中国除夕之夜，英伟达再次大涨3.58%续创历史新高，市值达到1.78万亿美元，这家新晋美国“七巨头”的AI让其股价100元时恐惧泡沫的市场分析人士大跌眼镜，涨涨涨，根本停不下来。显示了其国在全球最先进的AI领域的绝对领导地位。
最近的上涨或得益于英伟达正在建立新部门，专门为云计算等公司设计芯片，以及先进的AI处理器设计芯片。据说，英伟达的高管已经与亚马逊、Meta、微软、谷歌和OpenAI的公司代表们会过面，讨论过为他们制造定制芯片的事宜。除了数据中心芯片之外，英伟达还在寻找来自电信、汽车和视频游戏行业的客户。
那么，这个业务将由谁来承接？
我自然想到2023年的这么一则消息，8月23日，英伟达发布第二财季财报远超预期。与此同时，市场传出英伟达正扩大与鸿海合作，鸿海拿下英伟达最新最强的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单，而相关订单将由鸿海旗下工业富联独家承接。而工业富联AI服务器自2017年发展至今已迭代至第四代，已为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。
好了，不再猜了。不管它花落谁家，AI 加速的趋势已经不可逆转。
继续拥抱工业富联，新易盛，中际旭创等受益者。
$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
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这个不用猜，工业富联是英伟达模组及服务器的生产者。估计春节回来后股价就可以翻倍。
不好说呀，但是肯定会利好，那这玩意儿能外溢到多少呢？不好说，工业互联的竞争力究竟怎么样我不是很清楚，但是加工行业它的这个附加值能很大吗？我对此还是就是感性上保持一个怀疑态度，但是具体怎么回事我不知道，因为没怎么太关注过工业互联，但是似乎他也是我们为数不多的比较有竞争力的在这个和ai沾边的这个行业以及公司了，毕竟我们纯粹做芯片的公司确实不太给力。
多说一下啊，有些就是传统的这个啊从类似于常识或者感性的角度来讲的话，那肯定是买核心标的可能会好一点，你比如说能买芯片就不买服务器之类的，但是最近这几年我们发现有一些有竞争力的，比如说服务器的公司，其实它的涨幅也不小至少是在老美那边是这样子的，我们这边呢，去年一开始也是有一阵子各种和算力买卡相关的一些公司也是，嗯风风光光大涨了一阵子，但是后面各种幺蛾子出来之后，整个板块都熄火了，下半年就是越来越不行，那时候大盘还没有暴跌，但整个板块也是波折不断的，而且不是一两个公司，基本上整体都是这个样子所以想投和ai相关的公司，在国内的话确实好像不太好选啊，要不然就是细细分的什么cpo这种
对英伟达来说是爆发式增长，对工业富联来说，只是锦上添花或者是此消彼长
一个没什么技术含量的代工赚点血汗钱。和人工智能只有半毛钱的关系。
还以为昨天晚上老米停盘了呢，毕竟咱们过年。😄
感觉这一年多主要的驱动力就是那个ChatGPT引起的ai狂潮，要不然整体芯片行业和半导体行业，嗯，应该处于一个阶段性回落的周期，结果这一下又给干爆了，一个回落周期还没落下去呢，然后又来了新的一波。
因为以前老的概念吧，有点成熟了，大家想要看业绩的，虽然业绩也有，但是一旦按计算器打算盘开始算估值的时候，其实真的也不算便宜，但是新的这个ai啊ChatGPT这些玩意儿出来之后，吧，这个就是一个海阔天空的一个新的概念了，这什么市盈率什么的都不重要了。
是中国的出海基金捧高了它。前段时间不是有很多投资美股的基金大卖吗，都限制买入了。这不就是建仓了，又是高位建仓。快看看你买的美股基金买了多少英伟达，当中国基金建完仓了就该滚雪球下山了。
最后一句啥玩意。我直接拥抱本尊$英伟达(NVDA)$ 它不香吗。。。。