黄金还是黄金,只是我们买贵了而已。
这种思维真的要不得。
市场才不管你是不是建材行业里的状元呢,市场的一致预期是24年竣工至少降20%,因此所有的地产链标的都要回避唯上。
我们要避免在地产链里面比较北新的投资价值,而要在整个A股市场里面评价他的性价比。
现在的主要分歧在于:
24年竣工下滑20%的预期 VS 北新24年股权激励要做到42.6亿
这个分歧的最终走向决定了今年这笔投资的最终收益,预计要到半年报才有个初步的结论。$北新建材(SZ000786)$
北新建材:2023年年度报告 网页链接
这几年最大的错误就是总想着在下行周期的行业里面想去找黄金
虽然偶尔在这样的行业里确实也存在一两颗黄金,但是找到他们太难了。
$中国巨石(SH600176)$ $北新建材(SZ000786)$