25亿的自由现金流，19亿分红，4亿多用来回购，还是挺有诚意的。
腊汁肉加魔
远期能想象，中期可展望，短期有支撑
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他的全部讨论
回复@腊汁肉加魔: 又过了3年半回过头再看这个公司，价格又接着再打了3折。而它之前100亿并购的$广汇宝信(01293)$ ，现在只剩下5亿的市值了。这种公司，跌起来真的没底。而且，有非常大的动力在财务报表真实性上做文章。//@腊汁肉加魔:回复@腊汁肉加魔:半年后翻过来看之前写的文章，观点仍然不变，...
回复@格多巴卡: 不太一样吧。海油和海控都是公认的行业中经营最好的企业，是王子落难。而澳博，是六大娱乐场中公认的阿斗，烂到没话说。//@格多巴卡:回复@格多巴卡:现在看，澳博至少有一点已经有点像我积累海油和海控时的情况了——开始有人嘲笑持股澳博的了![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@明大教主: 这是事实，但还是没有揭示原因。但如果不知道事实背后的原因，那就无法确定这种趋势是否可持续。//@明大教主:回复@腊汁肉加魔:首先，拉出所有快递行业的成长性，在中国区有业务的，极兔成长性最高，而且经过几年的整合，中国区业务今年要盈利，这个预期在；其次，其实大家如果在拼...
回复@腊汁肉加魔: 市值是个短期指标啦，包括流通盘小等因素。不如换个问题，你觉得在这个重资产、极强规模效应的市场里，极兔的价值能超越老牌霸主的杀手锏是什么？//@腊汁肉加魔:回复@明大教主:极兔的市值已经超过了中通了。教主胆子够大的
极兔的市值已经超过了中通了。教主胆子够大的
回复@格多巴卡: 我常去澳门，感觉澳博的管理稀烂，新葡京搞得跟火车站似的。这种靠当白手套起家的家族企业，不觉得在竞争中能有什么前途。慎重啊//@格多巴卡:回复@腊汁肉加魔:不太了解。本来想顺道去一趟，但我现在办通行证非常麻烦，所以没申请
绝大部分房间是送出去的，不外售
往本质点想呢？为什么日本的产业模式不能改变？可能是因为大财团大到不能倒，所以只好不断给他们输血，导致大量资产低效空转，无法支持新兴产业和生产模式的发展。 中国有没有这个问题呢？好像这个风险也不小
从这个角度看，大股东增持（不是上市公司回购），应该是一个更好的买入信号
罗马和西晋所谓的蛮族都不是外国人，而是为了补充低端劳动力或者边防军引入的外族移民。这方面因素灯塔国现在并不缺。
$顺丰控股(SZ002352)$ 三年前定了一个目标价40元以下考虑买入。等了这么久，你终于来了，我上不上呢？
A股对散户非常友好，所以散户多，所以bb的人多。港股对散户非常残酷，是一群机构互相割，基本没什么散户，所以bb的人少
回复@大荷西: 感谢关注。我也拜读了您的博文，很细致，钦佩不已。不过，我对公司不太爱看太细，对短期变动也不太在意，只关注长期竞争力。我觉得润气资产质量不错，但成长性不太够，所以已经不跟踪了//@大荷西:回复@大荷西:@腊汁肉加魔 @浑水行者 看两位也有关注交流到，也请予以指导，尤其关于5.5...
$新奥能源(02688)$ 中报还算正常，天然气零售量的略微下滑其实也不算什么大利空。真正让人担忧的是，已经一年多没有拿到新的燃气项目了，这是否说明天然气零售业务的外延式增长正式宣告结束了？后面得看看内生性增长和综合能源转型能撑起来什么样的估值了
雪球一堆大v，自称深度价值投资者。平时股价下跌的时候，口头禅永远是:企业价值没变化，涨跌根本无所谓！
今天证监会写了四篇小作文，没有对企业价值有半毛钱影响，大v们却都高潮了。![[吃瓜]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_73_gossip.png?v=1 "[吃瓜]"){kind=small}
业绩还是非常出色的，只是经营性现金流有些差。中报没给出详细的现金流量表，还得年底看看。
4%的中期派息一改21年并购zesty paws之后的扣扣搜搜。在100亿有息负债压顶的情况下不着急还债还这么奔放，猜想要么是老板急着用钱，要么就是对未来发展很有信心——自由现金流的增长肯定能使杠杆率降...