$华住集团-S(01179)$
1、华住集团-S ，-S代表第二次上市，因为自2010年3月26日起，华住的美国预托股份以「HTHT」为股票代码于纳斯达克上市（第一次上市）。10几年下来，相信国际投资者对华住的估值不会有太大的偏误。
2、港股定价参考美股收市价，美股（HTHT） 9月11号收盘价$40.78，折...
绝地黑武士
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他的全部讨论
$乐享互动(06988)
1、所处自媒体粉丝经济圈，该圈现在的热力无需赘述，满足资本市场发挥想象力之需。
2、江湖地位：自媒体营销服务提供商的市场份额2019年排第二；加个定语，效果类自媒体营销服务提供商的市场份额2019年排第一。
3、商业智能、数据分析，自动匹配，算法平台，只要你愿...
1、各种点卡的中间商。通过压大量预付货款（本质是无息贷款）给上游厂商来获得佣金折扣，再刨去给下游平台（电商、支付平台）部分折扣，通过下游平台最终出售给消费者。业务模式简单粗暴，产品能够再附加的价值也基本没有。业务和利润的提高要依赖大量的预付货款的增加，业务模式没什么想象力。
$ST康美(SH600518)$ $15康美债(SH122354)$
最新消息：议案10被临时撤回了，只剩议案9！看来康美的公关工作做的好。改变了某些大户的意向，就改变了投票的风向，少了选择题，增加确定性。
本人持有20万以下的15康美债，尽管议案9或10都能获得全额本息兑付，但推测议案10通过性较大，因此会...
WMCH 7月初的第一次上市之旅嘎然而止，原因不明。时隔数月，重启IPO，更新了招股书。
1、下调招股价，更换包销商，调高包销佣金比例，努力为IPO铺平道路，感觉底气不足。
2、毛利率、中标率都成下滑趋势，招股书中反复提及的技术亮点PPVC也无法阻挡下滑之势。
3、招股书注明：包销商可...
$恒新丰控股(01920)$
1、所处泥水工程行业，技术含量低，行业属性难贴炒作标签。江湖排名第五，位次和份额不上不下。
2、恒新丰近三年的营收和净利润（加回上市开支后）增长迅速。营收年复合增长率高达68%，在泥水工程行业年复合增长率在5.5%左右的大环境中，恒新丰作为一员已征战1/4世纪...
$百威亚太(01876)$
1、虽无烟草的行政垄断炒作闪光点，但酒类作为历史悠久的为数不多的合法的自带瘾品属性的快消品，长期增长不用太担心。
2、百威亚太衔众多第一，裹巨大市值，在啤酒众玩家中，毛利率和净利率都算耐看。但我认为近几年亚太区高端啤酒消费快速增长趋势 + 高端品牌的丰厚...
$WMCH GLOBAL(08208)$
1、土木结构工程咨询公司，新加坡主场 + 越南市场。行业无炒作亮点，江湖地位一般。
2、仅2年数据，营收增长率22.62%，纯利却是下降（即便加回上市开支）。账款回收不畅，流动资金错配紧张。
3、按发售价上限0.5计，算得PE约 41，加回上市开支调整后算得 PE 约...
$维亮控股(08612)$
1、主营建筑机械租赁，行业炒作属性一般。受港澳建筑业发展所限加之营收集中来自于几个大客户，爆发增长难现。
2、“江湖上听说过这么一号” 概括其在港澳行业地位比较合适。座次排名无炒作亮点。
3、常高的负债率；常负的流动负债净额；银行融资渠道受阻；资金匮...
$中集车辆(01839)$
1、较低的行业准入门槛；竞争颇为激烈；量大利薄（净利润率5%左右）；不带爆发式增长基因；国内半挂车市场利好消息不多；美国上调关税至25%给其北美业务（占营收总比近1/4）笼罩了阴云，或寄希望其在美国收购的Vangurad 的产销增长 及增加北美、欧洲投入产出以抵消贸易冲突...
$万宝盛华(02180)$
1、所处行业份额分散，竞争激烈，准入门槛低，属传统服务类企业，缺乏技术驱动带动爆发增长之基因。
2、近年营收和净利润复合增长率均在20%左右，表现尚可。但其自带的美国“ManpowerGroup"母公司的基因决定了其未来业绩会受美企在华投资变化和贸易冲突的影响较大...
1、 新加坡本土机电工程公司，行业无甚亮点，其在所处行业的江湖地位不明。近年营收起伏不定，看不清估值高低。
2、无前期投资者，有基石投资者（按0.6发售价，拿掉13.3%的发售份额），基石投资者是周大福珠宝的执行董事。无新加坡本土的前期或基石投资，是新加坡业界看不懂坤集团?还是看得太...
$银涛控股(01943)$
1、香港本地建筑公司，行业整体增长未来放缓，竞争激烈，调查公司甚至无法给出排名
2、估值和已上市同行相比没甚优势 无前期投资者 无基石投资
3、惟期盼的就是有可能会有某隐藏的庄家吃掉配售的大部分份额，运筹炒作。
算了，本人放弃申购此股。
$创世纪集团控股(01849)$
1、主营售卖搜索引擎关键字，搜索结果优化。无核心技术，非技术驱动型公司，偏重营销，主要靠长时间客户积累和较好的客户维系。行业上无太多炒作亮点。新加坡主阵地市场格局已定且容量有限，开辟中的马来西亚市场现阶段占比过小，影响甚微。
2、潜在的炒作点如下...
$锦欣生殖(01951)$
1、头顶第一支试管婴儿港股光环 + 2018年底收购美国HRC，业务横跨太平洋 + 近期翰森大筹码大肉的示范效应 + 前期一众明星投资者（最高成本较发售中值折让15.35%，6个月禁售）+ 明星基石投资者拿掉发售部分的近38%（6个月禁售） + 超额配股权（绿鞋）已授予包销商（包销商是...
$思考乐教育(01769)$
1、主营业务是课后补习班，行业进入门槛不高（主要依赖教师水平和口碑相传），行业整体份额分散（与进入门槛不高有关系，也应不易整合）。思考乐江湖地位平平，位列广东补习班行业第四，深圳第二。民办教育赴港上市的已经扎堆，行业属性上也没有太多的炒作想象空间。
$ESR(01821)$
1、专注亚太区的最大物流地产平台，地产、投资、基金并举。营收和净利润的复合增长率还比较养眼。通过一系列的投资收购长成个大体量，而大体量受亚太经济大环境和电商增长影响较大，未来增长难以预测。
2、如果按发售价上限17.4定价，则PE为33左右 ，以调整后的纯利计算PE为...
$嘉宏教育(01935)$
1、调整纯利后的PE 21.85（按发售价上限1.92计），PE17.07（按照发售价下限1.5计），估值较同业可比公司一般。
2、纯利率亮丽，但业绩和发展的想象空间有限，难于炒作和追捧。营收和纯利表面上增长快速，但突击收购带高营收，股权评估带入的利润，收购商誉的增加都其蒙...
$翰森制药(03692)$
仿制药大户，挟新药获批之威，或能再现 01877君实生物-B 之威（也是一手2万多的大筹码），。但翰森与我心中的研发驱动型的医药高富帅有距离，估值不算低。按索普 21点的策略，我对此股胜率判断不出的情况下，...
$嘉涛（香港）控股(02189)$
估值同比尚可，未查到明显暗硬伤，本人准备申购。