艾斯布雷克

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艾斯布雷克回复的提问

请问兄弟对兆易未来发展如何看,何时能有转折点。查看全文

艾斯布雷克的热门讨论
特斯拉会涨到多少

在对特斯拉估值之前,先看一下全球汽车市场的现状: 2016年全球一共大概卖出了8800万辆车,同比增长4.8%,处在一个低速增长的阶段。其中ICE(汽油车)占比97.2%,油电混动占比2.1%, 而纯电动车的市场份额只有0.7%。 2016年全球十大车企,按收入排名。 我们再来看一下汽车制造领域的龙头老大丰田...查看全文

大基金加持的长电科技,想象空间有多大?

我的A股组合里持有一些长电科技,十一假期前刚刚宣布新的增发方案:大基金将成为公司的最大股东。复牌后的短期大涨应该没什么疑问,但长期来看,公司价值几何,想象空间会有多大呢? 半导体也是我关注的一个领域,从大的图景上看,未来人工智能,VR和万物互联会给半导体行业带来很长的景气周期,...查看全文

美国热股:从美光看内存行业

今年半导体圈一个重要的变化就是内存价格的飞涨,当然不是这个行当的人(包括我)都没什么感觉,毕竟谁也不是没事就上街买几块内存条玩玩。不过要是年初的时候在家里屯点内存条,到现在出手价格也翻番了,比投资金条回报要好得多。 任何一个资深的投资(ji)人士都对价格上涨有狗鼻子一般的灵敏,...查看全文

英伟达在AI领域的护城河是什么?

任何一个有些年头的股民朋友都会有一堆的和牛股失之交臂的故事,什么50块钱买过茅台,20块钱买过腾讯之类的。牛股人人都买过,但赚到大钱的永远是少数。为什么? 因为股价从来都不是一路上涨的,中间永远伴随着股价的回调和企业的“利空”消息,如果你对行业和企业不是特别的了解,很容易就中途下...查看全文

再谈英伟达在AI领域的竞争优势

我在上一篇文章里讲到了英伟达在AI领域的竞争优势,从收到的评论来看,很多人并没有理解在机器学习中训练和推理的区别,从而衍生出了一系列错误的对比和观点。 机器学习中需要用到高计算性能的场景有两种,一种是训练,通过反复计算来调整神经网路架构内...查看全文

半导体设备市场的新常态 - 上篇

今年的科技巨头,特别是中国的腾讯阿里都涨得非常不错。芯片设计这块,顶着AI光环的GPU厂商英伟达更是在去年股价飙涨近300%后今年再度翻番。但与之相关的,一个深居幕后不为大众熟知的行业--半导体专用设备行业,今年的表现也相当耀眼。这个行业的三大巨头: ASML (阿斯麦),光刻机寡头,今年截...查看全文

科技巨头今年涨疯了,明年呢?

先上一张图,数据是今年上半年的,市值现在又有所变化,但看趋势是没问题的。我在科技垄断企业-长期投资的最佳选择这篇文中有详细阐述过为什么这些科技巨头都是绝佳的投资标的:科技只是手段,垄断和赚取超额利润才是投资回报的源泉。 到今天为止,除了...查看全文

科技垄断企业 -- 长期投资的最佳选择

数年前我买过一支叫三全食品的股票,是的,就是那个卖速冻饺子的。持有三全的那段时间是我去超市最勤的时候,每次都要在速冻食品区驻足良久,看看三全思念湾仔哪家货堆得多,哪家的日期更新鲜,大家买的都是哪个牌子。而且还要隔三差五拎一袋回去,为此没少被领导吐槽。 后来当然是卖了,时间久点...查看全文

感谢大家过去一年的关注。投资之路,大道至简,知易行难,新的一年大家互相学习,共同钱进!查看全文

半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇

最近全球主要科技股都展开了一轮明显的调整,半导体板块跌幅更是显著。虽然我认为科技股的调整仅仅只是受到税改和基金年底业绩结算的短期扰动(具体参看这篇分析美国税改对科技股的影响),但半导体板块的头上一直还笼罩着另一朵乌云,这片阴云就是对行...查看全文

该如何给亚马逊估值

记得今年亚马逊出二季报的头一个交易日,股价从1083开始直线滑落,随后调整了3个月的时间,我也利用这段时间把亚马逊买成了第一重仓股。其实二季报的数据并不差,股价调整更大一部分原因是短期涨太多,需要歇歇脚等下一个财报的数字确认趋势。 关于该如何给亚马逊估值也是一个大难题,因为净利润...查看全文

什么值得买?京东还是阿里

刘强东在最近接受CNBC采访时放出豪言,要在5年之内超过天猫。这事,到底靠谱吗? 我们先来看一下eMarketer发布的2017年Q2电商(B2C)市场份额数据,天猫的市占率是51.3%,京东是32.9%,值得注意的是,在2014年天猫市场占有率是54.6%,而京东只有17.7%。三年不到京东就把市占率提升了14个百分点,...查看全文

苹果投资的Finisar值得买吗?

昨天晚上看到这条消息: 苹果周三早上宣布了先进制造基金的第二笔投资,向芯片供应商菲尼萨网络通信(Finisar)投资3.9亿美元。苹果还承诺,今年Q4向Finisar采购的VCSELs元件将是去年同期的10倍 注:Finisar随后澄清3.9亿美元不是投资,而是未来一段时间的意向订单 刚开始感觉有点惊讶,因为在此之...查看全文

美国税改对科技股的影响

上周三开始,美国股市的科技股出现了一轮显著的调整,特别是今年涨幅巨大的半导体股票,因为叠加了周期见顶的担忧,更是跌幅巨大。与之相反的是,代表大盘价值股的道琼斯30指数却连创新高,银行,公用事业类股票涨势喜人。这种场景,我大A股股民肯定毫不陌生,这不就是风格轮换,市场从炒成长转向...查看全文

半导体周期见顶了吗?

在写完网页链接{半导体景气周期见顶了吗? -- NAND篇}后,本来计划按相同的结构再写写DRAM,可是在搜集和整理资料时有了一些不一样的想法,所以这里我不再罗列一些明年的供需预测,这些数据在网上都能搜得到。 其实对于半导体行业的投资,绕不开的一个关键问题是:...查看全文

电商企业哪家强? 阿里京东亚马逊深入对比分析 (一)

最近京东和阿里相继出了季报,结果市场反应大相径庭:京东暴跌,阿里继续高歌猛进。雪球上也有很多相关的讨论,我个人持有阿里和亚马逊,也一直在思考这三家公司到底孰优孰劣,哪家的潜在空间会更大。我翻看了很多的文章和相关的讨论,绝大多数都在某一点上对我有所启发,但我没找到一篇文章把这...查看全文

VCSEL产业链梳理

先看一下3D sensing未来市场规模的预测: 从这个预测上来看,虽然3D sensing市场未来几年的增速会非常快,但市场容量还是不大,到2022年为70亿欧元,也就100亿美元的规模。VCSEl虽然是整个3D sensing解决方案中的核心器件,但必经也只是其中的一个元器件,那么真正VCSEL的市场容量在2022年应该是...查看全文

为什么英伟达还能涨

注:本文翻译自 LoupVentures网站的文章, 原文。 原创标识仅针对翻译部分 基于英伟达在数据中心,自动驾驶,虚拟和增强现实平台,加密货币挖掘,以及电子竞技等领域的布局,我们相信英伟达的产品...查看全文

半导体设备市场的新常态 -- 下篇

接着在网页链接{半导体设备市场的新常态 - 上篇}里最后提出的问题: 股价的上涨已经成了过去式,投资永远要问的一个问题就是未来会怎么样?整个WFE市场还会继续增长下去吗?像AMAT,Lam收入和利润还能高增长吗?从现在收集的信息和管理层的展望来看,我认为至少在2...查看全文

他的全部讨论

内存的这波景气周期算正式见顶了吧。下一个问题是下行周期和下行幅度会有多大,这里面最关键的就是中国因素了。查看全文

正在把亚马逊的一些仓位挪到阿里巴巴上,亚马逊依然是我心目中所有科技巨头里边界扩展能力最强的,但现在一万亿的亚马逊和四千多亿的阿里之间,后者的性价比要更高一些。查看全文

算法并没有什么神秘的,只要有足够的数据,剩下都是工程领域的问题。李老师确实指出了腾讯存在的一个问题,就是各个产品的数据没有完全打通,李老师也指出了这个背后的原因是腾讯内部各个部门各自为政,没有一个中台系统。但我个人觉得这个“问题”和战略并没有关系,任何企业都有自己独特的文化,...查看全文

//@A股黄金十年:这ID是原前庚白金星,这哥们这两年在雪球贡献了挺多高质量文章的,其实雪球可以给他一个欲火重生、遵守规则的机会,解禁其庚白金星的ID啊!@小秘书//@庚白索尔星投研查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 一件有意思的事,去年底阿里的市值一度要超过亚马逊,而现在亚马逊的市值已经快是阿里的两倍了。这说明什么? $亚马逊(AMZN)$查看全文

$苹果(AAPL)$ 在苹果市值突破一万亿美元之际,又想起了阿甘正传最后这个桥段。要知道那是1994年,随后两年苹果走到了崩溃的边缘,乔布斯是1997年才重返苹果,而iPhone的诞生要等到2007年。或许也只有阿甘这样的“傻子”才能一路持有到现在。就像那个卖米的大叔说的,厚道的人运气都不会太差。查看全文

$Facebook(FB)$ 把碍事的人踢走,剩下的事情就好办了查看全文

$百度(BIDU)$ code name dragonfly[笑哭] 但我看了报导全文,感觉这离拿到中国政府批准八字还没一撇呢,百度怎么就吓尿了呢? $谷歌A(GOOGL)$查看全文

$迪士尼(DIS)$ 这张图是adobe从卖license模式转换到SaaS订阅模式之前之后业绩的变化。迪斯尼现在很有可能就处在类似的转折期,短期会有阵痛,一旦切换成功将会迎来业绩和估值水平的双飞。值得跟踪。 $奈飞(NFLX)$查看全文

回复@风清扬不起: 今年家里和公司里事情比较多,所以有点偷懒了。过了这一阵会继续写的[加油]//@风清扬不起:回复@艾斯布雷克:很久没看到艾兄在公号上发文章了。查看全文

在湾区这种地方建汽车工厂只有在生产高度自动化的前提下才靠谱,但像现在这样上万工人三班倒成本肯定吃不消。早日在中国建厂和生产至关重要查看全文

回复@艾斯布雷克: 3块以下还补了些,没套几个月风水果然轮流转了//@艾斯布雷克:回复@JasperSUN:嗯,现在煤炭企业赚大钱,火电企业亏损到集体上书。风水轮流转,手心手背都是肉,发改委也该平衡平衡了查看全文

文章里对自由现金流的理解有些常识性的错误。查看全文

$三安光电(SH600703)$ 记得小时候“活力28 沙市日化”的广告是多么的脍炙人口,说完也就完了。大A股对散户最友好的一点是下有保底,而且很多情况不仅是保底还会乌鸡变凤凰。这算是A股和美股最大的不同查看全文

$苹果(AAPL)$ 巴菲特最新持仓查看全文

$腾讯控股(00700)$ 有感于今天铺天盖地的梦想……查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 这事又要告到川普那去吗?不过话说阿里的二选一玩了这么久,刘强东就没想着往上面反映反映情况? $京东(JD)$查看全文

回复@PistachioGelato: 市场从去年底就开始担心半导体周期见顶,从开始的毫无根据到现在开始出现越来越多蛛丝马迹的证据。后面股价还会有反复波动,但大概率重心会逐渐下移。仅供参考//@PistachioGelato:回复@艾斯布雷克:大佬怎么看LRCX调低预期?查看全文

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