四大汽车集团的覆灭前夜

今年4月份,特斯拉股价曾在250多美元附近,那时,我们对于特斯拉是相对悲观的——现金流不足,产品放量速度慢。电动车普及所需要时间越久,老牌厂商赢面越大,毕竟。全行业利润并不好看。如果特斯拉陷入与四大汽车集团的在低成本区间的缠斗,会在漫长的消耗战中阵亡。。

经过半年多的观察,采访了包括特斯拉中美的员工及四大汽车集团的相关人士,我们认为,在汽车业的这一次进化中,行业环境出现了显著变化。特斯拉将享受大部分行业进化的红利,而今天的四大汽车集团,将被埋葬在内燃机时代。


                               从股价和市值,特斯拉都是一个争议颇大的标的


为什么说四大汽车集团会走向覆灭?人才、资源、产品、品牌、渠道、资本,每一样都比特斯拉强,乍一看,并不会死。

但是,2000亿美金市值的Nokia和Moto失败不是因为Apple ,恐龙灭绝不是因为对手太强,而是环境的巨变,今天的汽车业环境正在加速变化,产品迭代的目标和路径全都变了。


1)目标变了。智能驾驶的下一步是什么?

Autopilot 2.0官方演示视频  

 网页链接

2016年10月20日,马斯克在电话发布会中宣布,所有特斯拉新车将装配『具有全自动驾驶功能』的硬件系统——Autopilot 2.0。这套系统包括8个摄像机、12个超声波传感器以及一个前向探测雷达。摄像机将提供360度的视角,最大识别距离250米!

汽车的『眼睛』和『大脑』正在快速进化,眼观六路、耳听八方,计算能力更是实现了1 Terraflop(相当于80个处理器内核)的计算能力,远超普通的电脑。


3个前置摄像头(不同视角,广角、长焦、中等)

2个侧边摄像头(一左一右)

3个后置摄像头

12个超声波传感器(传感距离增加一倍)

1个前置雷达(增强版)

1个后置倒车摄像头

处理芯片:NVIDIA PX2(40倍于Autopilot 1.0处理速度)

OK,问题来了:不断增强配置,一切进步指向何方?一定是从辅助驾驶,逐步向完全的智能驾驶,甚至无人驾驶进化。


                              经典的BMW 3系,40年来一直在传递驾驶乐趣

BMW一度的Slogan是Sheer Driving Pleasure(纯粹驾驶乐趣),这是内燃机时代的巅峰之作BMW 3的灵魂,是人类驾驶时代的产品核心卖点。

如果我们的驾驶员都要被取代,那么有何乐趣可言?

根据联合国统计,2013年,全世界死于交通事故125万人,相当于每天坠毁10架波音777客机。这些事故,绝大部分是人类自身因素造成的,马路杀手越来越多。人类驾驶本身成为了一项非常危险的因素。

另外,如果超级大都市是文明的发展方向,那么拥堵、无趣、疲惫的驾驶,有什么乐趣可言? 驾驶的乐趣,最终的归宿一定在赛场,一定在爱好。人们驾驶的技能,将会像男耕女织、操作缝纫机、做木工手艺活一样,逐步离开大众,成为一些专业技能和个人爱好。

整个汽车工业发展的最重要的目标,已经发生了变化。

                  在自动化的纺织工业落后时,操作缝纫机还是一项重要必备家庭技能

2)路径变了。汽车行业的存量博弈没有尽头。

目标变了,路径也变了,原来进化的路径必定导致公司走向衰亡。

整个汽车工业是缺乏突破格局的动力的,一直在原来的基础上,不断优化性能、装饰、成本,创新趋于枯竭。

今天,最大的汽车工业集团大众,最热衷的就是用一款通用车型,不断拉长一点、缩短一点、价格微调、换个名字、甚至换个商标,就卖给客户了。是的,这就是德国工业的骄傲。

为了控制成本,整个汽车行业一直在紧绷的存量博弈中,困兽犹斗。


                             除了价格配置和内饰,真的有多少不同吗?

汽车行业分分合合,一路走来,从数百个品牌变成了四大集团九大公司。其中的通用汽车、克莱斯勒、福特汽车、大众汽车等多家公司均曾深陷泥潭,甚至破产重组。美国和日本已经有数十个汽车品牌永远消失了。

我们所熟悉的劳斯莱斯,已经被英国人转卖给了宝马;英国皇室御用的陆虎和捷豹,被卖给了印度农用车厂塔塔集团;福特旗下的阿斯顿马丁 ,也被出售给了某个投资机构。


                              在日产、雷诺和三菱汽车均出任CEO的卡洛斯戈恩


即将消失的品牌还在继续。大车厂为了改善经营,邀请日产-雷诺汽车总裁兼CEO卡洛斯·戈恩,同时出任,担任三菱汽车公司董事会主席,堪称业内奇观。

在90年代,卡洛斯带领日产走出困境,并推动了与雷诺的合并。今天,日产雷诺也要与三菱汽车合并了。2016年4月,三菱汽车公司承认有员工篡改小型汽车燃效值,并因此陷入『燃效门』丑闻,造成的影响会导致该财年损失1450亿日元。为了能够继续生存,三菱汽车选择了合并,以应对汽车行业的『存量博弈』。

德国大众的日子也不好过。大众集团主席表示十年内将裁员2.5万人,以节约成本。同时,还要大规模建设锂电池厂,重新构建核心竞争力,追赶特斯拉。

为什么传统汽车行业如此『不走运』?

汽车工业是非常复杂的,零部件众多,需要培养大量的产业工人来实现持续的迭代升级。底盘技术、发动机技术,都是需要数十年的持续研发。而且,在自动化技术相对原始的70年代之前,大部分是手工操作。老的技术体系沉淀了大量的工人,带来了巨大的优势,也带来了巨大的问题。

以美国为例。汽车城底特律在二战期间达到了颠峰。以通用汽车为首,创立了现代的企业养老金制度,大批公司还开始提供医疗保险等福利。1950年,汽车行业与工会达成了共识,即『底特律协约』(Treaty of Detroit)。这份协议,相当于给了员工铁饭碗和长期的加薪保证。

但是,美国汽车工业没有料到,日本汽车迅速崛起。通用汽车为了加强企业竞争力,只能延缓承诺的加薪,将加薪的部分放到未来的养老金里面支付,结果给自己埋了一巨大的坑。这相当于长期的高利贷!如果行业不能高速增长,根本还不上。

终于,2008年金融危机爆发。作为美国实质上最大的养老机构,汽车行业整体崩溃。据称当时底特律产生了近35亿美元的养老金黑洞。感情上无法接受降薪的工人们,只能一昧要挟困境中的政府。最后,$通用汽车(GM)$ 只能走向破产重组。

                                  通用汽车工人上访,各国都差不多

                                               特斯拉工厂大量使用机器人

相比之下,特拉斯在2008年买下了丰田的厂房,大量使用机器人,在人力问题上最大程度避免给自己挖坑。没有历史包袱,该公司轻装上阵。

3)资产变了。汽车最重要的资产是什么?

以丰田为例,品牌、研发、底盘技术、发动机技术、生产合作商网络、经销商网络等,是丰田的核心资产。那么按照特斯拉的IT企业玩法,最有价值的是:

数据:用户的个人数据、驾驶出行数据、地理信息数据、用户行为习惯数据,一切能够帮助迭代自动驾驶的数据.....

网络:充电能源网络,巨大的充电网络就是电动车的销售护城河。

服务:服务即销售。自动驾驶服务还能帮车主赚钱,你信么?

自动找充电桩,自动跑出租拉客挣钱:在特斯拉放出的自动驾驶包里面,完全自动驾驶会在2017年左右通过OTA激活。届时将激活全部8个摄像头,可以全自动驾驶,整个过程无需人工干预。而且途经超级充电站时会自动充电(有自动插接的充电桩)。你只需要在地图上告诉车去哪,或者告诉车『回家』,它便会自动导航到目的地,无论什么路况,红绿灯或者紧急情况。当你到达目的地时,你只需要关上车门,你的车会自动寻找停车位,然后发送坐标到你手机上。你可以共享你的自动驾驶汽车给亲朋好友,或者通过特斯拉的网络出租出去帮你赚钱。

另外,如果特斯拉与兄弟公司$SolarCity(SCTY)$ 顺利合并,『拼装』成为一个巨大的、覆盖全美的能源网络,将是一件有想象力的事情。对于传统车厂来说,要超越特斯拉,将要付出巨大成本。


                             SolarCtiy的工人为美国家庭装太阳能电池板

特斯拉的另一项目核心资产,就是领先优势和时间。如果汽车的自动驾驶开始提速,人们接受程度越来越高,传统车厂需要付出的代价是极其巨大的:

需要在短时间内,放弃几乎所有优势,去ALL IN电动车和自动驾驶;

需要基于自动驾驶,颠覆以往绝大多数的设计理念和流程;

需要构建一个水平很高的软件开发团队,超过$特斯拉电动车(TSLA)$ ;

需要构建一个类似于电子品的供应链和生产线、电池厂、甚至代工厂;

需要迅速完成裁员,尤其是针对基于内燃机技术成长起来的核心技术人员和管理团队。

上述这些条件,能够实现吗?如果可以,公司也可能垮了。十年内慢慢做,有可能;但是人工智能在飞速进化,时间不等人。

正如柯达发明了数码相机,然后眼睁睁地看着自己被数码相机干掉,Nokia很早就做了上网手机,但是既有利益网络阻碍了适应快速变化的环境。我们不能只看到恐龙庞大的身躯,还要看到它们体型庞大、没有毛发、无法穴居避寒,温暖时期可以称霸,寒冬时期只能挣扎。


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精彩评论

brucejj2016-10-21 18:04

没看明白这篇文章写的东西,新时代来了,那成功的一定是特斯拉吗?

仲墉1102016-10-21 21:46

这片文章逻辑混乱,为了个结论胡拼乱凑

割资本主义羊毛2016-10-21 19:12

补充3个理想与现实的差距:
1、特斯拉目前技术上的最大优势是Autopilot 2.0,现实是各国开始陆续出台禁止自动驾驶功能;
2、特斯拉自动工厂只要资金投入跟上,产能就能满足市场需求,现实是特斯拉工厂即便大力搜集包括丰田在内的各大传统车厂现有二手机器人,依旧远远跟不上订单需要;
3、高中低端车型三步走战略,目前看似成功,然而低端车型却整出了低于400公里的续航,现实是高端车型的对手已经出现:400公里及以上超跑型电动车的高端市场,保时捷mission e已经确认量产,500公里及以上SUV市场,奔驰以新一代模块化锂电平台涉足。

特斯拉目前的成功是建立在中高端客户的高容忍度之上,能容忍订单拖延,能容忍车身工艺的各种明显瑕疵,Model 3 客户的容忍度,在未来股价上定会有可观的体现。

我们给奈飞钱,它能出新剧或续订下一季,IP授权收入只是时间问题(奈飞转型片商,模式上成功突破与谷歌亚马逊的平台竞争陷阱),那我们给特斯拉钱,它能用钱打破上面的三条现实吗?

再造玄黄2016-10-21 18:44

这要是黑客侵入你的系统,让你的车高速冲向护栏或是悬崖……

icexao2016-10-21 18:13

最近几年几乎所有行业的跨越式发展都和计算机软件水平的指数发展有关,这个世界恐怕真的要成软件工程师的世纪了。最起码以后高水平的软件工程师数量最后恐怕最后会和现在机械工程师一样多,有孩子就让去学cs最好。

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昵称已被占用20202018-03-04 01:32

这文章有点幼稚,看哪家技术强居然是看利益相关人比如Musk的嘴炮。

建议作者先去看看当年为什么mobileye决定终止和tesla的合作。Tesla在无人驾驶上简直是臭名昭著,技术水准只能达到第2级,拿消费者的生命做试验,全靠Musk打嘴炮,出了事故立马把责任推到mobileye和Bosch身上,好猥琐,结果mobileye一怒之下停止供货。

在中国出了事故后立马把特斯拉中国官网上的自动驾驶用词删掉了,改成了辅助驾驶,吹牛逼的时候是自动驾驶,出事故后就成了辅助驾驶,好猥琐。

美国有个消费者听了Musk的嘴炮,以为特斯拉真的是自动驾驶,双手离开方向盘拍了自动换道的录像发网上,被Musk在Twitter上转发用来吹嘘他的“自动驾驶”,结果几个月后这个消费者因为特斯拉不能识别白色卡车钻到卡车底被削头,Musk立马偷偷在Twitter上删掉了他几个月以前的转发帖,好猥琐。

来自海岛2017-10-22 21:02

有投资眼光的人才写的东西,技术与新商业商品历史一直是这样演化。实质是,新的企业特斯拉,建立了一个匹配系统,从北美开始。这和苹果类似。没有建立这个系统的国家,也就是工业体系没有智能升级的问题,然后高端消费者就抛弃机械车了。

小石头爸爸2017-10-14 00:05

你自己写的吗?还是转载?

赌场潜伏者2017-08-25 23:18

与你stupid的程度差很远

FCer2017-08-25 23:15

你是有多desperate啊。