因为智能化根本不值钱啊。软件这东西不像硬件,造一个付一次钱,软件是一次开发完后以后,成本就固定了,之后卖的越多单价越低。车机这玩意本身也不贵,占车价比例非常小,靠这东西拉车价本来就是无稽之谈。实际从整车行驶来说,智能在车辆行驶舒适度,安全性等核心领域也没什么实质帮助,被动安全不需要智能,主动安全更智能也几乎没关系。至于说完全的智能驾驶,当然是有价值的,但是现在这些智障系统,有个p的价值?
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线,万亿市场,从0到1,对标去年的CPO,第二波刚开始
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 量子通信)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎)
设备更新类(工程机械 新型工业化 减速器 氢能源 高端装备)
军工类(低空经济 通用航空 无人机 军工信息化)
顺周期类(有色 化工 电力 交通)
国改类(高股息)
国改+以上8大板块是加分项,算是暗线
因为智能化根本不值钱啊。软件这东西不像硬件,造一个付一次钱,软件是一次开发完后以后,成本就固定了,之后卖的越多单价越低。车机这玩意本身也不贵,占车价比例非常小,靠这东西拉车价本来就是无稽之谈。实际从整车行驶来说,智能在车辆行驶舒适度,安全性等核心领域也没什么实质帮助,被动安全不需要智能,主动安全更智能也几乎没关系。至于说完全的智能驾驶,当然是有价值的,但是现在这些智障系统,有个p的价值?
我能想到的就是,半年时间后遥遥领先就出来说遥遥领先了,而且还要加上其实我们在五年前就预研了,累计投入500亿,每辆车多卖3万也赔钱,为了中国科技,买买买
数据驱动fsd
这个比较利好NVDA
拔掉方向盘不可能,如果车辆软件出问题,需要认为介入时又必要,应该做一个可伸缩方向盘,自动驾驶时收回去,个别需要时可以弹出来用。
如果说国内用户不习惯软件付费,fsd不一定要采用订阅的方式。这是销售策略的问题。
我看主要是安全性和便捷性之间的考虑:
1. 能不能做到节省精力的同时保证安全性。如果两者冲突,安全一定是第一位的。
2. 对生命来说,这个安全是“绝对安全”,不是小数点后面几个9的比拼。因为生命只有一次。
3. 如果为了保证安全,我打了疫苗还要戴口罩,那这个体验就是还没有达到要求。那这个产品还不够好。
FSD一定有市场,而且是在当前汽车业极度内卷同质化的情况下,非常好的差异化能力。关键还是主要它是不是做到了足够好。
自动驾驶,当前就是潘多拉魔盒
什么是自动驾驶,大家都说是基于AI的机器驾驶汽车的技术。那什么是AI呢,大家都说是人工智能。但是这个回答是建立在一个前置定义的基础上,这个前置定义就是:智能。这一下就没有人能够说出一个子午来。不是大家说不出来,是当前人类就对智能没有一个清晰的定义。
根据《道德经》:道可道,说常道,名可名,非常名。既然对智能的定义都没有,说明AI这件事就还没有认识全面。说明这件事情已经超过了人类当前的认知。超过认知,就是最大的风险。
一开始就应用在自动驾驶事关人命关天的大事上,说明不是一个很好的切入点。比较好的切入点是协助人,但是不会硬性涉及人命关天的领域。或者这个才是老美最近人工智能最热的是生成式AI的根本原因吧。
贸然把一个超过认知的领域应用到人命关天的行业,注定是打开了一个潘多拉魔盒
落后技术,没什么可以多聊的。
写得非常好,我也是比较相近的看法
好清晰有深度的观点,看来智能驾驶的路径也是和生成式AI一样,走叠数据的路径了,也就是说这个领域的用户数据从汽车保有量的角度看是一块存量蛋糕,谁吃的多,谁的智能驾驶就会更拟人更聪明。
技术大爆发,有竞争了
FSD在国内的重启令国内的智能驾驶路越来越窄了。