中长线适宜满仓CPO、AI服务器、存储等AI核心标的积极躺平！！！
自从人工智能（AI）诞生以来，国内一直落后与北美，真正的算法算力数据需求一直不蹭爆发，所有针对AI的资本开支和未来计划也未真正如英伟达、微软等国外巨头爆发，以至于业已披露的及至2023年年报和2024年一季度报告中，有国内需求的人工智能相关产业业绩并未得到体现。相反，为国外AI配套的“出海...
低调南湖先生
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他的全部讨论
给“现金分红”新政唱一句反调【一个散户——南湖先生的话（95）】
《国九条》有一个被主流媒体乃至自媒体乃至大A股民津津乐道拍手叫好的政策：对多年未分红或分红比例偏低的公司，将采取限制大股东减持、实施风险警示的措施。将多年不分红或分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示（ST）”。
我的一句反调，存照如下：
政策制定者不会告诉你的是，这...
江波龙收到美国司法部正式函件（“终止函”），该函件明确表示，由于2017年成功并购Lexar（雷克沙）品牌而引发美国外资投资委员会CFIUS（The Committee on Foreign Investment in the United States)所提出的全部合规义务，现已全面终止。这一里程碑式的进展，标志着Lexar（雷克沙）美国业务在过去...
背景：4月21日晚间，江波龙披露2023年年报和2024年一季报显示，2023年度的营业收入历史上首次突破100亿元大关。亏损收窄，其中四季度扭亏为盈。
2024年第一季度，实现营业收入44.53亿元，同比增长200.54%；实现归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长236.93%，环比增长598.33%；实现归...
忽略江波龙短期波动，守株待兔，期待“周期+成长”打破20亿美元营收魔咒
对于不安分的猎手来说，守株待兔是一件很让人焦虑的事，是不是很没挑战性？但是，你如果把投资回归到目的论上去，它去很管用。
昨天分享了对江波龙23年报及24一季报的粗略看法的概要。
回头看市场，忽然发现公司热度一下提高了许多。各大群也热闹起来，但内容以关注周一走势为多，高开高走...
总体印象：很好，很满意。
一、江波龙拐点出现在去年三季度，而且单季度环比逐季增长，觉得还是不错的。与行业拐点的判断相吻合。
二、2023年年报、特别是2024年一季度报告显示：公司实现营业收入 44.53 亿元，同比增长 200.54%;是2023年全年101亿的44%；实现归属于上市公司股东的净利润 3...
存储：业绩拐点再被证实，板块表现恐将进入蜜月期——拿好筹码，“积极躺平”
4月17日，A股存储芯片概念全线大涨。个人私设“存储板块”除佰微存储20cm涨停外，万润科技、兆易创新、德明利同时涨停。朗科科技、恒烁股份、江波龙、普冉股份涨幅10%以上。
行业驱动因素是，需求端看，因AI 催生，存储下游智能手机、PC和服务器快速增长引发半导体出现向上拐点。Canalys预计2...
不是我不想说什么，是实在说不出什么。
跟中特估出来时我预言不久会有股灾一样，我一直认为本质问题不解决，靠“救市”，最后又会以股灾结束。
所谓的“国久条”出来不久，我先后写了两段话，抄录如下：
第一段是，“在流动性本来不足的情况下将资金引导到落后且体量巨大的产能，很...
华为星期四推出首款有AI加持、搭配英特尔供应的Ultra 9高性能处理器的笔记本MateBook X Pro。华为称，这是全球首款14.2英寸柔性OLED笔记本
华为盘古大模型入局，AIPC提速（关注华勤技术、春秋电子等）
4 月 11 日，华为举办了鸿蒙生态春季沟通会，除了发布鸿蒙智行智界 S7、华为 MateBook 等一系列新品外，同时也宣布，盘古大模型首次应用于PC，由此开启国产AI PC 元年。
此前，盘古大模型的AI 能力主要被运用在行业端，这次在PC 赛道的落子，将是华为在消费侧AI 探索的重要一步。
华...
4月12日消息，据市场研究机构Counterpoint最新报告显示，2023年全球智能手机市场整体出货量同比下降 4%，IDH/ODM厂商的贡献同比小幅增长，达到历史新高，显示市场增长。
2023年，全球智能手机前三大ODM厂商分别为：华勤、龙旗、闻泰，市占率分别为：27.9%、27.3%、20.6%，三家公司贡献了2023年...
NVIDIA汽车事业团队再访阿尔特——合作触角向智能汽车、机器人领域纵深延伸
继2023年9月NVIDIA中国行业客户负责人、汽车事业部数据中心业务负责人访问阿尔特——针对NVIDIA OVX计算系统和汽车设计研发协同的有效融合展开讨论，以探索推进AI时代赋能智能化、数字化的未来汽车之路。时隔半年，4月11日，NVIDIA汽车事业团队再次访问阿尔特。
此次NVIDIA到访阿尔法，是双方...
AI存储下一站：企业级SSD成主要趋势——试看国产替代主力——江波龙
背景 ：AI浪潮对存储的需求推升作用毋庸置疑，花旗分析师Peter Lee日前发布报告，提醒投资者注意即将到来的“更换周期”，SSD可能会取代硬盘驱动器用于AI。他指出，SSD“更适合AI训练应用”，因为其速度较HDD快40倍。
SSD胜出胜算大：
1. 根据艾瑞咨询，预计2026年SSD单位存储成本将与...
1.4月9日，以“追求卓越 数创未来”为主题的第十二届电子信息博览会(CITE2024)在深圳召开.
2.江波龙凭借“FORESEE ORCA 4836系列企业级NVMe SSD”高端产品揽获创新奖。企业级存储市场总监曹浔峰受邀参加本届博览会并发表“打造先进企业级数据中心存储”主题演讲。
3.公司展示了其企业级存...
俗人看不懂，留给有缘人。存贴。明年翻出来再看
据相关市场人士透露，存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。 (台湾电子时报)
$江波龙(SZ301308)$ $香农芯创(SZ300475)$ $佰维存储(SH688525)$
阿尔特的“柴改电”：是“以旧换新”、有效降低全社会物流成本问题的最优方案
今年2月召开的中央财经委员会第四次会议提出，“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。”
但事实上，“以旧换新”往往伴随着资源的巨大浪费和环保问题加剧。
昨天看到一则消息，给我们提供了一种成本最低、资源利用效率最高，最...
都说江波龙与HBM 没有直接关系，它也不生产HBM，不错。其实国内也没哪个公司能生产HBM。但这并不表明国内上市公司不能受益HBM。比如，香浓芯创就是国内SK海力士的代销。而江波龙就更值得期待了。
作为一个长线投资者，我们一定要关注定今年初的那则消息：
封测厂商力成科技董事长蔡笃恭1月...
周五，三星电子(Samsung Electronics)表示，随着芯片价格反弹，预计第一季度营业利润将增长931%。是的，你没看错：增长近10倍，大大超出市场预期！！！
三星电子提交给监管机构的文件显示，该公司预计今年第一季度营业利润将达到6.6万亿韩元，折合约为49亿美元。这一数字相较于去年同期，实现...
实事求是地说，存储芯片被三巨头是韩国的三星、SK海力士和美国的美光科技垄断是短期没办法的事情，不要妄想国产替代，更别梦想遥遥领先。
那么，我们只能另辟蹊径，在出现景气拐点时寻找契合周期特征的时机。
在目前阶段，我们看到的是关键词是“涨价”，而且是刚刚开始。
产业链中哪...