今日券商晨会纪要汇总[23/08/15]
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数据来自: Datayes! #01 国泰君安晨会纪要 研报链接: 查看详情>>摘要: 重点推荐：1、宏观点评，宏观董琦团队认为，当前背景下，优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度既是当务之急，也是高质量发展和构建现代化产业体系的长远考虑。2、建筑更新，建筑韩其成团队认为，中特估一带一路回调是增持机会，资产注入弹性最大。推荐中国中铁、中国交建、中材国际等。3、机械更新，机械徐乔威团队认为，看好复合集流体、钙钛矿、人形机器人等新技术方向。推荐博实股份、鸣志电器、埃斯顿等。4、通信更新，通信王彦龙团队认为，英伟达发布新版本服务器，有望促进200/400G光模块回暖；运营商数字化转型继续突出。推荐新易盛、中国联通、威胜信息等。5、固收更新，固收王佳雯团队认为，部分投资者降久期使得久期策略拥挤度下降，后续部委关于政治局会议精神的落地政策难超预期，悲观预期已释放，利率下行可期。 #02 光大证券晨会纪要 研报链接: 查看详情>>摘要: 总量研究【债券】发行量环比降低，信用利差整体收窄——信用债月度观察（2023.07）整体来看，截至2023年7月末，我国存量信用债余额为27.15万亿元，其中，存量城投债余额为15.04万亿元，存量产业债余额为12.11万亿元。2023年7月1日至7月30日，信用债共发行10366.29亿元，月环比减少13.48%；总偿还额9320.81亿元，净融资1045.48亿元。行业研究【石化】【光大石化化工】中特估日报数据库20230814(增持)【光大石化化工】中特估日报数据库20230814【钢铁】沥青周开工率创2021年以来新高，钼精矿价格创2023年4月以来新高——金属周期品高频数据周报（2023.8.7~8.13）(增持)投资建议：从6-12个月的角度，我们倾向于认为商品价格的底部特征明显、而估值处于底部区域，看好铜、钢、铝板块的投资机会，重点推荐华菱钢铁、宝钢股份、云铝股份，建议关注紫金矿业、金诚信、西部矿业。【电新】持续推荐快充、电改及氢能三大方向——电力设备新能源行业周报20230813(买入)持续看好800V快充技术新能源车及快充电池新品上市带来的产业链机会，我们认为该板块提速将形成持续性机会。围绕电改，数字电网及工商业储能不惧短期波动，看好并认为中报后是很好的布局时点。重点关注氢能及燃料电池车行业拐点，其次关注光伏TOPCon与HJT、锂电0-1新技术。【计算机】信创集中招标帷幕已拉开，基础软硬件采购需求标准或将出台——信创系列跟踪报告之一(买入)信创集中招标已拉开帷幕：麒麟软件独家中标中国邮政、中交集团各60000套操作系统；中信银行发布65亿元通用基础设施招标公告。建议关注三条投资线索：1、基础硬件，建议关注神州数码等，2、基础软件，国产操作系统建议关注中国软件、麒麟信安等；数据库建议关注太极股份等，3、应用软件，金融IT建议关注顶点软件；通用软件建议关注金山办公等。风险分析：信创落地不及预期。【计算机】星火认知大模型迎来V2.0升级，关注科大讯飞等大模型厂商投资机会——AI主题演绎复盘&下阶段展望(买入)8月15日，讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会即将召开，星火大模型将开放多模态能力，突破代码能力，通用能力持续提升，建议重点关注科大讯飞、三六零等大模型厂商及卡位核心的应用软件（如金山办公、福昕软件、万兴科技、同花顺、彩讯股份等），以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络、掌趣科技等）。风险分析：AI落地不及预期，市场竞争加剧。 #03 兴业证券晨会纪要 研报链接: 查看详情>>摘要: 今日重点推荐固收：从换手率和边际利差看交易拥挤度——债市技术面分析系列之六基于8月11日的边际利差矩阵，我们可以判断1Y以下短融、6M存单交易拥挤度较高，且具有明显的回调风险。这一结论与换手率热力图的指向，以及上述品种的当日实际表现基本一致，有力说明通过边际利差矩阵来观测交易拥挤度和市场运行方向的方法是行之有效的。化工：基化新材料周报——尿素印标开标，7月石油和化工行业景气指数环比正增长，MDI、磷肥、橡胶助剂等价格上涨本周涨幅较大的产品：液氯(山东)，+300.0%；TTF现货，+25.0%；TTF期货(次月合约)，18.3%；英国NBP现货(远期合约)，15.7%；美国HenryHub现货，14.1%。本周跌幅较大的产品：乙腈(吉林石化)，-13.3%；硫酸铵(山东临沂)，-10.6%；碳纤维(小丝束)，-8.9%；碳酸锂(电池级,江苏)，-8.2%；氢氧化锂(电池级，四川)，-8.2%。汽车：周专题：大疆成行平台与双目方案解读周动态：理想汽车公布二季报，中汽协公布7月产销数据投资建议：“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条路线参与汽车机会。展望汽车下半年，高阶智能化的进展速度，自主高端化的盈利弹性，特斯拉新周期的变化预计将超预期。1）高阶智能化：高阶智能驾驶是AI技术赋能并率先落地的超大产业领域，高阶智能驾驶从“主题”到“落地”，领先车企有望实现销量和份额的提升，零部件方面域控制器、线控制动、毫米波雷达、摄像头以及4D毫米波雷达等放量有望超预期，整车推荐小鹏汽车（海外组覆盖）、理想汽车（海外组覆盖）、比亚迪，关注赛力斯，零部件推荐科博达、德赛西威、保隆科技、经纬恒润、伯特利、均胜电子。2）自主品牌高端化：高端插混开启自主豪华时代，有望驱动自主量利非线性增长，随着23Q2自主高端车的放量，自主高端品牌将迎来爆发期，整车板块正迎来全新的投资周期，推荐长城汽车（蓝山开启的高端化周期），长安汽车（深蓝S7爆款），理想汽车（L7-L9超预期，海外组覆盖）、比亚迪（腾势D9超预期带来强大的品牌势能）。3）特斯拉新周期：特斯拉即将进入FSD技术新突破，人形机器人新业务拓展，汽车产品新车+新产能释放三重向上周期，特斯拉产业链将持续受益，推荐拓普集团、银轮股份、爱柯迪、旭升集团、三花智控、双环传动、贝斯特。商用车板块：客车和重卡行业22年销量探底，未来几年有望进入向上复苏周期，相应龙头公司受益，推荐宇通客车、中国重汽、潍柴动力。 #04 其他券商晨会纪要汇总 
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