两点小的感受:
1)骨科依然是2023全年器械最有成长确定性的子版块,Stryker的业绩不错;但如果股价想要从现在的高位再往上走,第二季度还是需要更大的beat。
2)电生理应该是下半年更有看头的主题(Higher conviction):$美敦力(MDT)$、 $波士顿科学(BSX)$ (个人今年最喜欢的器械大票)、雅培、强生会依次公布自己在“脉冲场消融Pulsed field ablation”这个重磅新品上的美国临床数据),值得持续关注。引用:
2023-04-11 21:39类似NBA比赛的“垃圾时间”,三月最后几周的医疗器械板块还是挺无聊的,即将到来的四月业绩期(1Q earning)估计也不会有太多惊喜(市场早就消化了源自去年“低基数“的恢复性增长)。
但还是有几个子主题(Micro-theme)值得一看:
1) 糖尿病管理板块:糖尿病/减肥药是整个Pharma / Medtech...