牛二已经悄悄启动，初期会非常“隐蔽”，多数人根本观察不到，甚至觉得自己持仓在跌。
这就对了，牛二是流动性向少数板块集中的过程，多数板块会成为血包。
17年的牛二，只有白马股和内房在涨，小票都是血包；20下半年的牛二，只有茅指数在涨，小票也都是血包。
这一轮牛二，哪些会涨，哪些会成为血包？小微盘ai之类的，这几天已经被严重抽血，后边出海、大宗商品、公用事业估计也都是血包。
腾讯已经连涨三天，率先走出趋势，腾讯就是这一轮牛二的龙头。
风格切换必然带来下跌，今天就非常明显，前期强势的品种今天都非常弱，市场懵了，失去了方向。
牛二就是这样，多数人很难受，少数人先小惬意、然后大滋润、最后暴爽。
这一轮牛市将是非常宏大的。
过去十几年中国只有四亿人进入到现代社会，其余十亿人都还是牛马。
这一轮改革，无论说“共同富裕”也好，说“政治性人民性”也好，目标是一致的，再将几亿人口带入现代社会。
五眼联盟一共4亿多人口，欧盟也是4亿多人口，中国改革开放这么多年缔造了四亿的现代人口，这一轮改革将再造几亿的现代人口。
这么宏大的历史任务，怎么实现？当然是先砍既得利益，削减贫富分化。但是在砍既得利益的过程中，必然会强烈阵痛。
美国在既得利益的鼓动下提前刺激经济，暂时显得很强，同时尽量封锁限制中国。中国追求长期主义，砍既得利益，暂时显得很弱。
所以才会有过去一年多的，做多一切、做空中国。
如今这个局面将反过来，美国既得利益的恶果将显现，中国改革的效果将显现，风向将180度转变，做空一切、做多中国。
美国经济下行，中国经济上行，是接下来一年的结构特征，跟美国经济相关的ai 大宗商品 出口出海都要跟随美国下行，中国内需相关的上行。
内需主要分为两部分：
一是消费，其中以休闲旅游消费最景气、最具进攻性，六月后，消费初步进入旺季，从端午到十一就是一年中消费最旺的阶段。
二是地产链，近期地产政策后，市场表现明显改善，被地产拖累的相关行业等行业终于可以摆脱地产下行的影响。
在中国内需之外，唯一还能承接国际资本的，就只有黄金了。