投资的游戏

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$美锦转债(SZ127061)$
尊敬的美锦转债投资者:
您好，为确保您已申报的美锦转债清偿范围的有效性，现对清偿数量的确定进行重要提醒：
“自申报期满后(即自2024年7月6日(含)起)，已登记申报清偿的美锦转债如在清偿前卖出，视为您已根据《民法典》第四百七十七条规定，以卖出债券的方式撤...

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$微创机器人-B(02252)$ 一年亏10亿，剩下的净资产都亏不到一年了

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在下游大幅扩产的背景下，公司这两年的业绩增长是名牌。要考虑2点，一是业绩增长的持续性，从几个角度分析看，下游资本开支及增速，例如长江存储、中芯国际、华虹等都在资本高支出阶段，具体可以拿出他们的在建工程掰开来看；二是，公司合同负债的情况，基本上达到最高点，~90亿，接近于半年收入，...

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业绩点评：上半年利润大概在5亿，年化10亿，21年的水平，对应pe仍在20x+，不算贵，也没有多大性价比。透露海外20%的增长，反应上半年脱钩不明显。

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营收+17%对得起谁啊

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公司还是很有信心的，但市场对是否25年重回增长存在质疑

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$晶华微(SH688130)$ 这IPO的报表咋做的呀，经得起查吗

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挺卷

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$百度集团-SW(09888)$ 百度从来不分红吗？？？

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$泡泡玛特(09992)$ 对于这一类消费，确实很难把握，虽然公司海外市场有进步，到刚上市财务洗澡后让人不禁犹豫不敢下手。当前500亿市值/40xpe也着实难说的上有多低估。但总体现金流非常好，看团队运营能力了，估值下来可以关注。

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$心泰医疗(02291)$ 乐普系，实现盈利并大额分红，股息率3%，现金约20亿，无负债，年入3亿，利润1.5亿，市值60亿港币，静态看公平

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$鹰瞳科技-B(02251)$ 现金充足，无负债，市值基本仅反映公司现金价值，业务价值都没有体现。业务上每年有2亿收入，净亏1亿，业务发展暂无亮点。

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不好说有多少人真的在做投资。与其说他们在投资圈，不如说他们在娱乐圈，因为总是围着一个个热门，蹭啊蹭。从来也不用心去挖掘价值，行业公司怎么样，技术方向往哪走，还是需要多看看

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$美锦转债(SZ127061)$ 7月5日之前记得做债权申报回售，回款100+

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Mark

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 大股东不增持一下意思意思吗

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$三房转债(SH110092)$ $三房巷(SH600370)$
昨天下午给年报里的电话打通了
公司回复关注到相关情况，并回复公司经营正常，没有债务违约情况，也很关注退市风险。
三房巷：控股股东持有超过80%，质押比例很高，控股股东财务应该也不宽裕，并且控股股东有民间借贷纠纷诉讼进行中，但仍然...

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市场最担心的问题：收缩投资，专注回报股东

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$药明生物(02269)$ 美银的观点，给人感觉上药明“生物武器”指控的问题越来越严重了，确实有了竞争优势，在这种环境下，被政策针对的概率不会小。会不会扩散到其他其他部分，切割可能性还比较小，创新药还是美国对华大顺差，技术上的优势也还达不到。