产业数据追踪
(一)云计算:仍处于逐步复苏中
(1)全球服务器管理芯片供应商龙头Aspeed 2024年3月营收同比增长58.99%,环比增长22.93%;
(2)2024Q1海外五大云巨头(亚马逊、谷歌、苹果、微软、Meta)资本开支为463亿美元,同比增长25.7%,环比增长2.1%;BAT 2023Q4总资本开支为200.41亿元,同比增长38.43%,环比增长20.12%;阿里2023Q4购置物业及设备资本开支为72.86亿元,同比增长25.77%,环比增长77.19%;腾讯2023Q4资本开支为75.24亿元,同比增长33.14%,环比减少6.01%;百度2023Q4资本开支为36.60亿元,同比增长89.74%,环比增长3.71%;
(3)2023Q4,Equinix机柜平均价格为2230美元/机柜/月,价格持续上升;2023Q4,万国数据机柜价格为2085元/平米/月,环比持续下降;2023Q4,世纪互联机柜价格为9477元/机柜/月,价格略有回落。
1、云计算:Aspeed 月度营收情况
2、云计算:BAT季度资本开支情况
3、云计算:海外云巨头(亚马逊、谷歌、苹果、微软、Meta)资本开支
4、云计算:Equinix、世纪互联、万国数据机柜价格
(二)5G:2024年3月底,我国5G基站总数达364.7万站
2024年3月底,我国5G基站总数达364.7万站,比2023年末净增27万站;2024年3月三大运营商5G套餐用户数达13.96亿户,同比增速有所放缓;2024年2月,5G手机出货1253.2万部,占比87.9%,出货量同比下降29.21%。
1、5G基建:5G基站建设情况
2、5G基建:三大运营商5G用户数
3、5G基建:国内手机及5G手机出货量
(三)运营商:创新业务发展强劲
(1)云计算方面,2023年三大运营商数据如下:
1、中国移动:移动云营收达833亿元,同比增长65.6%;
2、中国电信:天翼云营收达972亿元,同比增长67.9%;
3、中国联通:联通云营收达510亿元,同比增长41.6%。
(2)三大运营商ARPU值方面,2023年三大运营商数据如下:
1、中国移动:移动业务ARPU值为49.3元,同比略增0.6%;
2、中国电信:移动业务ARPU值为45.4元,同比略增0.4%;
3、中国联通:移动业务ARPU值为44.0元,同比略减0.7%。
1、运营商:移动云、天翼云、联通云营收情况
(四)新能源汽车:2024年3月我国新能源汽车市占率达32.78%
(1)2024年3月,我国新能源汽车月产量为86.3万辆,月销量为88.3万辆,同比分别增长28.04%和35.22%,市场占有率达32.78%;2023年,新能源汽车产销分别达941.4万辆和939.11万辆,同比分别增长33.38%和36.36%,市场占有率达31.26%。
(2)截至目前,比亚迪、埃安、小鹏、理想、蔚来等公布了2024年3月新能源车销量数据,比亚迪、埃安、小鹏、理想、蔚来3月新能源汽车销量为30.16万辆、3.07万辆、0.90万辆、2.90万辆、1.19万辆,同比增速分别为45.65%、-23.27%、28.91%、39.19%、14.34%。
1、新能源汽车:我国新能源汽车月销量和渗透率
2、新能源汽车:新能源车企月度销量和同比增速
(五)海缆:2023年8月我国海缆已招标19.19GW
(1)截至2023年8月末,国内“十四五”已招标34个海缆项目,合计容量19.19GW。已中标26个项目,合计16.05GW。
(2)纵向看,2021年,海缆招标合计4个项目,合计4.21GW。2022年,海缆招标合计15个项目,合计6.17GW,中标合计14个项目,合计5.72GW。截至2023年8月末,2023年海缆招标合计15个项目,合计8.81GW。
(3)横向看,总量上,国内“十四五”已中标量占招标量83.60%,占已公开项目容量37.57%,占规划量21.03%。地区上,规划量占总规划量,广东最高,22.28%;公开项目量占规划量,浙江最高,109.45%;招标量占公开项目量,天津最高,100%;中标量占公开项目量,天津最高,100%;中标量占招标量,海南、广西、天津和江苏达100%。