12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀
妖股切换 还是要以有逻辑的为主
白酒经销商大会改1月了 就多出了半个多月的时间去等待
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汽车方面
1 新汽配
总的来说要么是自动驾驶相关的 新零件 随着新能源车的放量为主逻辑
比如汽车轻量化之后 可以装载更多电池 之前主要是 旭升和文灿 现在多了立中集团 爱科迪等
比如自动驾驶相关的激光雷达,高清摄像头之类的 和而泰 韦尔等
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2传统汽配
要么是传统配件在新能源车上均价提升 叠加国产化替代进入一供二供为逻辑
标的就是国产龙头为主的 分类就是智能座舱 座椅 PCB等
比如上海沿浦 中期规划25亿营收 现在8亿 即四年维持30%增速
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3主机厂
比亚迪 大众 小康 明年都有更激进的战略推进
电池厂的欣旺达 鹏辉等 有储能等多重路线推进扩产
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半导体方面
国产功率半导体在经历了大年之后 仍然有国产新能源车 电力系统等需求驱动 预计可以维持景气程度。特别是时代电气 斯达半导 士兰微这类龙头 新能源车的快速增长 使得整个板块可维持50%的增速
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电力方面
电网的投入金额加大 建设商也会扩大 会在一定时间内提高板块整体增速
和风电的提速是差不多的逻辑。政策性资金驱动
1 零件方面一直有龙头 国电南瑞 许继电气 预计能维持年增20% 还有东方电子等二线厂商
2 柔直流 换流阀 价值高 一条直流线路两座换流站就是十几亿的市场 毛利三十几% 比如四方
IGBT占据成本中较大的比重 大约30%左右 因此对于IGBT等半导体厂商也有需求提振。
3 另一方面新科技类的巡检机器人市场 南网科技 宏力达 亿嘉和 申昊科技 国网智能等。
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另一方面就是 氢能 一方面是全国补贴下的加氢站 和 制氢厂商 比如金能 东华 三峡等。
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光伏的话 先是TOPCON技术的放量为主 设备和硅片等