低调南湖先生

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暂时对光模块,服务器观望;多关注端侧应用和算力瓶颈存储领域

最近光模块分歧很大,波动加剧,主要是对技术路线的发展看不清导致对目前估值的合理性看不清。目前世界总龙头英伟达不过76倍pe而易中天都接近60倍或以上了。事实上,前期的服务器和光模块关注度过高,比如我发现包括工业富联(大资金虽然最近有减持,但相对来说,拉长时间跨度看,还是比较坚定持...

与西部数据合作,江波龙大有作为

在近日举行的中国闪存市场峰会(CFMS2024)上,江波龙宣布在长期合作的基础上,与西部数据进一步加强合作关系,共同挖掘并支持下一代基于人工智能的移动终端存储和应用市场的广阔机遇。
定制化嵌入式存储解决方案 :江波龙将在其面向大中华地区(包括中国大陆、港澳台地区)的手机市场的存储...

再读江波龙:确定的DRAM受益标的

国际资本市场半导体行业最近最吸引眼球的是,美光科技的靓丽的最新财报,由这份财报引发了美光科技的暴涨——事实上,它已经连涨了四个月份——从而它引出了关于HBM概念。
市场预测受益于强烈的通用人工智能(Gen AI)需求推动,导致AI服务器出货量增加,以及每个GPU的HBM密度增加,HBM这一先...

【德邦电子陈海进团队】电子周观点:AI全面开花,芯片、大模型和终端共升级

投资要点
半导体:英伟达新芯片发布,大模型快速迭代
本周市场回顾:本周电子(中信)指数上涨1.5%,费城半导体指数上涨3.2%。细分板块涨幅:半导体设备在各细分板块里面表现最好。
本周复盘:
1、算力:英伟达GTC大会上,黄仁勋发布第一款Blackwell芯片GB200,其包括2个B200 GPU+...

微软引领PC进入AI 时代:华勤技术、春秋电子、江波龙在等待

北京时间 3 月 22 日凌晨,微软举办了名为“办公新时代”的线上发布会,重磅产品两款搭载英特尔酷睿Ultra处理器的Surface商用新品,包括Surface Pro 10 for Business和Surface Laptop 6 for Business全新亮相。两款Surface新品针对商务需求进行设计,集成NPU处理器,并专为Copilot和AI工作流程进行...

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回复@斷了个點: 完全同意//@斷了个點:回复@低调南湖先生:我觉得你可以更乐观一点,
首先,去年是上一轮大周期的底部,今年是存储的新周期开始,目前的消息都是二季度的订货价比一季度还要提高,在我印象里,应该没有那次存储芯片的周期上涨行情会是这么短的时间
第二,江波龙的野心应该不...

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这个东西逻辑比较清晰

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回复@岁月无声1999: 盘子不重要,价值最重要//@岁月无声1999:回复@低调南湖先生:盘子太大了

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存储行业正在从‘价格’走入‘价值’周期

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存储行业正在从‘价格’走入‘价值’周期

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45个亿的存货,成本在单颗晶圆一美金左右,现在已经涨到3.5美金了

关于江波龙2024年财务改善的断想

今天仔细翻了下江波龙的三季报,断断续续地有几个断想,虽然没有系统性,但觉得值得分享给有缘人共同探讨。
第一个是减值准备情况。9月末,公司账面计提余额15亿,但实际上犹豫周期逆转,存货在涨价,这个应该能冲回一部分直接增加利润。
第二个存货。江波龙去年二季度增加存货4亿元,三季...

从半导体新周期推导到江波龙

AI的春风吹来了GPT,GPT催生了GPU,GPU的基础是CPO,更强大的GPU开启了HBM的新周期,而CXL便是存储芯片界的CPO——CXL依赖于DRAM池化技术——虽然大国不能生产HBM,好在凭借对DRAM芯片的深厚技术积累和丰富的测试经验,江波龙已成功构建完善的ATE测试平台和SLT系统级测试平台,能够在芯片测试阶段...

预期差最大的存储模组:江波龙

行业端原厂减产效果显现,存储现货行情跟随资源成本上扬,预计2024年行业供应将低于NAND和DRAM的需求,存储产品价格有望持续增长,江波龙NAND产品占比绝大头,有望持续受益。
供应方面,2023年美光、三星等原厂纷纷宣布减产,根据美光科技公布2023年9月-11月的财季数据显示,库存周转天数相较...

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推荐美文

CXL:存储芯片界的CPO——这些公司你要看!

1、CXL 全称为 Compute Express Link,是由英特尔于 2019 年3 月在 Interconnect Day 2019 上推出的一种开放性互联协议,能够让 CPU 与 GPU、FPGA 或其他加速器之间实现高速高效的互联,从而满足高性能异构计算的要求。
因为其带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本,因此,在AI的...

阿尔特:汽车本身即是智能的“移动机器人”

3月19日有投资者向阿尔特提问,据贵公司官微,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新。 请问贵公司在AI机器人、飞行汽车创新研发技术上有哪些优势?
对此,阿尔特3月19日在投资者互动平台表示...

江波龙,下一条龙——存储龙?

今天集合竞价上了江波龙,盘中又不断加仓,直到最后筹码大部分被套。然后自我安慰了下:主动求套。
盘面上,在我的小“池子”里,今天存储行业表外比较优秀的是德明利,第二就是江波龙了。存储是不是乱炒?不是。
盘前功课是这样做的:
其一,存储去年四季度是拐点,本轮周期催化...

机器人元年:牵手英伟达、拥抱AI,阿尔特成立AI机器人

“全球机器人产业爆发”的历史机遇已来。2024年将成为机器人爆发元年,随着当前人工智能浪潮的爆发,以及全球“机器人”进程加速,机器人将成为AI下一个最重要、最快落地应用的场景之一。
值此机器人元年,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景...

阿尔特的圣何塞——GTC 2024之旅

阿尔特这次有幸参加 GTC 2024大会,是因为阿尔特是NVIDIA的合作伙伴。其去年与英伟达就 Omniverse平台达成深度战略合作,成为中国首家采购 NVIDIA 全套OVX最新系统的企业。公司所配置的OVX服务器以及 Omniverse的数量位列汽车行业第一。其中公司应用的OVX服务器主要由行业领先,具有AI和支持NVIDIA...