《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》正式发布
2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），7月21日《决定》全文正式发布[1]，对此我们简评如下：
进一步全面深...
医药之年
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他的全部讨论
【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览，看好公司业务韧性与创新空间
| 中信证券计算机
7月18日晚，WPSAI产品负 责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新 功能，将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0 战略升级】，AI能力贯通C、G、B端，提供丰富的用户渗透 与商业化变现机遇。
1、AI伴写：【已经上线】。之前AI 续写内容长，容易与用...
近日，微软在全球范围内 出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系 统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运 营受到影响，主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起 的。 国产操作系统，重点关注这几个方向：鸿蒙PC版、华 为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。
【CT电新】
事件：7月18日，特斯拉和美国新能源公司Intersect Power宣布签订了一份电池储能系统Megapack合同，容量 15.3GWh，价值超过30亿美元，用于Intersect Power到 2030年的太阳能+储能项目组合， 此项目由宁德时代独 供！
Intersect Power计划将新订单中超一半的Megapack 用于加州和...
6月光伏逆变器出口：新兴市场需求爆发，分 省出口规模普遍环增
【长江电新】
1、6月逆变器出口9.18亿美元，环比 +18%，同比-4%，相比2022年6月增长29%，出口景气度持 续提升。1-6月逆变器出口40.11亿美元，同比下降35%，主 要受去年高基数影响；相比2022年1-6月增长27%，即已恢 复至2022年以上水平。
2、分国家看，新兴市场爆发，欧洲 去库良好，美国...
Meta拟投资雷朋母公司，AI+AR有望开启新 一轮产品周期
【中泰电子】
事件：7.18日据外媒报道，Meta正在洽谈收 购雷朋母公司EssilorLuxottica约5%股份（约43.3亿欧 元）。 MetaRay-Ban超预期，Meta雷朋合作有望深化： MetaRay-Ban眼镜（搭载摄像头，无显示功能）去年10月发 售，4月底MetaAI上线后大卖，销量预期持续上调。Meta此 次收购谈判意在深...
【天风军工】
G60星座即将起航，商业 航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发 射预计于8月5日在太原举行，G60星座采用全频段、多层多 轨道星座设计，计划今年发射108颗星，到2027年前，完成 一期的1296颗卫星部署。 短期来看，临近8 月5号发射节点，商业航天板块将持续存...
近日，中国半导体行业协会理事长、长江存储董事长、代理CEO陈南翔在接受中央广播电视总台CGTN专访，谈到了如何看待中国半导体行业的成长、中国应该如何发展芯片产业等行业关键话题。
陈南翔表示，中国在发展集成电路的进程中走了很多的弯路。本质上中国想要发展的是一种（芯片）产业，但是在过...
【华金策略】
1、 短期反弹 可能延续。
（1） 中期角度看，A股已处于底部区域。一是 历史上估值偏低且信用回落速度趋缓时，信用回落对估值的 压力有限，当前盈利回升、信用回落环境下A股估值难进一 步下行。二是三中全会对经济托底、改革创新做了定调，信 用回升明年可期：首先，三中全...
【天风电新】
为什么要造车 起因源于21年初小米 手机“被制裁的危机”，在70多天的产业调研之后，看到了 “智能电动车是大势所趋，汽车和消费电子行业正在快速融 合”，同时也担心会像手机行业一样“赢家通吃，全球前五才 能活下去”，所以一旦决定就要长期大量投入，至少投100亿 美元，亲自下...
2020-2022年，全 球芯片产能和运力不足，主机厂（Tier One）采用“饱和式 订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大，汽车 芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时（2022 年5月）的27.1周。 对于国内汽车产业而言，不仅要面对来 自全球芯片产能和运力不足的挑战，还受中美科技竞争...
小米SU7销量12万辆最大预期差+电机产能翻倍+泰国工厂发力！营收将达到70亿+， 主营净利润5.6亿+补偿款1.8亿=7.4亿净利润，由于明年预 期增长更为给力，给予目标价55.5元，相对现价有3.5倍的空 间！
一、小米SU7销量12万辆预计增加10亿营收的增量：7 月19日，雷军表示，小米SU7预计11月提前完...
【天风电新】
近期公司股价调整较多，主 要是两个原因： 1）市场对公司股权纠纷问题存在担忧。 2）国内电网链需求、格局等问题仍存疑。
我们调研后更新 如下，实际经营情况超出市场预期，公司层面订单持续增 长、收入结构带动毛利率上升，行业层面看好后续配网自动 化投入加速。
上...
招商计算机
起步于 华工数据库研究所；崛起于信创大机遇。达梦数据起源于创 始人冯裕才老师科技自立、产业报国之梦，从我国第一个拥 有自主版权的国产数据库管理系统原型CRDS；逐渐成长为 国产数据库的中流砥柱。而从08年左右国家电网国产数据库 选型，到19年前后信创产业开展，信创大机遇下公...
【广发机械】
基金中期 持股陆续公布，我们大致整理了机械行业各个子版块的持股 特点，简要概括如下：
（1）总体持仓。24Q2机械总体持仓 5.24%，略高于24Q1，但略低于23Q4（最高持仓5.46%）， 整体处于标配状态。机构配置最高的子版块分别是：工程机 械（1.1%）、船舶制造（1.0%）、出口...
申万宏源策略一周回顾展 望(24/07/15-24/07/20)
一、全球“两个经济循环”的格局日 渐明晰，三中全会政策布局与时代背景相契合。
1、在梳理三中全会政策要点之前，我们先来梳理一下宏观格局的变化。全球“两个经济循环”分割的格局日渐明晰：美国主导的经济循环，终端需求旺盛，供给相对...
【国盛钢铁】
本周市场商品价格和资源股均出现明显回调。短期回调可 能是美国选情形势变化对市场心态造成影响。本轮商品行情 主导因素并没有动摇，资本回报周期决定了金属矿业长期资 本开支不足，供给刚性是主导金属中枢价格抬升的核心原 因。
需求端在工业化成熟期波幅下降，转型阶段从...
【开源通信】
党的二十届三中 全会再提发展新质生产力，设备更新再获实质性支持 ，国 务院常务会议指出决定统筹安排超长期特别国债资金，进一 步推动大规模设备更新。
国家高度重视高科技国产替 代，积极推动国央企攻关核心技术。7月19日上午，中共中 央举行新闻发布会，提到要推动国有...
①自主可控/芯片半导体-羙国考虑采取更严格 措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易；微软全球大宕 机，7月19日，很多跨国企业和个人用户，都发现自己装载 有微软公司视窗操作系统的电脑或移动设备出现了“蓝屏”， 无法正常使用。( 联动科技、强力新材、上海贝岭、英诺激 光 、蓝英装备等）
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铂科新材：优质AI高算力材料成长标的，股价 中枢持续抬升，年内有望创新高
【招商金属】
磁芯： Q1为阶段低点， Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存 阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆 变器行业景气度显著回升，海关总署披露2024年6月我国逆 变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比 分别增长-4%、18%。欧洲去库进入...