2022年，全国风电招标量98.39GW（陆风83.09gw，海风15.3gw），同比上一个历史最高年份2019年的65.3GW，增长了50.6%，是个了不起的高增长数据。但是我们换个角度看，2019年风机的平均招标价格3600元，2022年只有1700元不到，海风估计3500。我们假设2019年全部是陆风。
好了，2019年风机全部招标对应全行业销售额：65.3*3600*1000000=2351亿元。
2022年风机全部招标量对应全行业销售额：（83.09*1700+15.3*3500）*1000000=1948亿元。
好了，真相就是全部风电企业的中标量的销售收入将是下降的，而且将下降-17%。
我们再来看光伏，2022年无疑将创历史新高。我们假设2022年下半年组件价格为1.95元。一年后，组件无疑将下降到1.3x元，我们乐观点，取1.4元吧。
好了，1.4*1.4=1.96。意思是，看未来一年，如果光伏终端销售30%增长，那么整个光伏行业营收也将是负增长6.7%，如果增长40%，恰好持平。（很多人会说，1.4元的价格不可能，这个就不争论，毕竟历史上已经到过1.4x元）。
40%的装机量增长，并不是一个差的数据，但是我觉得还是有可能到的，但是比40%高很多，也很难。我相信未来还有成长空间，甚至以装机容量看，数倍，但是以营收看，应该就要打大折扣，至少不能一厢情愿的以最好看的指标去计量。
我坚定看好新能源，也坚定认为头部企业具备技术、管理、资金优势，但是通威的硅料再好，也就是一吨成本低个千把几千块，你认为隆基硅片晶棒拉的、硅片切的好，最后结果估计都是大家利润率个位数，然后隆基多一点，绝对不是现在赚的盆满钵满。技术、管理、资金优势，都不如短期供不应求来的迅猛。这就是现实和常识。
如果坚定看好新能源，需要适时调整标的，换个姿势再来。
明阳智能 金风科技 隆基绿能 通威股份 天合光能 上机数控 华润电力 国投电力
全部讨论
但是，这些冒着巨大风险通过技术创新，管理创新降低成本，实现新能源替代的企业，不分得到最大收益份额，而依靠垄断权力，国家信用背书资本优势，躺着赚钱的运营方反而赚的最多，这是一种什么的价值激励呢？
打破这个魔咒，就该让老旧发电设施慢慢赚不到钱，运营方必须不断更新设备来维持竞争力，把赚到的钱再给创新者，激励创新者继续创新推动技术进步。
文章列了一堆数据和逻辑，可关键的假设依然是组件价格能降至1.4。这个假设不成立的话则结论不成立。so不去讨论最关键的逻辑却讨论其他细枝末节，这种文章的意义何在？不能说历史上曾降到1.4所以就会降到1.4。
现在只是从代替电力的角度看光伏，光伏一旦变成一种非常便宜的能源，以前不可想象的应用都会出现，远远不止代替电力这么简单。
装机量并不是线性的，低于火电成本激发出来的需求是一个奇点，收益率去到8%又是一个奇点
算的不对，光伏行业核心是降本增效通过规模效应赚钱，并不是像奢侈品越贵越赚钱，如果全产业链成本下降，经济效益明显，度电成本下降，为什么不会抢修装。你要知道光伏本质是电力，属于基础设施，更属于新基建，现在老百姓兜里没钱，还要靠政府超前搞新基建来刺激经济，既有效益，价格又便宜了不少，23年很有可能作为政策发力点
元旦期间，给大家的新年礼物。。。鄙人还是禁得起考验的。
还有一群人想不明白呢…国内就没有哪个制造行业能保持三年高增长的
相见恨晚的文章，在雪球上看到对光伏问题最一针见血的论述，底层逻辑让人醍醐灌顶，真希望@山行 大神 2024 还能再写一篇
『40%的装机量增长，并不是一个差的数据，但是我觉得还是有可能到的，但是比40%高很多，也很难。我相信未来还有成长空间，甚至以装机容量看，数倍，但是以营收看，应该就要打大折扣，至少不能一厢情愿的以最好看的指标去计量』
『技术、管理、资金优势，都不如短期供不应求来的迅猛。这就是现实和常识』
$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
我现在在做海风工程及开发，谁能替我拿到资源我愿意出100万相关费用，搞项目不是在这里拍脑袋按计算器，严谨来说，所谓光伏和储能利润太低，不如风电，风电还是看海上，海上资源难拿的很，有资源也不一定可以拿到项目，有项目也不一定能招标成功，成功也不一定赚钱。劝大家慎重看待绿电。