煤炭和火电的这个利润格局,感觉是不可持续的
醒来去看星星吧。白在a股二三十年,只能回味来回味去《繁花》里的陈词滥调。
去马赛马拉,去北苏门答腊,去伊兹密尔,去里诺,去雷克雅未克,甚至去阿拉斯加。这些不正是新的征途么?黄河路是没有出路的。$开山股份(SZ300257)$
前几天,看到一个我非常欣赏的同时代的投资人业绩遭遇了重挫。他在05~07年代,作为优秀的研究员执着的向自己的基金经理推荐海螺水泥,在自己创业的时代估计买的是光伏新能源股票,最近两年则坐了个过山车,遭遇重挫。
所以,我们很早给自己提出了“新消费、现金流、全球化和资源型”的未来资产,实则是从长期来说对抗宏观经济的风险,而不是为了获取收益,当我们真正沿着这个思路或者信念去研究和投资的时候,真正当我们活下来的时候,我们才能去把我后面的收益。市场和现实竟然如此残酷,但我们对未来仍然充满希望。
我们不用去算计碳酸锂价格的日内涨跌,我们也不用去研究topcon和hjt技术路线的细微差异。我们甚至不用去担心竞争对手到底融了多少钱来扩张产能。
不是我们不会这些,而是我们已经厌倦这些。回归投资的初心,我们仍然保佑赤子之诚。
渐渐的 渐渐的 韭菜们冰冻的心开始萌化了 由解套永不再炒股变为了要靠股市改变生活,若果再涨半个月,目标就会扩至改变命运,年底奖金肯定是要投进来的,过年回家再凑点投进来也完全可能,如果涨三个月,就要有一千万股神洪坑出世,指点江山!他们会变得敢点二十块钱的盒饭,抽二十块钱一盒的烟。如此,新一代韭菜便这样飞快长起来了,镰刀可以准备了,世上没有新鲜事,一轮一轮都在重复过去的故事,创业板疯涨的时候你磨拳擦掌进去过,是不是飞蛾扑火了?大白马疯涨的时候你信了核心资产一万年又磨拳擦掌进去过,至今深套其中是不是?光伏锂电你觉得人类希望你又信了结果肯定很苦恼是不是……。在此警告韭菜们,四月二十号前清仓销户,不管还亏了多少没拿回来,永远不要再回来,以后碰到谈论股市的人绕着走。你信我的,你算是没有白来雪球一场。
煤炭这样的利润,是吸了下游所有产业链的血,他一家赚钱下游所有亏损惨重,煤电,钢铁,化工,等等的利润都被他一家吃了。继续这样下去对于整个经济不是好事。所以大概率2024年煤炭价格会回调到正常区域,整个产业链都有饭吃才是健康的。
水电利润没看起来那么好,度电投资大约是火电的两倍。
长电效益最好不过一瓦一毛钱。差一点的是5-6分。如果火电利润能达到3分,水电利润和火电在投资回报率上实际是一样的
但是火电最稳定,调节能力强,这个优点是其他发电模式无法比的。
在国计民生上,经济账是权衡利弊的一方面
再看看海油的员工队伍只有2万多人,这个就是奇迹一样的存在