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与智者交流,远离智障

他的全部讨论

现在的芯片就是从前的互金吧,水平高的10倍,水平差的十分之一查看全文

这么大的事情,某队怎么可能不来护盘呢,50指数[笑]查看全文

$海康威视(SZ002415)$ 大致翻了下中报,海康还是很有韧劲的,二季度不错。三季度指引很一般,但这种大环境下保守指引是应该的,毕竟内外的不确定都很强。 有意思的是海康的存货大增,其中原材料屯了一堆,成品也备了不少。海康管理层对可能的突然断供做了一定的缓冲期,毕竟海康前端高端产品和平...查看全文

最近有两只机构认为的白马暴雷 其中一只是年初外资不断地买入的白马,刚好个人在2018年也重点分析过这家公司,始终很难理解外资看好的理由,所以只观察没胆子碰。 当时分析的一些零散记录,主要是当时的一些担忧: 1、2019年大概不会太好,因为下游的手机产业链,OLED产业链都负债、库存极高,供...查看全文

川大爷始作俑者,其无后乎。拿科技来压制制裁追赶锅,日本也拿来仿效报复韩国慰安妇诉求。那么以后每一个大锅都会对单一的供应链依赖惴惴不安,必然追求供应链的多元化甚至极端的自主可控。很多科技行业是绝对的高研发投入和极度重资产,且资产更新换代极快,按照现在的事态发展下去,科技企业都会...查看全文

回复@邢台草帽: 太不懂女人了,阿胶吃了一年都效果看不出来,医美做一次效果顶呱呱//@邢台草帽:回复@wxdshida:我到一点都不担心阿胶这个行业整体市场的问题。大健康是潮流也是趋势,只要富人变多,尤其是女性富人变多,保健品行业就没问题。女人的生意是最好做的,她们大部分可没有功夫去研究阿胶...查看全文

人不能太幼稚,但幼稚的人往往自己浑然不觉,读书和思考是最好的解法。两个例子来说明私德和领导力的没有绝对关系: 1、彼窃钩者诛,窃国者为诸侯; 诸侯之门而仁义存焉 ,则是非窃仁义圣知邪? 2、杀兄弑弟,逼迫软禁父亲,成为天之子,且又为当世和后世敬仰。其说如不杀兄弑弟,自己就会没有了...查看全文

$华谊兄弟(SZ300027)$ 虽然没有参与,但也觉得可惜、可叹、可悲在大环境下,又在70这个大背景下,以及一些人成长经历上看,风险确实是挺大的。有人想冷处理八佰,排挡时间有人左右的话票房收入能不能覆盖成本都是问题。华谊现在需要担忧的是债务会不会破裂了。还是那句话,等更开放的70后、80后上...查看全文

5月份新能源狭义乘用车销量9.4万辆,同比增长1.6%,环比增长9.5%;1-5月累计销量42.8万辆,同比增长56.3%。 还在过渡期呢,就已经快没有增长了,那过渡期后咋办? 怪不得发gaiwei要各地取消对新能源汽车的限购和限行,不来点政策估计7月要同比负增长了。查了一二线城市,对新能源车有限制的就北京...查看全文

$梦百合(SH603313)$ 梦百合美国开厂规避毛衣战是一厢情愿,大概率败笔;如果是塞尔维亚继续扩张还说的过去,去泰国、柬埔寨或者越南(越南可能要用工荒了,毕竟国家小,劳动力有限,转移不了那么多中国的产能)会更好。 如果美国开厂合适,那 Walmart、Costco为什么要到中国、越南来采购呢;美国...查看全文

畅想一下5G的应用,5G最主要的特征是高代宽、低时延、海量接入。那么对于家用和办公场景意义不是特别大,尤其东亚这种人口密集的区域,不管是家里和办公室的物联、4k_8k、vr/ar没有fttx和wifi搞不定的事;欧美那种用5g替代fttx有点意义,但仅仅是节省工程成本,不是应用创新(网上那个远程医疗样板...查看全文

如果是这种方案,相对4G的增量都没有了,投资额估计跟4G差不多 // 在此之前有关采用何种发牌方案和建网、运营方案的讨论中,“多牌少网”的共建方案呼声较大。即发放多张牌照,但采用两个或两个以上的运营商共同建设一张5G网络。这种方案的优势在于可以极大缩短建网时间,提升建网效率,降低建网...查看全文

杀估值可以抄,杀业绩可以抄,如果能计算清楚未来的演进逻辑和保守估值。唯独逻辑错了不能碰,股价跌再多也不要去碰;如果手头有逻辑坏的股,不管跌多少都要止损。逻辑坏了贪便宜去抄底和赌博无异,看x美、x得新、神x环保、神x节能 的K线图感慨查看全文

原以为稀土是用来反制,逻辑混乱;现在看稀土原来是供给侧改革,那人家是对的,聪明的资金获得信息的能力果然强。投机大师李佛摩尔说过,等你搞明白行情背后的原因时,行情结束了,真是精辟查看全文

提醒下炒5G的,发牌的时候就是出货的时候了,不管是概念还是业绩,都透支了。 5G建设的节奏是要比4G慢的,运营商在不断地被要求降费提速,资本开支也是有刚性约束的。另外从运营商角度看,5G的需求是不如4G明确的,WMC和CES大会关于5G的应用其实是很少的,展会可看的东西很少,比较冷清,所以才导...查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 氢氧化锂的价格继续下跌,天齐股价几年内新低,记录下。但依旧离个人毛估估的买入点还有相当的距离。 广州和深圳放宽传统汽车指标对新能源汽车是一个不好的信号,估计很多一二线城市会跟进。这会分流一部分因没有指标买新能源汽车的客户。叠加下半年补贴退坡后的主机厂价格...查看全文

$每日互动(SZ300766)$ 记录一下: 1、关联交易:客户百度系是通过风投鼎鹿中原拉上关系的,鼎鹿中原的实控人是李彦宏。 新浪系是通过风投禾裕创投关联的。股东之一的刘炳海是腾讯的高管,招股书没看到腾讯的关联交易。 百度系+新浪系加起来占2018年的营收大概24%。其他的关联方:趣拿软件为公司的...查看全文

很感慨现在的题材爆发是那么激烈和短促,微信群、互联网改变了生态,让信息瞬息传播、强者更强,弱者更弱。作为强者,有极大的资金优势,有媒体的人脉关系和利益链,有GOV内部的信息优势。 比如这次稀土,人家早早地知道NO.1去了江西,然后布局板块,当消息爆发后利用媒体关系和利益关系炒作,同...查看全文

稀土的逻辑有点不太好理解,如果是禁售反制对方,那么不是减少销售吗?如果是涨价,那还可以理解下;但稀土并不稀有,对方的储量比我们还大,是考虑经济效率因素和环境因素不开采的,涨价了对方开不开采? 按照稀土这逻辑,对方的芯片公司应该大涨才对啊。 脑袋疼查看全文

市场的有效性越来越强了;监管的风格也变了,越来越严格。中正珠江因为康美案,估计要直接整破产了,所有中正珠江参与的上市公司,IPO、发债、定增、并购全部暂停或者终止。监管层杀了中正珠江这只鸡,就能吓死其他的猴子。参与作假的下场就是这样。所以目前看到垃圾股股东们不断地发布减持预告,...查看全文

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