报P4是这样介绍的：
本人认为以下三个讯号的出现，“希慎兴业”可能值得买入。
一、近一年持续不断的回购股份
1、2022年期间（截至到2022年3月25日），已回购180.3万份。
2、2021年期间，已回购550万份。
这些经营高层掌握的数据非我等“业余选手”可比，能拿出真金白银进行回购，肯定是认为自家股票的低估。
以2021年为例,全年回购550万股,2022年1月至3月25日(累计日为31+28+25=84)共84天,占全年365天的23%,但回购已占550万股的33%,回购速度明显加快。
以2021年回购的最低价格26.25元计算，也比目前股价23.45元（2022年3月25日收盘价）高不少。（以现价23.45元买入计算，比2021年回购的最低价格26.25低10%）
简单说，以现价买入，也是跑赢大股东。
二、多年以来持续稳定的分红
根据最新公布的2021年全年业绩，虽然2021年业绩比2020年下滑，但2021年的分红仍然保持2020年的水平。
2021年的分红仍然是每股1.44元港币。显示公司对小股东的重视。再结合过往10多年的分红记录来看，基本能做到稳定并略有增长。（2019年之后分红无法再增长，主要受到2019年香港社会运动、2020-2021年疫情等因素的影响）
简单说，持续多年的稳定分红，应该是可信任的好公司。
二、国际投资大行的目标价高于当前价
三大国际投行给出的目标价，也比目前股价23.45元（2022年3月25日收盘价）高。即使按里昂的目标价25.2元计算，理论上也有7%潜在回报。
从上述的信号来看，“希慎兴业”(HK 00014) 应该可以与长实集团（HK 01113）归为低负债、低估值、高分红（港资房企股息率5%以上属于高分红）的优质房企之列。国内的优质房企：万科A（SZ 000002）、中国海外发展（HK 00688)与其对比，仍需努力。
在此声明：本人并未推荐上述股票。举例中涉及到的部分股票:希慎兴业(HK 00014) 仅供自己参考，各位请勿对此作出任何投资决定。
（ 以上仅是表达个人投资逻辑，非投资建议，如有违反,风险自担）。
2022年3月26日早
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