还记得上次那个对比比亚迪的人吗?
投资刻舟求剑肯定是不对的,但历史牛股的走势绝对是值得借鉴和学习的。
数年前,我放跑了立讯精密,也错过了家庭财富增长的好机会。因为当时我还没买房,账户里的资金也有小200w,当时也是极度看好立讯和无线耳机的发展,买得很多但基本割在了底部。
当然,过去几年的投资机会是很多的,没有把握住肯定是自己投资能力的问题。
现在,赛力斯的机会又摆在了我的眼前,这次,希望自己能守住,不要割在底部了。
我不擅长深度研究,基本面和数据分析,不是我的强项,我只能从一些简单的、基本的点出发,从常识出发,去展望一家公司模糊的大概的未来。
1、调整幅度
立讯30%,背景是中美MYZ升级,我基本是底部大阴线割掉的,非常痛心和可惜;
赛力斯34%,背景是M9定价不及预期,市场脆弱极度缺乏信心,但客观来说,34%的调整也算是超出预期了,希望这个位置能稳住。
2、产品预期
Airpods PK M7/M9
本质来说,这两款产品都是当时的爆款,无线耳机绝对是对有线耳机的颠覆。我当时的一个观点是,只要路上和地铁上戴无线耳机的人越来越多,那股票是不用怕不涨的,后面也是得到了验证,的确现在基本都是戴无线耳机了。
同理,只要路上的M7/M9越来越多,那也不用怕这笔投资的短暂亏损,而且,这里更是有一个智驾预期在,智驾绝对是一个更大的故事,伴随着更高的想象力。
想想,未来大部分人的买车首要思考点是智驾的时候,智驾等于华为,等于赛力斯,空间一定是足够大的。
3、未来预期
当时Airpods PRO的预期,也是立讯能够不断创新高的原动力,业绩一浪接一浪,预期不断实现,股价不断上行。
对于赛力斯,这里M9立住,PRO版推出,M8推出,都是未来股价上行的催化剂。
4、业绩兑现
不管怎么对比研究,最终还是得落实到业绩上,立讯的业绩确实是能落地的,苹果产业链的公司,也是公募机构们投资的心头好。
过去几年赛力斯的亏损很大,今年业绩能不能超越机构们的预期,是最大的关键。产品大卖,业绩能落地,就是成长股投资最大的奖赏。
5、小结
立讯和赛力斯投资,其实有蛮多相通的地方。都是产品看得见摸得着的,走在街上就能看见,销售门店能看见;都是产品刚刚爆发的,M7和Airpods都是爆款;都有M9、M8和airpods PRO作为后续产品提供空间;都是产业趋势,无线耳机,智驾都是,但智驾绝对是更大的故事。
至于股价,就交给时间吧。都给我熬住,各位兄弟姐妹们。
$赛力斯(SH601127)$ $立讯精密(SZ002475)$ @轮回666
还记得上次那个对比比亚迪的人吗?
轻舟已过万重山了$赛力斯(SH601127)$ 唯一的遗憾是这两天没把$中文在线(SZ300364)$ 的减仓盈利拿过来加满赛狗,剩下两成现金在手,有点迷惘。
赛力斯靠什么? 跟华为一起cjb?要不要看看过往几年业绩跟现在估值。
写的真好,一起坚守阵地!
点赞
分析的挺好 成本40 不到200不出
大行情赚大钱,靠的是大屁股。成本优势已经有了,剩下的就是耐心、平常心,赚多少交给命运。$赛力斯(SH601127)$
也许值1000
连续两天涨停,感觉这篇文章又可以拿出来回味一下了$赛力斯(SH601127)$