回复@AthenSch: 不客气。参考资本大佬的讲解，石墨舟可能是供给其他客户的，热场供给隆基。石金科技的定增说明书挺值得一看，产品价格和产能信息很详细，2万套石墨舟，800套光伏热场加400吨半导体热场。
而且根据一些公开新闻看，西安已经在建2万套石墨舟和1250吨碳纤维复合材料产能，投资额5...
光伏新韭菜
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他的全部讨论
回复@老翻番: 这个事情，不少人应该是从开始的佩服，到板书和采访视频出来以后的质疑，也就是在诸多疑点发生以后开始了质疑。
这里不讨论质疑权利的问题，只以个人投资思考问题为例，我选择了一个标的并且买入，买入后我看到了个别奇怪的问题，我会思考是不是有特殊情况造成这个问题也就是寻求...
回复@资本国际化: 想请教大佬，如果我理解的不对也请指正。按照我理解lp是用石英管加石英舟，pe是用石英管加石墨舟，参考石金科技定增说明书，石金在西安扩产的2万套石墨舟对应100GW，放在西安大概率应该是配套隆基？另外佛山的产能印象中不是2万就是3万套，也就是一共超过了200GW。
如果BC主...
回复@新鲜经验的边缘: 是。成瘾性带来的依赖能创造商业价值，而这些很可能是在损害公众利益(身体 认知等等)的前提下。正如香烟才是最赚钱的，未成年人打游戏需要受限等等，这些是在权衡了危害和经济效益以后选择留下的，而越过了某条并未量化的线，可能就是量变引起质变要被取缔了。//@新鲜经验的...
回复@资本国际化: 谢谢，受教了，这些即使按时间线复盘公司 股价和行业都无法看到，需要真实经历。
前面的讨论都是基于产品本身，这里是资本市场了。一直吐槽美国是高科技而我们是酱香科技打头。我们资本市场的问题也是由来已久了。甚至我都假设公司没有错(疑罪从无，毕竟我也不知道)但是资本...
回复@资本国际化: 是的，价值体系也是个不断演变重构的过程，外加随着普及度的增加成本的降低，价值逐渐回归使用价值，正如90年代一辆车顶几套房，而现在平价，豪车溢价部分是奢侈品。
另外这里面可能还要区分下价格跟价值，比如钻石，完全是一场市场营销的结果，只是卖的贵，但卖完了就不值钱...
回复@资本国际化: 中国半导体不能自主可控结果估值很高，光伏自主可控结果市值一地鸡毛。美国半导体自主可控估值一般，光伏没有自由竞争下盈利能力(在16每分/W的补贴下确实利润在未来多年都有确定性，但不是企业能长期生存的逻辑)结果规模只有隆基1/10的第一太阳能市值赶得上隆基加通威。大家都在...
![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
//回复@Dolphiner: 除了产能就那么10GW的first solar，光伏厂就分几种吧，中国的，明着用中国技术的，暗着用中国技术的。韩华应该从设备到耗材都是$连城数控(BJ835368)$ 跟配套给出的。在美国可以享受着最多三个环节16每分的补贴(9gw一体化 3.4gw组件 3.3gw电池)，然后还想着游说美国政府停止对东南...
回复@资本国际化: 当把自己的决策错误归咎给他人以后，就从内因变成了外因，可能自己会好受点。然后自己没得到任何成长，下次该咋样还是咋样//@资本国际化:回复@爱爬山的兰菇凉:人的修行觉得人的投资和命运
雪球里那些气急败坏的，口吐恶毒的，尖酸刻薄的，肯定事业 投资，生活都一败涂地
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回复@资本国际化: 真正的热点不是靠宣传和喊出来的，是靠应用场景、有经济可行性的商业模式催生出来的。仅靠资本热捧的热点，难以持续，AR VR 元宇宙这两年的呼声明显降低了，必须要有真正能够落地的场景才能真正带来经济利益，这些也许未来会在这些赛道发生吧。
曾经大火的AI四小龙，两家及时...
回复@资本国际化: 出问题很正常不可怕，可怕的是不能从问题中正确反思，调整策略和战略，对投资对做公司都一样。
确实企业早期合伙人众志成城，但一旦做大合伙人就会带来各种问题，决策过长过缓慢，派系，各种各样。度过阵痛期这些该花的成本该交的学费交了就是了。隆基是艘大船，首先要确保这...
回复@资本国际化: 人们很多时候喜欢由果索因，股票跌了再去找为什么跌，玩家多了再思考这个事情是不是没有壁垒。而竞争激烈和产业过剩本就是发展规律中很正常一环，不过是身处其中时候觉得这个是跳不出的坑，拉长了都一样，周期而已。
当一个产业有明显的超额收益的时候自然有玩家要进来，带来...
回复@一一一浮梦: 技术突破的路注定是孤独的，能否成功交给时间。像隆基选择单晶，晶科选择topcon//@一一一浮梦:回复@万里独行采花贼:没有其它公司，陪着隆基玩bc。他只能单打独斗，bc成本又高，集中采购不喜欢它。
两人都宣布了，2024年开始不领工资，一季度亏损不是预料之中吗，硅料硅片电池片组件全环节亏损
个人感觉可能比较理想。去年一季度披露了，在手订单72亿多，合同负债15.35亿。那平均下来预付款比例大概21%。
去年年报$连城数控(BJ835368)$ 在手订单96.4亿，合同负债27.3亿。预付款达到了28.3%。
今年一季度合同负债28.1亿，合同负债微升。按照这个比例在手订单预计接近100亿。
这里...