艾斯布雷克

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艾斯布雷克回复的提问

请问兄弟对兆易未来发展如何看,何时能有转折点。查看全文

艾斯布雷克的热门讨论
特斯拉会涨到多少

在对特斯拉估值之前,先看一下全球汽车市场的现状: 2016年全球一共大概卖出了8800万辆车,同比增长4.8%,处在一个低速增长的阶段。其中ICE(汽油车)占比97.2%,油电混动占比2.1%, 而纯电动车的市场份额只有0.7%。 2016年全球十大车企,按收入排名。 我们再来看一下汽车制造领域的龙头老大丰田...查看全文

大基金加持的长电科技,想象空间有多大?

我的A股组合里持有一些长电科技,十一假期前刚刚宣布新的增发方案:大基金将成为公司的最大股东。复牌后的短期大涨应该没什么疑问,但长期来看,公司价值几何,想象空间会有多大呢? 半导体也是我关注的一个领域,从大的图景上看,未来人工智能,VR和万物互联会给半导体行业带来很长的景气周期,...查看全文

美国热股:从美光看内存行业

今年半导体圈一个重要的变化就是内存价格的飞涨,当然不是这个行当的人(包括我)都没什么感觉,毕竟谁也不是没事就上街买几块内存条玩玩。不过要是年初的时候在家里屯点内存条,到现在出手价格也翻番了,比投资金条回报要好得多。 任何一个资深的投资(ji)人士都对价格上涨有狗鼻子一般的灵敏,...查看全文

图说:Facebook的潜力还有多大

@不明真相的群众 提到过好几次看好Facebook,不过方老板太忙也没有太展开说一下。我个人也十分看好Facebook,在这里贴几幅图说说我的看法。 先看看Facebook从上市至今的历年收入. 关键是就算现在市值已经到了4000多亿,Facebook依然在保持着50%左右的高速增长。从企业生命周期的角度来看,Facebook...查看全文

英伟达在AI领域的护城河是什么?

任何一个有些年头的股民朋友都会有一堆的和牛股失之交臂的故事,什么50块钱买过茅台,20块钱买过腾讯之类的。牛股人人都买过,但赚到大钱的永远是少数。为什么? 因为股价从来都不是一路上涨的,中间永远伴随着股价的回调和企业的“利空”消息,如果你对行业和企业不是特别的了解,很容易就中途下...查看全文

美股大崩盘,你应该担心吗?

最近几年来,在中美的财经媒体和网络论坛中,一个话题被反复谈及,那就是美国股市在经历了长达8年的大牛市后是不是有泡沫了?泡沫是不是要破了?1929,1987,2001,2007是不是要yesterday once more了? 最近知名对冲基金经理橡树资本创始人霍华德的一篇备忘录也是引发了很多的关注和热烈的讨论,...查看全文

半导体设备市场的新常态 - 上篇

今年的科技巨头,特别是中国的腾讯阿里都涨得非常不错。芯片设计这块,顶着AI光环的GPU厂商英伟达更是在去年股价飙涨近300%后今年再度翻番。但与之相关的,一个深居幕后不为大众熟知的行业--半导体专用设备行业,今年的表现也相当耀眼。这个行业的三大巨头: ASML (阿斯麦),光刻机寡头,今年截...查看全文

再谈英伟达在AI领域的竞争优势

我在上一篇文章里讲到了英伟达在AI领域的竞争优势,从收到的评论来看,很多人并没有理解在机器学习中训练和推理的区别,从而衍生出了一系列错误的对比和观点。 机器学习中需要用到高计算性能的场景有两种,一种是训练,通过反复计算来调整神经网路架构内...查看全文

科技垄断企业 -- 长期投资的最佳选择

数年前我买过一支叫三全食品的股票,是的,就是那个卖速冻饺子的。持有三全的那段时间是我去超市最勤的时候,每次都要在速冻食品区驻足良久,看看三全思念湾仔哪家货堆得多,哪家的日期更新鲜,大家买的都是哪个牌子。而且还要隔三差五拎一袋回去,为此没少被领导吐槽。 后来当然是卖了,时间久点...查看全文

model 3其实便宜得让人吃惊

model 3交付仪式之后,我看美国很多网友吐槽觉得车还是太贵,因为长距版加上升级售价已经超过5万美元,比说好的3万5是高了一大截。我觉得在价格这点上,美国人民真是身在福中不知福,在美国买车,价格便宜,选择多样,关键是不用摇号想买就买。而且,很多人忽略了model 3的一项关键成本:自动驾驶...查看全文

科技巨头今年涨疯了,明年呢?

先上一张图,数据是今年上半年的,市值现在又有所变化,但看趋势是没问题的。我在科技垄断企业-长期投资的最佳选择这篇文中有详细阐述过为什么这些科技巨头都是绝佳的投资标的:科技只是手段,垄断和赚取超额利润才是投资回报的源泉。 到今天为止,除了...查看全文

半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇

最近全球主要科技股都展开了一轮明显的调整,半导体板块跌幅更是显著。虽然我认为科技股的调整仅仅只是受到税改和基金年底业绩结算的短期扰动(具体参看这篇分析美国税改对科技股的影响),但半导体板块的头上一直还笼罩着另一朵乌云,这片阴云就是对行...查看全文

苹果投资的Finisar值得买吗?

昨天晚上看到这条消息: 苹果周三早上宣布了先进制造基金的第二笔投资,向芯片供应商菲尼萨网络通信(Finisar)投资3.9亿美元。苹果还承诺,今年Q4向Finisar采购的VCSELs元件将是去年同期的10倍 注:Finisar随后澄清3.9亿美元不是投资,而是未来一段时间的意向订单 刚开始感觉有点惊讶,因为在此之...查看全文

我为什么不会卖出Tesla-写在历史新高之际

随着Tesla股价创出历史新高,并且市值相继超过Ford和GM,论坛上网上讨论和报道开始铺天盖地。作为Tesla的坚定看好者,我并不会落袋为安,短期股价也不是我的主要关注点。下面是我的一些思考和关注点,供大家参考。 上个月我给儿子买了一辆玩具车,感谢伟大的中国制造,只要35元就买到一辆外形酷炫...查看全文

什么值得买?京东还是阿里

刘强东在最近接受CNBC采访时放出豪言,要在5年之内超过天猫。这事,到底靠谱吗? 我们先来看一下eMarketer发布的2017年Q2电商(B2C)市场份额数据,天猫的市占率是51.3%,京东是32.9%,值得注意的是,在2014年天猫市场占有率是54.6%,而京东只有17.7%。三年不到京东就把市占率提升了14个百分点,...查看全文

美国税改对科技股的影响

上周三开始,美国股市的科技股出现了一轮显著的调整,特别是今年涨幅巨大的半导体股票,因为叠加了周期见顶的担忧,更是跌幅巨大。与之相反的是,代表大盘价值股的道琼斯30指数却连创新高,银行,公用事业类股票涨势喜人。这种场景,我大A股股民肯定毫不陌生,这不就是风格轮换,市场从炒成长转向...查看全文

为什么英伟达还能涨

注:本文翻译自 LoupVentures网站的文章, 原文。 原创标识仅针对翻译部分 基于英伟达在数据中心,自动驾驶,虚拟和增强现实平台,加密货币挖掘,以及电子竞技等领域的布局,我们相信英伟达的产品...查看全文

该如何给亚马逊估值

记得今年亚马逊出二季报的头一个交易日,股价从1083开始直线滑落,随后调整了3个月的时间,我也利用这段时间把亚马逊买成了第一重仓股。其实二季报的数据并不差,股价调整更大一部分原因是短期涨太多,需要歇歇脚等下一个财报的数字确认趋势。 关于该如何给亚马逊估值也是一个大难题,因为净利润...查看全文

半导体周期见顶了吗?

在写完网页链接{半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇}后,本来计划按相同的结构再写写DRAM,可是在搜集和整理资料时有了一些不一样的想法,所以这里我不再罗列一些明年的供需预测,这些数据在网上都能搜得到。 其实对于半导体行业的投资,绕不开的一个关键问题是:...查看全文

他的全部讨论

回复@chris_jiang2002: AMAT今年的业绩还是比较确定的,这几家占据了市场大部分份额,竞争格局比较稳定。中国企业入场确实有可能把产业搞得严重产能过剩,这也是我对美光的未来保持谨慎的原因之一。另外,中国企业只有先拿下生产工艺这块,下一步才是生产设备的国产替代,还早。//@chris_jiang2002...查看全文

对K12教育行业感兴趣的程序猿朋友请看过来

年初的时候就持有一些好未来,后来因为担心政策风险卖掉了。我现在觉得中国的K12教育行业以后一定会是一个高速增长的大产业,这个行业现在最主要的特点是高度分散,龙头如好未来和新东方也只占了几个点的份额,我相信未来的趋势一定会趋向集中。看好好未来的的管理团队+资本优势。当然好未来也应...查看全文

回复@章鱼也姓张: 没事,有分歧很正常,大胆假设,小心求证。//@章鱼也姓张:回复@艾斯布雷克:相反,我看好美光。各方面都很敏感,怕自己站在周期的拐点,事实上周期已经变了,看库存就知道。查看全文

半导体设备市场2018年预测

今天看到一个对半导体设备市场2018年预测,贴出来和大家分享一下: 这个预测基本和我在网页链接{半导体设备市场的新常态 - 上篇}和网页链接{半导体设备市场的新常态 -- 下篇}中的数据相吻合。 但我之前的文章中有一点说的不准确,就...查看全文

$美光科技(MU)$ 我看雪球里关注美光的朋友还挺多。我自己的美光已经卖掉还卖空了一点点用来对冲AMAT的持仓。美光也不会短期就崩掉,但参与的朋友一定要先搞清楚周期所在的位置,再制定好操作策略。记住,对于周期行业最贵的5个字就是这次不一样。个人意见,仅供参考。查看全文

再创新高查看全文

#资料# 之前讨论半导体一般都是特指基于硅晶圆的存储和逻辑芯片。但还有一类化合物半导体,比如以砷化镓为衬底,在5G和3D sensoring的带动下,未来会有不错的发展。 $三安光电(SH600703)$查看全文

#资料# LED产业链查看全文

$美光科技(MU)$ DRAM价格上涨受到发改委的狙击查看全文

一周随笔:区块链狂热

2018年的第一周各国股市都表现强劲,主要的大型科技股也都悄然创出新高。科技股会一直涨下去吗?会出现泡沫吗? 这也是市场在过去一年反复讨论的一个话题。 提起科技股泡沫,大家都会想到1999年的dotcom狂潮,高盛去年还专门写了一篇分析报告,从估值的角度论证现在大型科技股的估值并不离谱。但...查看全文

准备再写一篇FNSR的分析,先说结论,基准情形下今年股价可以涨一倍,悲观情形下股价年底会持平;乐观情形下股价可以涨1.5--2倍。总体来说值博率还是挺高的。查看全文

2017年投资小结

#2017年终总结# 2017年下半年基本延续了在年中总结里的思路,总体收益大概在50%多。下图是IB系统自动生成的组合走势图,蓝色的线是我的持仓,其它的是指数。从图上也能看出,实际上在四月份之前我的持仓主要是各种ETF,那时的思路是想通过各种指数类ETF...查看全文

1亿注册用户还是很厉害的只不过据了解周活跃用户比例还不高查看全文

我刚刚关注了 $58同城(WUBA)$ ,当前价 $70.09。查看全文

回复@中国集成电路: nor flash厂家不像DRAM那样集中,产能提升也相对容易,价格应该已经开始松动了。至于DRAM这块,现在信息太少没法判断。//@中国集成电路:回复@艾斯布雷克:请您写一篇兆易创新的分析,谢谢!查看全文

半导体周期见顶了吗?

在写完网页链接{半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇}后,本来计划按相同的结构再写写DRAM,可是在搜集和整理资料时有了一些不一样的想法,所以这里我不再罗列一些明年的供需预测,这些数据在网上都能搜得到。 其实对于半导体行业的投资,绕不开的一个关键问题是:...查看全文

苹果投资的Finisar值得买吗? -- 续篇

上一篇苹果投资的Finisar值得买吗?发出后,收到一些网友的评论和反馈。我下来后又查了一些资料,这里对上篇说的不太准确的地方做一些修正,以及补充一些相关资料,有兴趣的朋友可以再进一步深入研究。 我在上篇对VCSEL的市场容量估算不太准确。当前每台...查看全文

幸好中国把比特币禁了,要不然绝对是股市的利空,韭菜流失严重啊[哭泣]查看全文

想马上提车吗?只要9499刀哦 #从黑市价格看model 3受欢迎程度 $特斯拉(TSLA)$查看全文

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