艾斯布雷克

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艾斯布雷克回复的提问

请问兄弟对兆易未来发展如何看,何时能有转折点。查看全文

艾斯布雷克的热门讨论
美国热股:从美光看内存行业

今年半导体圈一个重要的变化就是内存价格的飞涨,当然不是这个行当的人(包括我)都没什么感觉,毕竟谁也不是没事就上街买几块内存条玩玩。不过要是年初的时候在家里屯点内存条,到现在出手价格也翻番了,比投资金条回报要好得多。 任何一个资深的投资(ji)人士都对价格上涨有狗鼻子一般的灵敏,...查看全文

半导体设备市场的新常态 - 上篇

今年的科技巨头,特别是中国的腾讯阿里都涨得非常不错。芯片设计这块,顶着AI光环的GPU厂商英伟达更是在去年股价飙涨近300%后今年再度翻番。但与之相关的,一个深居幕后不为大众熟知的行业--半导体专用设备行业,今年的表现也相当耀眼。这个行业的三大巨头: ASML (阿斯麦),光刻机寡头,今年截...查看全文

科技巨头今年涨疯了,明年呢?

先上一张图,数据是今年上半年的,市值现在又有所变化,但看趋势是没问题的。我在科技垄断企业-长期投资的最佳选择这篇文中有详细阐述过为什么这些科技巨头都是绝佳的投资标的:科技只是手段,垄断和赚取超额利润才是投资回报的源泉。 到今天为止,除了...查看全文

感谢大家过去一年的关注。投资之路,大道至简,知易行难,新的一年大家互相学习,共同钱进!查看全文

英伟达的高速增长还能持续吗?

我之前写过好几篇看好英伟达的文章,就在上周英伟达的股价也连续上涨,迭创新高。股价的强势是否意味着英伟达会继续保持50%左右的高速增长呢? 过去两三年围绕在英伟达周围最大的光环就是AI,机器学习,以及由此拉动的数据中心业务。但如果仔细看一眼英伟达的财报,就会发现最大的业绩增长推动引...查看全文

半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇

最近全球主要科技股都展开了一轮明显的调整,半导体板块跌幅更是显著。虽然我认为科技股的调整仅仅只是受到税改和基金年底业绩结算的短期扰动(具体参看这篇分析美国税改对科技股的影响),但半导体板块的头上一直还笼罩着另一朵乌云,这片阴云就是对行...查看全文

该如何给亚马逊估值

记得今年亚马逊出二季报的头一个交易日,股价从1083开始直线滑落,随后调整了3个月的时间,我也利用这段时间把亚马逊买成了第一重仓股。其实二季报的数据并不差,股价调整更大一部分原因是短期涨太多,需要歇歇脚等下一个财报的数字确认趋势。 关于该如何给亚马逊估值也是一个大难题,因为净利润...查看全文

苹果投资的Finisar值得买吗?

昨天晚上看到这条消息: 苹果周三早上宣布了先进制造基金的第二笔投资,向芯片供应商菲尼萨网络通信(Finisar)投资3.9亿美元。苹果还承诺,今年Q4向Finisar采购的VCSELs元件将是去年同期的10倍 注:Finisar随后澄清3.9亿美元不是投资,而是未来一段时间的意向订单 刚开始感觉有点惊讶,因为在此之...查看全文

美国税改对科技股的影响

上周三开始,美国股市的科技股出现了一轮显著的调整,特别是今年涨幅巨大的半导体股票,因为叠加了周期见顶的担忧,更是跌幅巨大。与之相反的是,代表大盘价值股的道琼斯30指数却连创新高,银行,公用事业类股票涨势喜人。这种场景,我大A股股民肯定毫不陌生,这不就是风格轮换,市场从炒成长转向...查看全文

半导体周期见顶了吗?

在写完网页链接{半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇}后,本来计划按相同的结构再写写DRAM,可是在搜集和整理资料时有了一些不一样的想法,所以这里我不再罗列一些明年的供需预测,这些数据在网上都能搜得到。 其实对于半导体行业的投资,绕不开的一个关键问题是:...查看全文

彭博商业周刊(Bloomberg Businessweek)最新一期的封面文章报导称中国军方通过供应商将极小芯片嵌入Supermicro主机板,对美国企业进行监控。文中介绍芯片的工作原理是通过连接远程主机加载恶意代码,我个人觉得这个有点扯因为这种行为很容易被防火墙监测到没必要用这么蠢的办法还留下这么明显的证...查看全文

VCSEL产业链梳理

先看一下3D sensing未来市场规模的预测: 从这个预测上来看,虽然3D sensing市场未来几年的增速会非常快,但市场容量还是不大,到2022年为70亿欧元,也就100亿美元的规模。VCSEl虽然是整个3D sensing解决方案中的核心器件,但必经也只是其中的一个元器件,那么真正VCSEL的市场容量在2022年应该是...查看全文

为什么英伟达还能涨

注:本文翻译自 LoupVentures网站的文章, 原文。 原创标识仅针对翻译部分 基于英伟达在数据中心,自动驾驶,虚拟和增强现实平台,加密货币挖掘,以及电子竞技等领域的布局,我们相信英伟达的产品...查看全文

半导体设备市场的新常态 -- 下篇

接着在网页链接{半导体设备市场的新常态 - 上篇}里最后提出的问题: 股价的上涨已经成了过去式,投资永远要问的一个问题就是未来会怎么样?整个WFE市场还会继续增长下去吗?像AMAT,Lam收入和利润还能高增长吗?从现在收集的信息和管理层的展望来看,我认为至少在2...查看全文

$中兴通讯(SZ000063)$ 中兴本来去年把这事都摆平了,结果现在川普又翻脸了[怒了] 川普以后肯定还会想尽办法整中国。半导体芯片产业链确实还是中国的短板,以后还会被美国反复做文章。不过今晚美股卖光模块的倒是集体跪了查看全文

DRAM下行周期来了,美光会跌多少?

美光是我一直都在跟踪和操作的一只股票,相比起股价波动,这背后的产业规律,行业变化以及与之对应的市场人心的演化要更有意思的多。 美国热股:从美光看内存行业 三星财报落地,美光股价起飞 半导体设备市场2018年预测查看全文

中国半导体产业重要企业查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 一件有意思的事,去年底阿里的市值一度要超过亚马逊,而现在亚马逊的市值已经快是阿里的两倍了。这说明什么? $亚马逊(AMZN)$查看全文

2017年投资小结

#2017年终总结# 2017年下半年基本延续了在年中总结里的思路,总体收益大概在50%多。下图是IB系统自动生成的组合走势图,蓝色的线是我的持仓,其它的是指数。从图上也能看出,实际上在四月份之前我的持仓主要是各种ETF,那时的思路是想通过各种指数类ETF...查看全文

他的全部讨论

谢谢[赞成] 英伟达是好公司,但问题是当前的股价完全没有price in可能的增长放缓,而且这个可能性非常大,看看接下来两个季度的业绩能否印证这个逻辑。查看全文

彭博商业周刊(Bloomberg Businessweek)最新一期的封面文章报导称中国军方通过供应商将极小芯片嵌入Supermicro主机板,对美国企业进行监控。文中介绍芯片的工作原理是通过连接远程主机加载恶意代码,我个人觉得这个有点扯因为这种行为很容易被防火墙监测到没必要用这么蠢的办法还留下这么明显的证...查看全文

DRAM下行周期来了,美光会跌多少?

美光是我一直都在跟踪和操作的一只股票,相比起股价波动,这背后的产业规律,行业变化以及与之对应的市场人心的演化要更有意思的多。 美国热股:从美光看内存行业 三星财报落地,美光股价起飞 半导体设备市场2018年预测查看全文

这个是没错,但就算把工业迁回美国,AI和自动化的发展也会让传统的蓝领工作越来越少,这个结构性的矛盾不是当前政策能解决的查看全文

$美光科技(MU)$ 随手追空了100股,醒来一看竟然成交了查看全文

$英伟达(NVDA)$ 微软芯片工程师Marc Tremblay介绍AI芯片发展现况(来源:Microsoft)查看全文

一把都收了吧,天天挤牙膏烦不烦查看全文

为啥今天还要回购呢?查看全文

国内存储器崛起 三星逆势进击投资 埋供给过剩隐忧 ---DIGITIMES查看全文

$英伟达(NVDA)$ 如果以太币跌破150刀的成本线,对独立显卡市场将会带来剧烈的冲击查看全文

给大家提供一个小福利

我有一个关系很好的高中同学最近刚升任东方财富北京某营业部的经理,我上次和她聊了一下,了解到她那边可以提供一个非常优惠的交易佣金,具体数字因为合规的要求我就不在这里写了,但绝对是比一般的渠道要低很多。 如果需要开户转户,手续也非常简单,网上都能办,开户前如果准备好身份证和银行卡...查看全文

纳斯达克指数持续走强背后令人不安的真相 $亚马逊(AMZN)$ $苹果(AAPL)$ $纳指ETF-PowerShares(QQQ)$查看全文

A股半导体板块中报一览。图片来自西南电子首席陈杭查看全文

BATMJ最新收入结构查看全文

英伟达的高速增长还能持续吗?

我之前写过好几篇看好英伟达的文章,就在上周英伟达的股价也连续上涨,迭创新高。股价的强势是否意味着英伟达会继续保持50%左右的高速增长呢? 过去两三年围绕在英伟达周围最大的光环就是AI,机器学习,以及由此拉动的数据中心业务。但如果仔细看一眼英伟达的财报,就会发现最大的业绩增长推动引...查看全文

$亚马逊(AMZN)$ 虽然绝对金额很高,但相对于万亿市值来说做空占比只有1%,空头还非常谨慎。查看全文

$特斯拉(TSLA)$ 这哥们也算是一个超励志的传奇了,从高中开始做视频,今年才25岁就已经在美国科技消费领域是很有影响力的KOL了。前不久还和Elon Musk一起谈笑风生查看全文

内存的这波景气周期算正式见顶了吧。下一个问题是下行周期和下行幅度会有多大,这里面最关键的就是中国因素了。查看全文

正在把亚马逊的一些仓位挪到阿里巴巴上,亚马逊依然是我心目中所有科技巨头里边界扩展能力最强的,但现在一万亿的亚马逊和四千多亿的阿里之间,后者的性价比要更高一些。查看全文

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