丹书铁券 的讨论

发布于: 雪球回复：46喜欢：4
这题目考的是估值？
拿长电与大秦比较因为行业特性的差异，比较的参数不尽相同。
最后必然形成屁股决定脑袋的差异。

个人觉得拿$国投电力(SH600886)$ 和 $长江电力(SH600900)$ 比较可能更清晰一些；雅砻江与三峡+葛洲坝的比较来得更直接一些。

热门回复

方明德
2016-02-17 13:44
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[笑]

大漠5186
2014-07-24 18:03
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没有持有呢。

价值yu价格
2014-07-24 16:35
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大漠也在关注长电啊，我同意你的看法，持有长电否？

米滴
2014-07-24 04:39
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是这样的，三峡作为一个整体注入价格是合理的，但32台机组是分批注入的，刚开始投产并注入的机组造价低而且是全年满发的，但越是后期建成的发电小时越低，最后到了地下电站注入时的情况大家都知道了。向溪的上网电价和锦屏一样，发改委根据实际造价进行核算的，所以资产收益率肯定是高于贷款利率的，所以说实话注入价格多点少点我并不是很介意，我觉得最大的不确定性在于注入的形式。非常反对增发注入，因为就长电当前价格而言股权的成本远远高于贷款的成本的。

疯狂_de_石头
2014-07-22 08:16
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这是无可厚非的，任何的估值都要依市场情况

哎呀真啰嗦飞飞
2014-07-22 04:42
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[笑]