资本国际化

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上半年 中国外贸出超超过去年增长百分之四十三， 出口产品中，以前技术含量较低的加工贸易占比百分之八十 技术含量较高的一般贸易占比百分之二十 现在反过来了，出口产品技术含量越来越高

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回复@光伏新韭菜: 我所以常常疾呼中国资本市场对产业不说资源配置，反而都是恶劣极坏的作用
我是很担心我国不多的比较优势的产业，被这个可怕的资本市场伤害//@光伏新韭菜:回复@资本国际化:不谈股价，中国资本市场太复杂了，没有持续性，都是炒作预期，甚至要预判别人的预判，起码目前不会像美...

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回复@光伏新韭菜: 至于股价，道琼斯工业指数一百年的历史，就是说有一百年连续性
美畅四亿利润的时候，股价八十多，十六个亿利润的时候股价十八
连城数控二个亿利润的时候，股价一百多，七个亿利润的时候，股价二十几
哎 中国资本市场因素太复杂，静等美元加息结束//@光伏新韭菜:回复@...

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回复@资本国际化: 另外 我说过这次光伏过剩是光伏产业企业整体误判，二零年就建议他们大幅扩产布局，耽误了最好的时机，他们以前的恐怖记忆太多，不容易//@资本国际化:回复@光伏新韭菜:韩华总共十二 GW 在慢慢扩产，现在才二 GW
在产业低谷，其实布局收购也是一种战略
中国的泛半导体耗材...

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回复@光伏新韭菜: 韩华总共十二 GW 在慢慢扩产，现在才二 GW
在产业低谷，其实布局收购也是一种战略
中国的泛半导体耗材只有在光伏产业成长然后扩展到半导体，因为海外半导体耗材对于光伏的服务又贵又不好，离的也太远，基本上很容易放弃这块阵地，中国泛半导体耗材趁机而入，成熟以后再进...

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回复@光伏新韭菜: 石墨舟利润很薄不是什么看点，只是今年有几家可能要倒了，石金科技有没有想法收购
连城数控布局的海外产能加里宁格勒，韩华美国布局等等，对于连城数控就是一次设备，对于石金科技是每年耗材的销售，每年都有的吃
连科的碳化硅拓展也很迅猛，受益的也是石金科技，，碳化...

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符合第五条预判
投资腾讯的逻辑
1.未来社会大企业会成为盈利主流，和以前的创业时代不同，就如美国股市增长和市值都是美国科技七姐妹，其已经成为全球范围内的有影响力的科技公司，腾讯作为我们我们头部互联网企业，终有一日可以和字节，阿里，京东，美团等等受益于统一大市场格局。
2...

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非常赞同
仔细研究对比了拜登的通胀法案和芯片法案，对光伏产业的补贴尤其是组件端太大了，电池端由于是泛半导体级别需要时日，发现如果执行下去，很多中国已经形成的对美国的碾压优势，因为他们毫无市场经济逻辑的补贴，会荡然无存
希望他们两个爷爷代表了不同的产业利益，互相拆台，把各...

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客观评价一下
很多人认为 topcon 企业现在也几乎处于亏损边缘，就认为 N 型进步的第一阶段 Topcon 革命是无意义的事，这是不分市场阶段和产业环境的说法
当前各行各业整体跨界，行业总供给远远大于正在不断增长的总需求，导致的整体亏损，并不是 topcon 技术进步晚期导致的，一场资本市场...

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回复@Silver-bullet: 拓宽知识体系边界，丰富芒格提出的 思维珊格
这次光伏产业的过剩和中国生产型地方税收政策有关
这个世界的逻辑都是相通的，生产型地方税收制度导致无序混乱小而落后的竞争，不利于统一大市场的建立，而有利于统一大市场的所有政策逻辑都有利于消费产业
//@Silver-...

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投资腾讯的逻辑
1.未来社会大企业会成为盈利主流，和以前的创业时代不同，就如美国股市增长和市值都是美国科技七姐妹，其已经成为全球范围内的有影响力的科技公司，腾讯作为我们我们头部互联网企业，终有一日可以和字节，阿里，京东，美团等等受益于统一大市场格局。
2. 一个国家会经历三...

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回复@Zoltan_Pozsar_Fan: 都是互骂，四千点有四千点的骂法和理由//@Zoltan_Pozsar_Fan:回复@资本国际化:诶，涨到4000，大家就和气了，跌到2000，就开车上街创人了

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看来美国的封锁要逼出中国一个英伟达 昨天摩尔线程重磅宣布，AI旗舰产品夸娥（KUAE）智算集群解决方案重大升级，从当前的千卡级别，扩展至万卡规模，从而具备万P级或者说10E级浮点运算能力，也就是每秒可执行千亿亿次级别的计算。

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对于雪球 我在思考一个问题
雪球是一个相对开始比较专业的平台，相对来说球友水平专业很高，雪球几年也遇到非常优秀专业的老师，比如加息首季，如果不是这个平台也是不可能遇到，还有其他各类各行非常有专业的思想研究，受益匪浅
但是最近我感到这个平台是一个开放的公众平台，或者主要都...

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回复@情绪共振: 同意//@情绪共振:回复@资本国际化:真正的科技就该保证蛮族无法入侵，谁都能投的东西必然是没有任何价值的垃圾，无非是谁能做出更便宜的垃圾而已。晶科这种企业本来就是很鸡贼，无战略无洞见无规划，是最典型的投机者，单多晶这种有基本物理素养的人都能判断的东西他们都看不懂，不...

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回复@情绪共振: 整体过剩啊，跨界太多 不是内部优胜劣汰，是外族入侵，和当时单多晶情况不一样，那时人们听的光伏都觉得很可怕，都是双反某某失败的案例
前几年是市值又好，硅料难求，组件难求，玻璃难求，中国的行业平均利润率比较低，又有碳中和的梦想，不跨界都对不起人生//@情绪共振:回复@...

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回复@浑浑沌沌: 转换率再高 些，优势再强点，性价比再好些，其实牺牲背面也可以。风物长宜放眼量 相信隆基绿能团队的品质和扎实的作风 虽然他们有时候理工男的逻辑比较固执//@浑浑沌沌:回复@资本国际化:钟总说他们的双面率在65%的样子，比topcon的双面率大概低10个点的样子。还是pk不过吗？

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回复@Nicholas826: 因为 bc 毕竟是单面的，是要牺牲背面的发电，除非转换率高到一定地步不要背面也比 topcon 强， 才能在地面电站这种双面发电环境超越 topcon
那就需要 bc 先在分布式取得领先，积累资金和产业链的发展，然后在集中式电站获得性价比
当然这是假定 topcon 不进步了//@Nicho...

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回复@浑浑沌沌: 不能仅仅看功率和光电转换率
bc 双面率提高和优势需要时间 集中地面电站现在还是 topcon 的主战场
bc 先在分布式领先然后逐渐渗透到集中地面电站的优势，需要一个过程//@浑浑沌沌:回复@资本国际化:你指的优势是在功率上？还是成本上？成本目前看topcon挺大。在最近的隆基投...