2023-02-03 23:12
看checkmate o+y的数据就足够了,这种成熟靶点,cd47没法做类比。
她的文章里所阿斯利康的PD-1/CTLA-4双抗的研发比AK104晚,但临床数据不如AK104。证明AK104很优秀。我觉的不严谨。一是一二期临床都是小样本数据,统计学上讲说服力不够强。另外就是阿斯利康的是全球临床数据,康方是国内小样本数据。你可以看看$天境生物(IMAB)$ 的CD47,全球临床的数据基本都失败了,$艾伯维公司(ABBV)$ 基本上都放弃了。但国内的临床数据依然感觉很优秀。这里就不过多展开了//@洋古寨:回复@伊斯科:$康方生物-B(09926)$ AK112三期成功你指的是什么?应该是指和K药头对头这个能否成功吧?如果成功(个人预测60-70%以上,青侨有篇文章里仔细分析了可能的机理),则意味着summit的国际临床成功率也大增,万一成功了,随着更多适应症的拓展,AK112的峰值应该不止50亿美元,因为这是双抗替代单抗的开始。就像你说得再联用AK104成功的话,那市场潜力更大了,峰值百亿美金也不是梦。
$康方生物-B(09926)$ 目前的估值基本合理。康方估值我觉得可以横向参考$传奇生物(LEGN)$ 和$百济神州(06160)$ 。
传奇生物的cilta-cel 临床数据全球最佳,妥妥的Best in Class。二线治疗的临床研究也达到了主要终点。临床研究基本没有风险了,销售峰值将超过50亿美金。目前传奇生物的市值约为6...