荞面的战争

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$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ 最无聊的就是看好一个，踩另外一个的。行业周期都是殊途同归，说结论，TCL的股价主要跟面板业绩。

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$鱼跃医疗(SZ002223)$ 仍然低估

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$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 周期股不跌倒1倍市净率左右就不要贪心。放入观察池，等到下半年或者明年再说。

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$华灿光电(SZ300323)$ $三安光电(SH600703)$ 双底确认，估值也在低位，一季度整个行业数据也在复苏。不错

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$沧州大化(SH600230)$ 还在低位的少数股票了

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$华灿光电(SZ300323)$ 下午准备出个股持仓的2%，收回点流动性。

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$三安光电(SH600703)$ 出持仓的1%，收回点准备金

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$商汤-W(00020)$ 商汤的技术壁垒太低，竞品太多，算力如果大家都能堆就是比财力物力的话，实在想不到得用它不可的理由。

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$鱼跃医疗(SZ002223)$ 持仓中最没争议，最枯燥的一只股票。懒得评论，一切发展正常，低估（目前价值中枢应该在500亿左右）继续持有。

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$三安光电(SH600703)$ 重点是营收持续增长，利润扰动因素太大。继续持有躺平

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$爱尔眼科(SZ300015)$ 还有6倍市净率，太贵了，再跌个一半再说投资的事情

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$科大讯飞(SZ002230)$ 从普通消费者来看，目前这几个大模型之间的差异太小了。你追我赶堆算力

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$三安光电(SH600703)$ 估值真的很低了，但业绩或者题材热度没来，就再慢慢躺一躺。不急

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$中芯国际(00981)$ 全球产能整体将会过剩，但有人人为给全球产能，需求化了片区，导致需求和产能的错配。这一点还是很有看头的。

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$沧州大化(SH600230)$ 加持仓的2%

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$海螺水泥(00914)$ 周期面前，优秀也没用

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$鱼跃医疗(SZ002223)$ 出持仓2%的鱼跃，仍是第一重仓股

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$沧州大化(SH600230)$ 商务部公告，调查机关最终认定，原产于台湾地区的进口聚碳酸酯存在倾销，大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会决定，自2024年4月20日起，对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税。

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$牧原股份(SZ002714)$ 如果能跌到1.5PB以下，接近1000亿市值可以考虑开始建仓。要不没什么肉

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$恒瑞医药(SH600276)$ 即使回到18-19年roe水平，目前估值还是贵了。