2021-11-19 23:47
上市之前看过一段时间,这个市值已经包含很多年超高速成长了。今年实际收入大概在2400万美元,低于它宣传材料的2700。按其预测26年6.4亿收入,25%ebiitda,净利润率最多20%,1.5亿净利润。给20pe,30亿美元市值,也就翻个倍和现在比。给30pe,45亿,能涨200%。但这是按26年估的。核心竞争力上,主要是设计能力,台积电代工,设计能产生高壁垒吗?得看创始人的本事了。确定性高增长是可见的,但由于高增建立在体量极小基础上,总市值15亿美元暂时看不便宜。等待其在更多充电器用,还有超充外的领域能实质脱离ppt