$得润电子(SZ002055)$：供货宝马车载充电机，采用SiC的高功率新品代表行业最高水平
【欧洲电动车销量迅猛，公司爆发期】
欧洲新能源车是大趋势，且因碳排放法规、税收政策、新能源补贴政策影响，共同推动了新能源汽车的高增长。公司在欧洲的布局早，在2012年就为宝马供应车载充电机，欧洲不仅弹性大，而且计划和确定性强，预计2020年迎来爆发期。从今年1-4月数据来看，即便受到疫情影响，欧洲新能源车增长依然猛。
【大功率充电机代表业界最高水平】
公司OBC产品为新能源汽车的关键零部件之一，为电动汽车动力电池提供充电及电源管理。特别是自主研发的22kW大功率车载充电机产品，采用碳化硅高频解决方案，代表着目前业界的最高水平，技术品质优势显著。
【全球客户都在恢复，重庆工厂大批量交付不会变】
欧洲目前已逐步复产，从目前客户沟通情况来看，预计全年计划变动不会太大。公司重庆工厂现已实现大批量产及交付，今年将重点确保30万套以上的产能规模，以保证客户交付，并将根据客户交付要求进一步提升产能。
$福斯特(SH603806)$：POE规模超越3M，供需紧张，推翻倍扩产计划
【正处在光伏大风口，推翻倍扩产计划】
临安总部今年扩1.5-2亿平，明年扩产集中在总部和泰国，1.5-2亿平，2022年滁州开始投放新的产能。到2025年，全球新增300GW规模，现有产能要翻番才能满足。去年7.5亿平，现在两个项目加上滁州项目刚好满足这个规划。将来重点扩的还是新产品，白色EVA和POE。
【POE规模超越3M，供需紧张】
POE基本就我们和3M，3M体量没有我们大。我们单POE市占率60-70%；白色EVA海优威做得跟我们差不多。
POE特别紧张，价格比普通胶膜高30%。POE接下去可能几个点的涨幅
一季度EVA有些涨价，供货很紧张。但4月份把春节期间涨的价格调回去了。
【电子材料供货深南、沪电】
感光干膜产能5000万平，今年下半年2亿平。新产能预计到明年大部分可以消耗。
国内对电子国产化重视程度高，感光干膜也是卡脖子产品，公司现在供货沪电，深南、景旺的量还比较少，因为产能还比较小的限制。公司表示，后面深南计划等杜邦库存用完后用我们的。
$运达股份(SZ300772)$：浆叶价格历史高位，涨价50%，全年预计出货3GW
【浆叶价格历史高位，涨了50%】
供给端，欧洲FAG没受影响，SKF受影响比较多。FAG全力保障今年的量，我们占他中国量前三。SKF的缺口，大众、瓦轴、洛轴填补，客户也认可。叶片的巴沙木等有一些不确定。
浆叶冲到60多/KG，涨了50%，历史高位。
【下半年供应链加大，明年订单情况好】
市场忧虑下半年交货加速但上游供应压力传导，公司表示现在供货计划确定了，下半年的量会更多，全国新产能也在形成。
公司全年计划出货量3GW左右，Q2预计300台以上。明年订单情况比较好，如果都交付，也在3GW以上。但明年的装机可能有不确定性。
【产能方面保持稳定，通过工人数量调节】
产能4GW左右，后面不扩了。哈尔滨租了厂房。风电弹性太大了，无非改成两班倒、三班倒的问题。
4月份卸货能力不足，100吨的吊车不足，我们只有2量。