荞面的战争

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$鱼跃医疗(SZ002223)$ 上个40都这么难

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$中国建材(03323)$ 08年金融危机也没有打这么低过，要不要买一点呢

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$TCL科技(SZ000100)$ 只能说，投资不要太短视，小波动而已。整体上它还是跟面板周期。不要过多时间又后悔没拿住$京东方A(SZ000725)$ $华灿光电(SZ300323)$

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$晨鸣纸业(SZ000488)$ 这个也买入，纸张周期差不多底部了，很便宜。再跌再买$中顺洁柔(SZ002511)$

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$中顺洁柔(SZ002511)$ 买入底仓，看能不能再跌个30%好加大仓位。

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$沧州大化(SH600230)$ 最后的几个低估洼地也起来了

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$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ 最无聊的就是看好一个，踩另外一个的。行业周期都是殊途同归，说结论，TCL的股价主要跟面板业绩。

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$鱼跃医疗(SZ002223)$ 仍然低估

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$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 周期股不跌倒1倍市净率左右就不要贪心。放入观察池，等到下半年或者明年再说。

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$华灿光电(SZ300323)$ $三安光电(SH600703)$ 双底确认，估值也在低位，一季度整个行业数据也在复苏。不错

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$沧州大化(SH600230)$ 还在低位的少数股票了

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$华灿光电(SZ300323)$ 下午准备出个股持仓的2%，收回点流动性。

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$三安光电(SH600703)$ 出持仓的1%，收回点准备金

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$商汤-W(00020)$ 商汤的技术壁垒太低，竞品太多，算力如果大家都能堆就是比财力物力的话，实在想不到得用它不可的理由。

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$鱼跃医疗(SZ002223)$ 持仓中最没争议，最枯燥的一只股票。懒得评论，一切发展正常，低估（目前价值中枢应该在500亿左右）继续持有。

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$三安光电(SH600703)$ 重点是营收持续增长，利润扰动因素太大。继续持有躺平

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$爱尔眼科(SZ300015)$ 还有6倍市净率，太贵了，再跌个一半再说投资的事情

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$科大讯飞(SZ002230)$ 从普通消费者来看，目前这几个大模型之间的差异太小了。你追我赶堆算力

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$三安光电(SH600703)$ 估值真的很低了，但业绩或者题材热度没来，就再慢慢躺一躺。不急

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$中芯国际(00981)$ 全球产能整体将会过剩，但有人人为给全球产能，需求化了片区，导致需求和产能的错配。这一点还是很有看头的。