DesperateEric

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$华兴资本控股(01911)$ 猜测包凡目前的状态属于留置 时间可长可短 但公司高层近期应该会收到官方的通知。比较乐观的状况是像复星的郭广昌毫发无伤三五天出来 悲观的状况是像泰禾的黄其森8个月才出来 但不会蹲号子。
就华兴的做事风格来说 其实不容易和其他方面产生较激烈的利益冲突。另外很多...

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复盘了一下去年的糟糕战绩 应该是接触股票六年来最惨痛的一段经历 上半年可转债的稀烂操作和下半年的港股暴跌让我差点大账户爆仓 很长一段时间都睡不好觉。
究其原因 外部变量影响虽大但不是主要的因素 个人赌性大仓位集中但关键时刻缺乏定力和魄力才导致了净值大幅下降和反转乏力 一切都是性...

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$金科服务(09666)$ 很有意思的一只物业股。
股权结构上 博裕34.63%+金科地产30.34%+大金链子的希瓦6.61%+员工持股平台和福利信托8.54%+管理层直接持股0.22%+17.07%的其他机构持仓（很大部分是IPO时的基石投资者）。以上合计97.41% 留给散户的筹码仅有2.59%。
2022年因为地产去杠杆和母公司...

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$云顶新耀-B(01952)$ 保持希望。

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$云顶新耀-B(01952)$ 今天电话会的主要内容：
1、目前华润在追公司进行合作 但公司最近几个月以来都在忙trodelvy的出售 和华润谈判的精力比较少 华润内部的流程也比较繁复。
2、公司在张江的疫苗研发有约60人的团队 罗总认为是国内顶配 加上嘉善生产约40人和加拿大PTX约80人的团队 项目上...

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鉴于公司的IR工作实在拉胯 只能由散户自己宣传了。转发两张云顶嘉善基地的近况图 一切顺利 没有传闻中的跑路 办公楼已投入运营 mRNA工厂正在收尾 员工信心很足。$云顶新耀-B(01952)$ $上证指数(SH000001)$ $恒生医药ETF(SZ159892)$

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基于对ITO靶材市场的看好 后知后觉买入$隆华科技(SZ300263)$ 记录下逻辑。
1.随着HJT降本增效的推进 度电成本临界点将近 新进玩家投建和老玩家小尺寸PERC设备升级会有很大比例选择HJT技术。HJT处于爆发前夜。
2.HJT相对现有工艺而言流程简化 但TCO镀膜这一流程是新增的。ITO薄膜由于优异的...

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新冠特效药这条线从5月13号开始就逐渐退潮 包括君实生物 前沿生物 华润双鹤都在这天见顶 背后原因是上海疫情的好转。不过我相信特效药会给相关企业带来实打实的利润 甚至是带来行业地位的变化 因此目前相关企业仍然值得报以期待。
历史上看 与特效药比较相近的例子就是疫苗。以康希诺为例 21年...

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#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~

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天下熙攘 皆为利往。咱们关注现代医学的投资者看问题或许是在提升患者生存时间和质量的角度 希望通过“对的事”挣钱 但决策者立场一定是平衡各方的利益。医生也要挣钱 药厂也要挣钱 药材原产地需要振兴 自愈疾病患者要图个心安 绝症患者也要余下时间中找点希望。无法证实也很难证伪 盘子天花板巨高...

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如果市场预期针对CRO的制裁属实 毫无疑问会利好境外的CRO巨头 如$IQVIA(IQV)$ 艾昆纬 但目前股价上并没有特别明显的反应。
或许这次药明康德们的暴跌还是内资主导的一场戏。

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关于制裁biotech的事 有几个疑点：
1、消息源FT 在下午一点放出消息 那么时间上看这个知情人士和编辑作者应该是来自香港而不是美国。这一点就很有意思了。
2、全文读完 只有一处提到biotech 且没有具体的理由或是说明。有点没头没尾 像是写完文章之后临时加上去的。
3、生物技术是用来...

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一般来说covid19的住院/死亡人数会滞后于确诊一到两周反应。看看南非数据 南非这轮的开始大致是11/20 到今天是三周时间 死亡人数没有明显变化。如果能确认omicron不是潜伏期更长或者有其他长期影响的话 基本可以用流感的思路对待了。
基于一些容易被删帖的逻辑推演 下一段的主线或许是基建（旧...

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元宇宙挑选出来三只票做组合：新国脉（云平台附带混改预期）+联合光电（小市值vr硬件）+利亚德（虚拟数字人制作的卖铲人）。目前价位合适 买入后放三个月 但愿有100%左右的回报。

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喝点鸡汤给自己打个气！

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利亚德管理层给我的印象是靠谱。互动平台上不去迎合投资者蹭元宇宙热点 并不代表自身缺乏这个实力。//@DesperateEric:可是19年之前利亚德战略上寻求的第二增长曲线就是VR 还投了magic leap、virtuix、NP、数虎、黑晶等等 自己也在做影视和游艺体验。只不过这个方向除了虚拟动点以外的其他业务当时...

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$安图生物(SH603658)$ IVD龙头 抗原抗体核心原料的自给率70%+。创新开发的AutoMolec 3000 也是国产核酸仪中的佼佼者了。

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$拓新药业(SZ301089)$ 今天辉瑞的特效药出来了 美股表现也说明了市场更认可辉瑞的药。那是不是意味着Molnupiravir就卖不出去了 拓新的投资逻辑不在了？我觉得不是的。以目前的情况看 辉瑞的产能是不足的。这一点和前期疫苗是相似的 富裕的国家或许可以做到人人有份 甚至大可以挑肥拣瘦 贫穷的国家...

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$安图生物(SH603658)$
最近的疫情教训让医管局意识到要推动提升快检能力 现在的要求是力争二级医院也能做到六小时出结果。再考虑到检验科人手不足的现状 安图新出的Auto Molec 3000正好满足需求啊！自动化一体+实时荧光+随到随检。趁风口多装几台进医院以后可就成印钞机了。

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难以理解 $安图生物(SH603658)$ 极其低迷的股价。从公司基本面看 快速成长的行业 良好的产品力 丰富的菜单 强大的供应链 国内同行中排得上的营销力 带来的是难以挑剔的报表 高roe 低负债率 强劲的利润营收增长 更吸引了高瓴和一众外资高位进场投资。
不可否认 安图有瑕疵 比如分子诊断层面动作...