今年市场煤价格下跌的早,比去年提前了2个月,大概率也会提前探底回升。
2023年全国煤炭产量47.1亿吨,进口4.7亿吨,共51.8亿吨。电煤用量26亿吨,还有25.8亿吨是非电用煤,包括钢铁用焦煤15%煤化工甲醇尿素等8%建材水泥玻璃等8%民用散煤7%再有就是库存,现在非电用煤对市场煤价格影响越来越大
今年市场煤价格下跌的早,比去年提前了2个月,大概率也会提前探底回升。
2023年全国煤炭产量47.1亿吨,进口4.7亿吨,共51.8亿吨。电煤用量26亿吨,还有25.8亿吨是非电用煤,包括钢铁用焦煤15%煤化工甲醇尿素等8%建材水泥玻璃等8%民用散煤7%再有就是库存,现在非电用煤对市场煤价格影响越来越大
夏天怎么会是风光发电的低估季节?谈不上吧,只是夏季电的需求增加了而已
高股息主线
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,也提出了新质生产力这一新名词,总体分为以下方向
传媒游戏类(数据要素 AIGC Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC AI手机)
汽车类(无人驾驶 汽配 飞行汽车 固态电池)
机器人类(工业4.0 新型工业化 机器视觉 减速器 高端装备)
医药类(CRO 医疗器械 减肥药 中药 医美)
军工类(低空经济 通用航空 无人机)
国改类(高股息)
国改+以上8大板块是加分项,算是暗线
夏天光伏、冬天风光发电都不少,只是冬夏电力总需求增加而已。
现在担心的是电煤之外的用煤,水泥钢铁需求萎缩,楼主也说了,2023年电煤消费量大约是26亿吨,除去电煤还有20多亿吨用在其他领域,这一块一旦稳不住,也挺糟心。
季节性缺电现象将会非常严重,冬夏用电高峰季节恰逢风光出力低谷季节,电煤需求就会季节性快速增加,而春秋就会快速降低,这个季节性需求差会远大于几年前,就会造成市场煤价格的剧烈波动。地区性缺电现象将非常明显,最典型的是云贵川水电占比高地区和浙江、广东、湖南需求大省等。而新疆、内蒙等西北省份有丰富风光煤资源,电力会比较充足甚至过剩。山东、河北等地可以就近享受西电东送红利,也会获得比较充足电力。日内高峰阶段性缺电问题主要由各种储能调节
作者:16发财油菜君
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来源:雪球
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