艾斯布雷克

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艾斯布雷克回复的提问

请问兄弟对兆易未来发展如何看,何时能有转折点。查看全文

艾斯布雷克的热门讨论
特斯拉会涨到多少

在对特斯拉估值之前,先看一下全球汽车市场的现状: 2016年全球一共大概卖出了8800万辆车,同比增长4.8%,处在一个低速增长的阶段。其中ICE(汽油车)占比97.2%,油电混动占比2.1%, 而纯电动车的市场份额只有0.7%。 2016年全球十大车企,按收入排名。 我们再来看一下汽车制造领域的龙头老大丰田...查看全文

大基金加持的长电科技,想象空间有多大?

我的A股组合里持有一些长电科技,十一假期前刚刚宣布新的增发方案:大基金将成为公司的最大股东。复牌后的短期大涨应该没什么疑问,但长期来看,公司价值几何,想象空间会有多大呢? 半导体也是我关注的一个领域,从大的图景上看,未来人工智能,VR和万物互联会给半导体行业带来很长的景气周期,...查看全文

美国热股:从美光看内存行业

今年半导体圈一个重要的变化就是内存价格的飞涨,当然不是这个行当的人(包括我)都没什么感觉,毕竟谁也不是没事就上街买几块内存条玩玩。不过要是年初的时候在家里屯点内存条,到现在出手价格也翻番了,比投资金条回报要好得多。 任何一个资深的投资(ji)人士都对价格上涨有狗鼻子一般的灵敏,...查看全文

图说:Facebook的潜力还有多大

@不明真相的群众 提到过好几次看好Facebook,不过方老板太忙也没有太展开说一下。我个人也十分看好Facebook,在这里贴几幅图说说我的看法。 先看看Facebook从上市至今的历年收入. 关键是就算现在市值已经到了4000多亿,Facebook依然在保持着50%左右的高速增长。从企业生命周期的角度来看,Facebook...查看全文

英伟达在AI领域的护城河是什么?

任何一个有些年头的股民朋友都会有一堆的和牛股失之交臂的故事,什么50块钱买过茅台,20块钱买过腾讯之类的。牛股人人都买过,但赚到大钱的永远是少数。为什么? 因为股价从来都不是一路上涨的,中间永远伴随着股价的回调和企业的“利空”消息,如果你对行业和企业不是特别的了解,很容易就中途下...查看全文

美股大崩盘,你应该担心吗?

最近几年来,在中美的财经媒体和网络论坛中,一个话题被反复谈及,那就是美国股市在经历了长达8年的大牛市后是不是有泡沫了?泡沫是不是要破了?1929,1987,2001,2007是不是要yesterday once more了? 最近知名对冲基金经理橡树资本创始人霍华德的一篇备忘录也是引发了很多的关注和热烈的讨论,...查看全文

半导体设备市场的新常态 - 上篇

今年的科技巨头,特别是中国的腾讯阿里都涨得非常不错。芯片设计这块,顶着AI光环的GPU厂商英伟达更是在去年股价飙涨近300%后今年再度翻番。但与之相关的,一个深居幕后不为大众熟知的行业--半导体专用设备行业,今年的表现也相当耀眼。这个行业的三大巨头: ASML (阿斯麦),光刻机寡头,今年截...查看全文

再谈英伟达在AI领域的竞争优势

我在上一篇文章里讲到了英伟达在AI领域的竞争优势,从收到的评论来看,很多人并没有理解在机器学习中训练和推理的区别,从而衍生出了一系列错误的对比和观点。 机器学习中需要用到高计算性能的场景有两种,一种是训练,通过反复计算来调整神经网路架构内...查看全文

科技巨头今年涨疯了,明年呢?

先上一张图,数据是今年上半年的,市值现在又有所变化,但看趋势是没问题的。我在科技垄断企业-长期投资的最佳选择这篇文中有详细阐述过为什么这些科技巨头都是绝佳的投资标的:科技只是手段,垄断和赚取超额利润才是投资回报的源泉。 到今天为止,除了...查看全文

科技垄断企业 -- 长期投资的最佳选择

数年前我买过一支叫三全食品的股票,是的,就是那个卖速冻饺子的。持有三全的那段时间是我去超市最勤的时候,每次都要在速冻食品区驻足良久,看看三全思念湾仔哪家货堆得多,哪家的日期更新鲜,大家买的都是哪个牌子。而且还要隔三差五拎一袋回去,为此没少被领导吐槽。 后来当然是卖了,时间久点...查看全文

model 3其实便宜得让人吃惊

model 3交付仪式之后,我看美国很多网友吐槽觉得车还是太贵,因为长距版加上升级售价已经超过5万美元,比说好的3万5是高了一大截。我觉得在价格这点上,美国人民真是身在福中不知福,在美国买车,价格便宜,选择多样,关键是不用摇号想买就买。而且,很多人忽略了model 3的一项关键成本:自动驾驶...查看全文

感谢大家过去一年的关注。投资之路,大道至简,知易行难,新的一年大家互相学习,共同钱进!查看全文

半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇

最近全球主要科技股都展开了一轮明显的调整,半导体板块跌幅更是显著。虽然我认为科技股的调整仅仅只是受到税改和基金年底业绩结算的短期扰动(具体参看这篇分析美国税改对科技股的影响),但半导体板块的头上一直还笼罩着另一朵乌云,这片阴云就是对行...查看全文

苹果投资的Finisar值得买吗?

昨天晚上看到这条消息: 苹果周三早上宣布了先进制造基金的第二笔投资,向芯片供应商菲尼萨网络通信(Finisar)投资3.9亿美元。苹果还承诺,今年Q4向Finisar采购的VCSELs元件将是去年同期的10倍 注:Finisar随后澄清3.9亿美元不是投资,而是未来一段时间的意向订单 刚开始感觉有点惊讶,因为在此之...查看全文

该如何给亚马逊估值

记得今年亚马逊出二季报的头一个交易日,股价从1083开始直线滑落,随后调整了3个月的时间,我也利用这段时间把亚马逊买成了第一重仓股。其实二季报的数据并不差,股价调整更大一部分原因是短期涨太多,需要歇歇脚等下一个财报的数字确认趋势。 关于该如何给亚马逊估值也是一个大难题,因为净利润...查看全文

什么值得买?京东还是阿里

刘强东在最近接受CNBC采访时放出豪言,要在5年之内超过天猫。这事,到底靠谱吗? 我们先来看一下eMarketer发布的2017年Q2电商(B2C)市场份额数据,天猫的市占率是51.3%,京东是32.9%,值得注意的是,在2014年天猫市场占有率是54.6%,而京东只有17.7%。三年不到京东就把市占率提升了14个百分点,...查看全文

美国税改对科技股的影响

上周三开始,美国股市的科技股出现了一轮显著的调整,特别是今年涨幅巨大的半导体股票,因为叠加了周期见顶的担忧,更是跌幅巨大。与之相反的是,代表大盘价值股的道琼斯30指数却连创新高,银行,公用事业类股票涨势喜人。这种场景,我大A股股民肯定毫不陌生,这不就是风格轮换,市场从炒成长转向...查看全文

半导体周期见顶了吗?

在写完网页链接{半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇}后,本来计划按相同的结构再写写DRAM,可是在搜集和整理资料时有了一些不一样的想法,所以这里我不再罗列一些明年的供需预测,这些数据在网上都能搜得到。 其实对于半导体行业的投资,绕不开的一个关键问题是:...查看全文

为什么英伟达还能涨

注:本文翻译自 LoupVentures网站的文章, 原文。 原创标识仅针对翻译部分 基于英伟达在数据中心,自动驾驶,虚拟和增强现实平台,加密货币挖掘,以及电子竞技等领域的布局,我们相信英伟达的产品...查看全文

电商企业哪家强? 阿里京东亚马逊深入对比分析 (一)

最近京东和阿里相继出了季报,结果市场反应大相径庭:京东暴跌,阿里继续高歌猛进。雪球上也有很多相关的讨论,我个人持有阿里和亚马逊,也一直在思考这三家公司到底孰优孰劣,哪家的潜在空间会更大。我翻看了很多的文章和相关的讨论,绝大多数都在某一点上对我有所启发,但我没找到一篇文章把这...查看全文

他的全部讨论

回复@PistachioGelato: 市场从去年底就开始担心半导体周期见顶,从开始的毫无根据到现在开始出现越来越多蛛丝马迹的证据。后面股价还会有反复波动,但大概率重心会逐渐下移。仅供参考//@PistachioGelato:回复@艾斯布雷克:大佬怎么看LRCX调低预期?查看全文

$中兴通讯(SZ000063)$ 中兴本来去年把这事都摆平了,结果现在川普又翻脸了[怒了] 川普以后肯定还会想尽办法整中国。半导体芯片产业链确实还是中国的短板,以后还会被美国反复做文章。不过今晚美股卖光模块的倒是集体跪了查看全文

时隔四年再访班加罗尔,话说印度的时区太适合炒股了,吃早饭的时候可以顺便看个大A股的早盘,下班回来正好是美股开市,啥都不耽误。回头有空再写写这次的观察和感想。查看全文

$Facebook(FB)$ 广告商:什么保护用户隐私都是鬼扯,你们这分明是加强垄断收更多的钱!Facebook:怪我咯[捂脸]查看全文

$腾讯控股(00700)$ 开盘先抄了500,看后面还有没有好的点查看全文

$腾讯控股(00700)$ 大股东减持的份额已经被抢光了查看全文

Facebook的根基被动摇了吗?

这次Facebook“用户数据泄露“事件闹得这么大,更多的是一种借机炒作,因为这个事件包含了太多的刺激点:5000万,隐私泄露,选举操纵,阴谋论。。。反对Trump的政治势力和传统媒体是不会放过这么好的一个炒作议题的。 这个事件短期对Facebook的影响大家在股价上也看到了,但问题是Facebook帝国的...查看全文

受不了硅谷的政治正确而搬到洛杉矶的Peter Thiel,在最近接受采访时给出了两个建议:1. 不要做空Elon Musk;2. 不要和亚马逊竞争。Thiel还提到他看好比特币作为价值存储手段的前景,但对区块链的其它应用前景保持谨慎。另外,他认为AI会带来很大的社会负面效应。查看全文

$应用材料公司(AMAT)$ 传言软银可能会投资AMAT查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 奇怪,BATJ要回A不是已经是明牌了吗,今天阿里盘前咋这么大反应呢[鼓鼓掌]查看全文

回头看一下,精准的波段最低点,都是套路[捂脸]查看全文

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 溢价35%收购 $Oclaro, Inc.(OCLR)$ 光通信行业的整合开始了? 以 $菲尼萨网络通信(FNSR)$ 的行业地位,20B的市值确实也低估了查看全文

特大喜讯!终于可以早点睡了美国将在3月11日(本周日)进入夏令时,下周一起美股将提前1小时交易! 美股常规交易时间:北京时间21:30至次日4:00。 美股盘前交易时间:北京时间16:00至21:30;盘后交易时间:北京时间4:00至8:00。 夏令时为每年3月的第二个星期日至11月的第一个星期日。 请您提前安排...查看全文

$菲尼萨网络通信(FNSR)$ 新的6存晶圆厂预计十月开始生产。能赶上今年苹果的新机吗?查看全文

小马哥说的很实在[很赞]查看全文

$博实乐教育(BEDU)$ 看到“我在碧桂园的1000天”书中相关章节,才知道原来还有这么个博实乐,是碧桂园下面的教育产业查看全文

Amazon Go会为亚马逊带来多大市场空间?

Amazon Go即亚马逊的无人零售店项目,去年就已经见诸于媒体,但我一直以为这还处在概念验证阶段,离商用化还早。但最近我看到平时关注的两位市场研究人士,在实地体验1月22号开张的,位于西雅图的Amazon Go后都非常的惊叹和赞赏。 一篇文章是中金在2月16号发表的一份研报,标题是“Amazon Go体验...查看全文

美国媒体产业查看全文

挖矿占到英伟达收入的多少?

我在之前对挖矿有一个认识上的误区,一直以为现在挖矿基本是ASIC芯片的天下,用显卡挖矿并不是主流。但实际上现阶段ASIC挖矿还是主要针对以比特币为代表的,工作量证明(PoW)算法对内存没有太多要求,完全拼计算能力的数字货币。 但这种PoW算法最大的问题是,因为ASIC专用芯片的出现,全网的算力...查看全文

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