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几个观点供您参考:1.贝福替尼本身疗效不差的,在经典突变中应该不弱于前三款药,但是大家互相之间其实PFS差不多。2.贝福替尼的差异性目前没看出来,就像伏美替尼,20插入是它区别于阿美和奥希不一样的地方。3.贝福的一线进医保要今年底了,时间窗口没多少,现在市场基本被前三家占了。但是贝达本身有埃克替尼的术后辅助,1+3协同策略还是有一定优势的。4.贝达作为老牌药企,不该把艾力斯作为对手,要考虑到EGFR的更大竞争格局。EGFR ADC,双抗+三代药,否则会很难。
我的判断是,贝达业绩和股价会有回升,但是目前的三代药市场落后很多,会比较难。艾力斯的业绩在2024、2025都会不错。