“无人驾驶”作为当下典型的“新质生产力”，是国家、各省市政府希望大力推广和应用的领域。从无人驾驶示范区，到车路云一体试点；从城市NOA开放高精地图，到无人驾驶robotaxi，无人驾驶商业化场景落地越来越看好。#无人物流# #无人驾驶#
1）英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Roboti...
橘子洲坤坤
有人星夜赶科场，有人辞官归故里 “虽有智慧,不如乘势；虽有镃基,不如待时”——孟子
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他的全部讨论
小米MIXFold4为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机上采用全碳架构，大量采用了T800H 高强度碳纤维。#折叠屏# #碳纤维# #小米MIXFOLD4#
可靠耐用性：碳纤维作为一种轻质高强度的材料，具有出色的抗拉伸、抗压缩和抗疲劳性能。在小米MIX Fold 4中采用T800H高强度碳纤维，可以显著增强手机...
有关消息：#芯片#
1、麦格理证券在最新发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。
2、美国半导体产业协会（SIA）数据显示，5 月全球半导体产业销售额达 491 亿美元（约 3575.54 亿元人民币），同比增长 19....
中国厂商造出全球首款真「安卓系统空间计算机」，空间计算是一种时代颠覆且必然到来
消息催化：
（1）中国厂商造出全球首款真「安卓系统空间计算机」6月25日，玩出梦想科技在新加坡召开全球新品发布会，正式发布全新MR空间计算产品——玩出梦想MR。产品从硬件参数到功能场景全面对标Apple Vision Pro，成为全球首款名副其实的「安卓系统空间计算机」。
（2）6月28日，苹果Vi...
（1）旭创在新加坡的交流会上表示明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期(此前预期1000万只)
（2）预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大
cpo——光模块关键技术趋势#CPO# $星网锐捷(SZ002396)$ $剑桥科技(SH603083)$
一、...
华为HDC大会：聚焦鸿蒙生态，投资机会凸显，超强预期差（附股）
#鸿蒙生态# $传智教育(SZ003032)$ $常山北明(SZ000158)$
在6月11日举行的苹果2024年全球开发者大会上，苹果发布了“苹果智能”（Apple Intelligence），集成了生成式人工智能的强大功能，可应用于苹果多款产品。在AI领域，华为、小米、OPPO、vivo等国内手机巨头已提前布局，并不断获得新进展...
铜峰电子： XX电子，公司是一家以电子材料、电子元器件等电器机械及器材为主营的国家大型工业制造企业,其生产的主要产品涵盖了光膜、镀膜、电容器、晶片等器件,是国家重点高新技术企业。
国资控股
公司控股股东为大江投资，实际控制人为铜陵经济技术开发区管理委员会。公司的最终控制人为...
真实 认知
情绪 预期 反馈
直觉 错误
破局 博弈
无剑
前言：有天宇哥邀我来沙龙分享下自己的系统，仔细想来，我好像也没什么系统，因为一切系统都是阶段性的产物。怎么办，我就把我重要的思维角度总结整理了一下，大概从真实、认知、情绪、预期、反馈、直觉、错误、破局、博弈...
通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂
商业航天、卫星通信
公司卫星通信产品船载卫星天线、地面站天线，主要应用于地面终端及海事场景；有源相控阵天线、T/R组件等主要应用于卫星载荷。
公司天线产品系列中，包含GPS，北斗等多种制式的卫星定位天线，卫通天线第一阶段相关产品已...
双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心：储能
双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。#储能#
双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。
风电量多时会出现供大于求的状况，造成弃风弃电，影响消纳增加成本，于是激发储能需求。
在...
1、骏鼎达、瑞迪智驱 短期赚钱效应抢眼。#次新股#
上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分
2、近期每周st暴雷不断
次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全的板块。
3、资金避险第一选择
次...
#玻璃基板芯片# $翔腾新材(SZ001373)$ 下周三英伟达财报发布，GB200下一代AI算力，未来AI算力暴涨时代必须用玻璃基板TGV替代硅基板
GB200催生两个增量市场：测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装。·半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸...
房地产去库存，产业爆发。看好房屋装修和物业管理（内附产业链图）
房地产利好装修行业的原因主要体现在以下几个方面：
1、房地产是装修行业的上游行业：房地产行业的繁荣会带动装修行业的增长。当房地产市场活跃，房屋销售量增加时，更多的新房和二手房需要进行装修，从而为装修行业提供了更多的业务机会。
2、房地产企业与装修企业的紧密合作：许多房地产...
预计GPT-4o将加速AI与智能交互的时代到来，看好AI个人助手与算力板块反弹——南兴股份
OpenAI发布会发布全新SOTA模型GPT-4o$南兴股份(SZ002757)$
GPT-4o可以实现快速的人机交互，发布会上，OpenAI展示了复杂的实时对话、语音翻译、视频交互等功能。语音交互十分流畅，无需等待回复加载，GPT通过音频可感知并提供各种情绪；翻译可以实现实时同声传译；视频交互则表现出复杂的多模...
推荐出海两大方向：家电、变压器#家电# #变压器#
首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。
行情概况：
23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更...
顺钠股份：出海+智能电网+储能+充电桩+核电概念
公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是由顺特电气有限公司与法国施耐德电气共同设立的中外合资企业。顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备，以及上述产品的智能化研究、开发、制造、检验、销售和维修；...
泓淋电力:XX电力+出海逻辑#电力板块# $泓淋电力(SZ301439)$
出海：全球化布局
公司在威海生产基地的基础上，于2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地。通过构筑威海，泰国双生产基地，一方面可以深入当地市场，快速响应市场需求，提升对海外客户的服务能力。依托泰国生产基地，公司响应...
$丰乐种业(SZ000713)$ 丰乐种业：新质生产力新方向——生物育种+玉米或涨价
公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会
10月20日，丰乐种业公告披露旗下生物育种研发中心项目。该项目投资建设以生物育种为核心，建成植物基因超进化系统，重点搭建基因超进化平台、遗传转化服务平台、生...
$金力泰(SZ300225)$ 金力泰：化工—化学制品+环保+业绩
上海金力泰化工股份有限公司成立于1993年，是一家集科研、生产、销售、服务于一体的中外合资股份制企业。
经营范围：制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询和售后服务，从事相关化工材...
同德化工：XX化工最小盘+民爆概念
可降解塑料一体化项目
公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目。
BDO是一种重要的有机和精细化工原料，是可降解塑料（PBAT）的主要生产原料之一，在下游可降解塑料...