丹书铁券

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守望、跨越。方向错了再努力也徒劳;追求模糊的正确,拒绝精确的错误。

丹书铁券回复的提问

丹神,按摩店开张了么?今天这行情,该来按按了吧?[捂脸]查看全文

丹书铁券的热门讨论
2018投资主题——医药工业革命

去年的今日我们确立 漂亮五十 (链接)为全年的指导思想,对于长期而言今天的漂亮50依然漂亮,有些漂亮可能漂亮到底,有些也许需要徘徊数年再建土重来。老实说我不知道谁能继续漂亮下去,谁会停滞不前,从估值上看目前处于合理或者需要等待的状态。通过...查看全文

白云机场莫被T2遮住眼

硬资产 机场是绝对硬资产,区域垄断性高、现金流强、股息稳健。机场很多方面与水电类似,价格都受到国家管控。水电折旧方面要比机场更性感,业绩受经济周期的影响更小。机场比水电好的的方面主要是内在的需求导致收入增长的坡度非常长,非航空收入有自主定价权、因此在估值上机场比水电更具弹性。...查看全文

白云之上——我所知道的白云机场

问:为何选择机场作为投资标的? 从过往30年的情况来看,中国民航客运量增长的趋势明显,客运量大概5年翻一番。行业需求的增长以及业绩可预见的确定性是选择机场的根本。 问:为何选择白云机场? 主要在于$白云机场(SH600004)$ 相对于国际、国内枢纽机场低估,同时预期未来两年相对爆发性带来重估...查看全文

2017年回顾&2018投资展望

职业投资第四年,回顾过去一年,有许许多多值得记忆和遗憾的事情,比如大牛股中国平安早早的下车、又比如十倍股金斯瑞生物科技仓位不够。由此这般,尽是些不让人满意的事情。 但每每回想自已作为非高端人口的一员,过去365天大多数时间,能够和家人朋友和睦相处;能够看到小朋友们茁壮成长;日出...查看全文

真首富

我明年90岁啦,一生志在千里,也知似水流年;我年轻过,历尽困难试炼,我深刻知道成长之路是非常不容易的;在高增长机遇巨浪中,愚人见石,智者见泉。 今天李嘉诚出席汕头大学2017届毕业典礼的致辞。尽管国内,马云、王健林在财富上先后超越李嘉诚,老实说在俺心目中李超人才是真首富!查看全文

不战而屈人之兵。

特朗普作到了。 厉害了,我的哥。蛋痛! 如履薄冰。如何破?妾以为:减税、裁员、改革! 减税,留住实业。裁员,减少供养比。国企改革,提供源动力。 $中兴通讯(SZ000063)$查看全文

好股请推荐

今年市场冰火两重天,尤其是港股。上午腾出一些港股仓位,准备买一些跌入地下室的,不受待见的细分行业龙头。 尽管逆势可能很难过,但我不介意。如果您认为标的被错杀了,不妨说二句,谢谢。 @管我财 @岗仁波齐查看全文

如何破?

毛衣战响彻云霄,回头才发现被捏住睾丸。 中心有10万员工,配套的兄弟少说也有10万。这回武功被废了八成,搞不好要砍一半人。隔壁大哥万一挨刀如何是好?20万人,配套少说30万。当然,大哥武功高强,影响要小一些,可能还能剩7成功力。万一打得兴起,富S康还有80万民工。让他们都送快递、美团?过...查看全文

前些年,看差稍微年长点的大哥,总有一些,撑着腰起身。心里暗想,咋回事?如今才知道加强锻炼的重要性。问:让自己坚持锻炼持之以恒的办法有没有?查看全文

2017~2018赛季又来了!

我火年年都是冠军有力的竞争者[吐血],今年尤其。近十年NBA最好的控卫保罗,与当下NBA最好的分卫哈登联手,有如一只潜力股让火箭球迷特别期待。 客观来说勇士当下最强,不妨碍我火勇闯大场面。[鼓鼓掌][笑]查看全文

非线性

2006年~2007年房子卖得飞快,日光、时光,抢!2008年我们降价30%,也没几个人出手。 2009年下半年~2011年卖得不错,接下来难过的三年。 2016~2017红红火火,未来又如何呢?如果以今天的销售业绩,对应未来销售业绩貌似并不科学。 $融创中国(01918)$ $碧桂园(02007)$ $中国恒大(03333)$查看全文

贸易战

今天盘中忐忑,16年初熔至今发生很多大事,包括英国脱欧、三哥过界、三胖捣蛋、二月股灾等等,这种盘中忐忑两年来第一次出现。但居于手中大仓位医药股的防守性质,最终还是无动于衷,准备满仓迎接动荡。 特朗普打贸易战有理由(中方加入WTO众多承诺没有达到预期)。特总裁作为商人出身,利益最大...查看全文

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。查看全文

海正药业一一创新药爆发价值洼地

纵观这些年中国的政府各种机构改革,民间对于食药监局给予的评价最高。从处理积压、一致性评审以及快速推进新药上市方面CFDA做了大量的工作。这种有担当政府行为给致力于创新药研发企业提供莫大的支持。因此,寻找整个医药板块创新药研发价值低估洼地成为本人2018年资产配置的主要方向之一。A股市...查看全文

云南水务的投资逻辑

行业处于爆发性增长 我国经过30多年高速发展,环保问题突出,特别是城市环境治理尤其紧迫。以前唯GDP论逐渐向环保让位,政府官员考核中环保与政绩挂钩,随着各地环保力度的提升,整个环保行业增速明显。据统计2017年前三季度A股环保行业53家上市公司整体实现营业收入同比增长29.22%,其中污水处理...查看全文

2018生物医药爆发元年

去年挑了两支股王,没拿住到今天估计也拿不住,拿在手里的尽管涨了将近十倍,准备继续拿下去。综观最近的各种信息,国内明年可能是生物制药的元年。 12月8日受理,立即进入评审。 而且是特殊评审CDE流程,目瞪口呆--火箭速度。以前一个生物药可能要7、8年才放行。沉没成本太多,看看信达PD一1出来...查看全文

不可逆转话投资

2015年公布的《中国统计年鉴》中对全国1%人口抽样调查显示,中国2015年的总和生育率仅为1.05,比世界正常人口更替生育率2.1整整低一倍。本世纪末中国人口跌至6亿已不可逆转。假如,中国巴菲特今年八岁,2040年他发现有4亿跟他爷爷一样老的老人,到他90岁那年,他的同胞只剩下6亿。 那么,问题来了...查看全文

说说投资路上那些傻逼事

进入市场前后快20年,干过无数傻逼事,如今想来,最傻逼的莫过于牛奶那事。 话说08年初,各品种已经高高在上,不知天高地厚,硬是找了一只未来会穿越牛熊的消费股。 08年奥运过后,三聚氰胺事件爆发,想着奥运品质,竞争对手出问题了,看着自家的股票跌停,在板上拿出奶粉钱又补了一些。第二天晚...查看全文

重塑中国医药工业

仿制药一次性评审目的选出好药,做到优胜劣汰、进口替代,让患者或医保花少钱用好药。 医药工业是个大行业,2016年,中国医药工业总产值超过3万亿。参与生产药企超过5000家。然而,国产仿制药质量低劣,行业平均毛利率只有5%-10%,远低于国际仿制药平均40%-60%的毛利率。根据食药总局的统计数字,...查看全文

损失惨重

今天恐怕是炒股以来损失最惨的一天,整体 跌了有五个点。 都说很惨,有说不见了宾利、也有少了劳斯莱斯,更有大佬不见了飞机。俺回头看看不见了几辆破自行车,连比惨的资格都没有,立马舒畅起来。准备一会泡个澡晒晒太阳。没有融资的都不用怕,十PE的医药股更不用怕,好企业会穿越熊市。查看全文

他的全部讨论

现在他们再也不用查我的身份证了。网页链接如果在我一无所有的时候,你们没有跟我在一起,那你们一定不会真正懂我。今日的明星卢卡库、萨拉赫当年在切尔西都是踢不上球的队员,鸟叔在用新人这一点做的真不好。看这文章挺感动的,多少成功的后面是不折不...查看全文

聊聊世界杯

32强全部亮相,到目前为止踢得最好最强的是欧洲红魔比利时队。拥有阿扎尔、德布卢卡库英超三强三大台柱,解决内讧比利时有希望走到最后。 黑马是谁?俄罗斯有没有希望成为02年的棒子?! 梅西、C罗能走多远?查看全文

3点未到已经上钟,说来都是泪[哭泣][哭泣] 查看图片查看全文

这个标的套利挨套真是无语。出口、投资、消费三驾马车全部不容乐观,内外交困时刻,百万亿国企国资改革,此时还不快马加鞭更待何时?挨套了,还想等等看。查看全文

为何看一些能力范围的专业基础知识这么难?一周三、五万字还容易忘记!为何当年看金庸先生的天龙八部、鹿鼎记等…150万字的小说一周看完,20年过去某些情节依然栩栩如生、过目不忘?查看全文

点球有点勉强,西班牙要药丸?足球不好预测,摩洛哥实力比伊朗强,最后一刻乌龙。[大笑]查看全文

回复@丹书铁券: 来得有点快[滴汗],尽管取消补贴对几个机场利润影响较大,但长期来看,枢纽机场依然是一块不错的资产。首都机场按照明年取消后补贴计算大概13~14PE,也不贵。对于$白云机场(SH600004)$ 来说不好的一面是利润直接少了一块,好的一方面来说t3的建设对上市公司而言紧迫性要少一些,集...查看全文

今日,不按摩。 查看图片查看全文

医药、保险、地产都有一些,俺自我感觉良好。至于适不适合,每个人的实际情况不一样,没啥好建议的。查看全文

不太懂京新,如果入围就好, $山东新华制药股份(00719)$ 是否弹性及估值更好? 查看图片查看全文

回复@点滴投资思考: 各位会错意了,国家战略集中市场的闲钱,支持实体经济。俺是真的举双手赞成!batj们都是业界翘楚,能力眼光合纵连横都没得说,让他们造芯片、核心科技,总比摊大饼式要靠谱。作为吃瓜群众,如果有闲钱,有情怀,俺觉得也不错。只是近来市场大跌,炒股炒成股东,满仓挨套,实在...查看全文

也说独角兽

市场都在讨论独角兽,1元1份,比韭菜还便宜到底能不能买? 不妨意淫一下,为啥要发这个基金呢?用高估值吸引资金,相当于gj层面高科技储备。用韭菜的钱,上一些必须上的项目。虽然估值高一些,借独脚臭的手,总比gjd亲自上场操刀要好得多。关键是韭菜的钱放在银行买理财成为食利阶层并不是好事。...查看全文

回复@江南行: 炒股全靠猜,NBA靠实力。17~18NBA赛季正式落下帷幕,勇士蝉联冠军。保罗受伤我火错过最佳夺冠时刻。[哭泣]詹姆斯扛着骑士意外又不意外的进入决赛,已经是难能可贵。毫无疑问詹姆斯依然是当今nba第一人,预计新赛季詹姆斯铁定会离开骑士。詹姆斯是新赛季的x因素,新加盟的队伍个人倾向...查看全文

恭喜新高。国内三大枢纽机场是比较好的长持有标的。机场也有隐患,比如机场建设费的补贴,过往这一块思考的不多。但从今年的情况来看,zf打压公用事业很明显,水电、煤电联动问题、管道输气价格下调问题,公路收费问题,直到前些天引爆光伏补贴问题。以往个人认为补贴问题不用考虑太多,现在从政策...查看全文

高质量仿制药春天来了

上海第三批带量采购 全文。 回顾一致性评价医药行业改革,砍掉质差、价高,选好药逐步代替进口。中国医药工业革命从朦胧到清晰,有幸见证这一时刻,感到非常幸运,无比欣慰。 关于药可能降价问题,某些医药会降价,而且不排除有一些行业杀手...查看全文

心态好坏跟多方面有关联:第一是持有标的的理解。标的的集中与分散也有关系。还有就是要求的高低也有关系。像俺属于要求比较低一类,混口饭吃解决温饱就行,这一定程度上减轻了压力。至于平高电气一点点观察仓,随着用电负荷的提升,特高压、高压以及其他需求可能也会起来。查看全文

实话实说

小崔当年的实话实说很火,记得那个时候只要有空基本每个周末都会看。 冯小刚的电影看了不少,手机还真没看。当年放影没看,最近又火起来了,点击进去看了三分钟,不知为啥,总是提不出兴趣,估计以后也不会有兴趣。 国家精神造就者冰冰很火,但与当年的刘晓庆比较一些又如何?逃税这事,刘关了几...查看全文

说说目前的医药。经过半年来的发展,医药行业逐渐得到市场主流资金的认可,同时泡沫之声也有不少。个人认为医药几股也在走分化之路:有些逐渐有泡沫,有些小荷才露尖尖角,有些未来可能还要新低。医药工业今年营业收入大幅增长,利润较大增长。明年的预期在哪里?个人以为,明年增长的动力来自于一...查看全文

回复@棍儿: 银行,去杠杆的重灾区。预计A股银行业绩分化第一次直接以收益形式展示。目前银行成本端上行,有品质的需求端等下行是分化的根本。银行分化,貌似好坏银行看图已经一目了然。//@棍儿:回复@丹书铁券:想听听对银行业的观点查看全文

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