大处着手

我的投资观

研究不同的行业、不同的公司，不是为了去投资很多的行业、很多的公司。
相反，广泛的研究是为了更好的理解少数公司的优秀。
做减法，首先要做加法。化繁为简，首先要看到繁。走过漫长的道路，暮然回首才有意义。
知行合一不是因为知，而是因为信。
信念不是乌托邦，也不是大道至简...

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蒙古焦煤前面只买了一点就起飞了，今天终于赶在中报前有机会买到目标持仓的七成。不过其他股票都还在低位，割的肉疼，上了点融资。准备过段时间减持部分金斯瑞和中海油来还债。
中海油的业绩强劲，今天还回购了，卖出似乎不是个好主意。不过中海油的仓位已经超过三分之一，所以后面会适当减持...

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什么情况？黄金继续强势创新高，石油、有色暴跌

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$李宁(02331)$ 上个月为了买别的股票一咬牙全卖了，现在看这跌幅太可怕，莫名其妙又创新低了。
在去年之前一直没有碰过体育服饰股，虽然认可其成长性，但因为全渠道库存不透明，如果没有实时的一线信息，根本无法预判业绩，也就无法把握周期。
即使是去年，李宁一直在说库销比创新低，卖方...

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此外，假如大股东想要保持金斯瑞生物的长期上市地位，提高股东回报的最佳做法并不是立即大幅分红，而是先进行大幅回购，之后再进行分红。这是一个更为高效的做法。

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对比一下2023年协鑫科技与通威股份的温室气体排放和能耗。
范围一排放，是生产过程的直接排放，涵盖消耗烟煤、柴油、天然气、汽油产生的排放，以及水泥生产等的制程排放。双方采用的主要标准都是GB/T2589。
协鑫304吨二氧化碳当量 vs 通威 121吨。不知道协鑫为何消耗那么多煤炭和汽柴油，...

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$蒙古焦煤(00975)$
《2024—2025年节能降碳行动方案》
1. 在加强钢铁产能产量调控一节中提到，严格落实钢铁产能置换，继续实施粗钢产量调控；在深入调整钢铁产品结构一节中提到大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品，严控低附加值基础原材料产品出口。
据中国工业和信息化部(MIIT)的...

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$加科思-B(01167)$
加科思今日宣布任命任忠旭博士担任化学副总裁，负责公司在研项目的药物发现和化学研究。
在公司相对困难的时期仍然在持续引进人才，王博士看来对公司的发展前景非常有信心。

金斯瑞生物：路在何方？

最近传奇生物收到收购邀约的传言引爆了市场。作为金斯瑞生物的核心价值，传奇如果被收购，金斯瑞生物将何去何从，本文试图对此进行探讨，仅用于交流，不构成投资建议。
在正式开展之前，先作一个简单的投资回顾。
第一次听说金斯瑞是在2017年。范晓虎博士带领的团队开发的cital-cel 在早期...

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根据通威财报，2023年内公司高纯晶硅产品平均生产成本已降至 4.2 万元/吨以内，N 型产品月度产出占比已超过 90%，可用于半导体产业的1000 吨/年电子级多晶硅产品顺利通过国内外客户验证，并实现海外供货。
4.2万元/吨是全年的平均生产成本，这个应该是指现金成本吧？这个数据看起来已经非常强...

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回复@凝视三千弱水的深渊: 博士有没有定量评估过在粗钢产量和高炉炼钢都保持稳定的情况下，焦煤炼钢对中国碳中和计划的影响有多大？
另外有意思的一点是，印度是全球直接还原铁产量最高的国家，2022年达到4200万吨，当年印度粗钢的产量为1.247亿吨，占比达到三分之一了。而印度应该没有什么废...

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感谢分享！请教如何看待电炉炼钢和直接还原铁 (DRI) 炼钢技术发展和应用前景？这些技术对未来冶金煤的需求影响几何？

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$协鑫科技(03800)$
协鑫科技报表中有“衍生金融工具”和“其他金融负债”两项内容。注释中可以看到主要涉及江苏鑫华半导体和昆山协鑫光电两家公司的对赌协议。
昆山协鑫光电是协鑫科技负责钙钛矿业务的经营实体，经过一系列增资后目前协鑫持有52.33%股权。可以预见一旦钙钛矿成功商业化，...

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2024.6.20. 美国众议院美中特别委员会宣布成立两党“政策工作小组”，“专注于对抗中国对关键矿产供应链的控制”。
角力的领域已经扩散到上游。考验赞比亚、刚果等非洲朋友的时候到了

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$协鑫科技(03800)$ 这次的《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》征求意见稿有部分内容是首次出现的，意义重大，包括：知识产权保护、碳足迹核算和 ESG 信披。
新规要求企业具有应用于主营业务并实现产业化的核心专利，研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定，且近三年未出现侵权行...

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煤炭上半年业绩是肉眼可见下滑的，但股价却涨势凶猛，所以预测市场是很难的。不过半年业绩出来后，煤炭和石油的走势是不是也该分化了？

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$李宁(02331)$ 估计难逃私有化命运了……

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已经2年多了，一直等着美股崩，结果脱离地心引力实现逃逸速度了
另一方面， MSCI美国指数前十大股票的份额已经超过30%， 今年6月28日罗素1000指数重组后，前十大公司的总权重达到34.3%，为40年来最高水平，比1984年指数成立时高出近20个百分点。
Magnificent 7 的最近市值16万亿美元...

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回复@米二五八七六: 专业，学习了
还是产能过剩惹的祸啊，为了活下去什么招都使出来了……//@米二五八七六:回复@大处着手:粒径和成本问题。颗粒硅属于细料对应棒状硅里的粉料，主要用作拉晶时的复投料。棒状硅是一整块棒料，可以自由破碎大小，破碎完要清洗，要再加成本。如果是比刚生...

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$理想汽车-W(02015)$ $理想汽车(LI)$
理想仍然是一家创业公司，对其期望过高是不现实的。不过资本市场长期是对理想寄予厚望的，理想的市值长期高于其他新势力。所以一旦低于市场预期，或者低于李想本人不切实际的预期，股价的暴跌在所难免。
好消息是销售在逐步恢复。
坏消息是L7/8/9...

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$协鑫科技(03800)$ 根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新数据（2024年6月19日），本周N型棒状硅成交价格区间为3.90-4.30万元/吨，成交均价为4.01万元/吨，环比下跌1.72%；N型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.70万元/吨，成交均价为3.65万元/吨，环比下跌0.54%。
看了一些关于协鑫颗粒硅的卖...