东南亚市场拿下来,日系大本营要被偷家了。
特以本文,做为实地考察+数据分析的一个小结。
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出曼谷机场上高速,旁边就开过一辆 Atto 3 SUV;紧接着一转弯,突然迎面看到 “比亚迪全球新能源车销量第一” 的广告牌。
"BYD No.1 Global NEV Sales in 2023"
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1). 比亚迪在泰国的新车月销量占比,从1.6%到14.2%,只用了1年时间。
在2022年,比亚迪在泰国只卖了312辆,2023年全年是30,432辆。2024年1月单月销量 7,806辆,当月市场份额14.2%。而2023年1月的市场份额只有1.6%。
泰国市场的集中度较高,3个日系品牌+比亚迪,已占据新车销量的75.8%。比亚迪的月销量已与第2名的本田相差不多,在加速靠近第1名的丰田。
2). 比亚迪与丰田的销量对比,从1:10+,缩小到约1:2.2。
在2023年全年,比亚迪在泰国卖了30,472辆车,占比3.9%;丰田卖了265,949辆,占比34.3%。两者相差近10倍。丰田还是远远领先于所有车厂。
到了2024年1月,比亚迪与丰田在新车市场份额是14.2%对32%;在销量上,丰田是比亚迪的2.2倍。
在2023年,泰国最畅销的10款车型中比亚迪的ATTO3/元Plus只排在第10名。
到了2024年1月,比亚迪的海豚,海豹的月销量都超过3000辆,以3175和3008辆排在第6,第7名,前面只有5款日系车。
泰国销量前二名的车型,Hilux和D-Max都是皮卡,实际上轿车/SUV的前5名中,已经有2个是比亚迪的车型。
第1名: 丰田 Hilux
第2名:五十铃 D-Max
只看Passenger Car的细分市场,比亚迪其实在2024年1月已经登顶。
这个不是只包括新能源车的榜单,而是包括燃油车在内的所有的Passenger Car的排行。
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3).泰国新能源汽车渗透率24.3%,销量前5名,比亚迪3款车占1,2,4名,哪吒第3,MG4第5
新能源汽车在2024年1月新车占比已达到24.3%(新能源车13314辆/新车总销量54814辆)
来自中国的品牌占据压倒性优势,月销量过千的全都是来自中国的品牌,BYD,NETA,MG 还有 Ora, Wuling, Aion。
在上图这么多车型中,与中国无关的品牌只找到BMW,还有Volvo也是中国股东。
另外查到:2023年登记的新能源车中,BYD为30,467辆,接下来是哪吒的12,777辆和MG的14,462辆;特斯拉以8,206辆排名第4。在销量上,比亚迪是特斯拉的3.7倍。
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4). 以BYD为首的中国车企,在泰国的营销投入巨大。
在普吉岛海边的Seven-11便利店结账,收款机的液晶屏都会出现BYD的广告。曼谷和普吉岛的机场内部也有很多BYD的广告牌。
到了曼谷的高速路上,可以看到更多中国汽车品牌如MG,Aion的户外大牌:
长城
广汽埃安Aion
5). 泰国不只是汽车的消费市场,也是重要的生产基地,泰国生产的汽车2/3会出口。
泰国是个每年出口过百万辆汽车的重要汽车生产国。
据泰国FTI的统计,2023年泰国一共生产了184万辆汽车,其中111万辆出口到其它国家。
在泰国建厂,不仅可以避免贸易壁垒,还是以促进本地消费。
丰田已在泰国深耕77年。1957年建立第1个销售办事处,1962年开始在当地建厂生产汽车。1965年就开始在泰国生产卡罗拉。
丰田在泰国占据超过1/3的汽车市场份额也是六十多年积累的结果。
现在将面对新能源车的机遇,比亚迪提升到20%以上的份额,估计会用3-5年。
新能源汽车的百年剧变开始,泰国政府规划在2030年生产的250万汽车中30%生产电动车EV,并打算吸引14.4亿美元的中国车企投资。泰国将会成为比亚迪及其它中国车企业也口东南亚的重要生产基地。
比亚迪与WHA Group合作,在泰国正在建设年产15万辆的工厂,计划在2024年下半年投产。
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在泰国看到的第一台比亚迪,是普吉岛海边的Grab网约车。泰国网约司机也已了解到电车在运营成本上的压倒性优势。
比亚迪的泰国经销商Rever最近披露:在2024年底将开出200家经销商,2025年再增加100家。一切正在进行之中。。。
国内互卷陷入红海,外面才是星辰大海。