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$分众传媒(SZ002027)$ ，未来基本不会再有外延式高速增长。按照巅峰期的净利润60亿计算，且不再有资本开支能够全部分红，则当前1000亿市值的分红率为6%左右，是一支不错的债券。
随着近期市值的回升，这只债券在不断的体现出到期兑现的实际估值。
$一心堂(SZ002727)$ ，2022年净利润10亿，...
收到，谢谢老师回复。近期民营地产的惨烈，让我有点害怕了，担心地产行业下行周期会比较长。虽然长期看，房地产需求还在，供给越少越好。