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看江130
国产替代首推:
江波龙、朗科科技、德明利等模组厂在全球SSD模组厂自有品牌内份额领先。其中江波龙、德明利掌握自研主控芯片技术,有望与原厂建立更深的合作关系并进一步降低成本。
江波龙:进军eSSD市场,积极布局产业链上下游主控、封测进军eSSD与高端消费级SSD市场,eSSD已量产出货潜力可期。公司拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线,几乎涵盖所有行业。按品牌划分,如面向工业市场(To B)的FORESEE品牌产品矩阵及面向消费者个人市场(To C)的Lexar(雷克沙)品牌产品矩阵,其中雷克沙位居2022年全球SSD模组厂自有品牌渠道市场出货市占率排名第三。公司近年持续拓展企业级和高端消费级SSD市场,目前公司的eSSD产品已经通过包括联想、京东云、 BiliBili等重要客户的认证,并已取得部分客户的正式订单量产出货,公司企业级存储业务2024年快速放量潜力可期。持续向产业链上下游延伸,积极布局主控芯片、补强封测能力。公司自研的主控芯片已经完成流片验证,预计今年或明年初投入量产,将通过掌握主控芯片研发技术进一步满足客户诉求,加强公司竞争力护城河。公司通过收购力成科技(苏州)有限公司70%的股权,一方面迅速补强自主可控的封测能力,同时在中长期也能强化公司与原厂的合作关系,逐步提升公司在产业链的优势地位。近期,公司还与金士顿新设立合资公司,主要供应中国市场嵌入式存储产品,由江波龙专职产品研发、技术方案支援,金士顿负责采购与品牌需求。