文章来源：Wind
热点聚焦
1、中国、塞尔维亚两国元首共同宣布深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。中方支持新时代中塞命运共同体建设首期6项举措包括：在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效；中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会，届时将派团参展，鼓励中国企业参与相关建设项目；中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品，欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线，鼓励两国航空运输企业开通贝尔格莱德至广州直航航线。
2、工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》明确，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入3%。分析认为，未来一段时间内，随着锂电池行业扩产放缓、2024年需求维持高景气度背景下，本轮锂电池行业去库存或临近尾声。
3、据第一财经，备受市场关注的蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已于5月8日开庭宣判。当日14时，蔡嵩松、曲泉儒、董博雄“非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪”案件再次开庭。法院确认案件审理结束，并已当庭宣判。
4、周三永辉超市股价涨停。据悉，胖东来已启动帮扶永辉超市计划，首批启动门店分别为永辉超市瀚海北金店和新乡宝龙广场店，计划于6月初和6月底开始。永辉超市证券部工作人员表示，公司会向胖东来学习，胖东来有自己优势。关于网传接管、帮扶事项，没有进一步进展可以披露。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.44%报39056.39点，录得连续第六日上涨，标普500指数持平报5187.67点，纳指跌0.18%报16302.76点。安进涨2.33%，波音涨2.06%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.14%，特斯拉跌1.74%，谷歌跌1.09%。中概股多数下跌，盛大科技跌9.19%，盛美半导体跌6.48%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.31%报18488.07点，法国CAC40指数涨0.69%报8131.41点，英国富时100指数涨0.49%报8354.05点。
3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综指涨0.39%，报2744.92点；日经225指数跌1.63%，报38202.37点；澳洲标普200指数涨0.14%，报7804.50点；新西兰标普50指数跌0.15%，报11782.89点；印度SENSEX30指数跌0.06%，报73466.39点；富时马来西亚综指跌0.06%，报1604.75点；富时新加坡海峡指数跌1.08%，报3264.53点。
宏观
1、全国人大常委会2024年度立法工作计划公布。其中，继续审议的法律案包括金融稳定法（6月）、矿产资源法（修订）（6月）、增值税法（12月）；初次审议的法律案包括企业破产法（修改）、反不正当竞争法（修改）；预备审议项目中，研究包括金融监管制度在内的金融方面综合性法律，以及财政税收制度、网络治理和人工智能健康发展等方面立法项目，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。
2、国务院办公厅印发《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，要求完善招标投标制度体系。健全支持创新的激励机制，优化绿色招标采购推广应用机制，完善支持中小企业参与的政策体系。
3、中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组第五次首席谈判代表会议举行，中方同智利、新西兰、新加坡、韩国等就中国加入谈判进程及相关议题深入交换意见。
4、消息称，拜登政府进一步收紧对华为出口限制，撤销高通和英特尔向华为出售半导体许可证。中国商务部对此回应称，美方所作所为已严重违背“不寻求与华脱钩”“不阻碍中国发展”的承诺，更与其“精准界定国家安全”的说法背道而驰。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。
5、央行周三开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。
6、香港立法会三读通过2024年度财政预算案。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，近期香港资本市场，包括股市和楼市都出现明显改善，希望稳中向好的势头可以持续。
7、《2024全球最富有城市报告》显示，纽约位居榜首，中国香港、北京进入前十，上海、深圳、杭州、中国台北、广州上榜。
8、26个万亿GDP城市今年一季度经济数据已经全部公布。其中，苏州以7.9%的增速领跑，佛山以1.1%的增速排名靠后。另外，作为省域经济的支柱，省会城市整体表现欠佳，11个省会城市中有9个增速落后于全省增速。
国内股市
1、A股缩量调整，AI概念、地产、消费股走弱，合成生物、细胞免疫概念大涨。截至收盘，上证指数下跌0.61%报3128.48点，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.45%，北证50跌0.76%，科创50跌1.06%，上证50跌0.55%，深证50跌1.13%，万得全A跌1.08%，万得微盘股指数跌1.41%，万得双创跌1.46%。A股成交额降至8687.4亿元，北向资金净卖出40.44亿元，平安银行遭净卖出2.58亿元最多，汇川技术获净买入3.95亿元居首。
2、据券商中国，四大变量突袭A股：1、房地产短线逻辑似乎已经走弱；2、摩根士丹利表示，近期中资股涨势或将减弱，建议关注个股而非追涨指数；3、美联储释放鹰派信号，令美元指数再度走强，非美货币则持续走弱；4、从结构上看，市场似乎已经开始预期新的贸易争端。
3、香港恒生指数收跌0.90%报18313.86点，恒生科技指数跌1.29%，恒生国企指数跌1.07%。地产股领跌，龙湖集团跌逾7%；科技股低迷，商汤跌逾14%。小米集团逆市走高，涨逾6%，创2021年12月13日以来新高。大市成交1286.55亿港元，南向资金净买入17.90亿港元，理想汽车获净买入3.43亿港元居首，汇丰控股遭净卖出8.36亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.23%，报20700.51点。
4、香港交易所宣布，将就汇丰控股、香港交易所、腾讯控股、快手科技、比亚迪、中国平安、美团、京东、百度及阿里巴巴10只香港上市股票推出每周期权合约。待监管机构批准及市场准备就绪后，有关产品计划于2024年年底推出。
5、多家券商月度“金股”组合陆续出炉。青岛啤酒、比亚迪、宁德时代、金山办公、万华化学等获得多家券商联合推荐，部分北交所绩优股也进入券商视野。从投资角度出发，对于医药生物、电子、机械设备等“金股”密集分布行业，创新药产业链、消费电子、机械板块出口和上游资产等方向更值得关注。
6、为营造良好的资本市场政策环境，新“国九条”提出，要健全有利于创新资本形成和活跃市场的财税体系。受访专家学者建议，要“与时俱进”优化证券交易印花税，针对短期投机行为额外征税，并对正常股市投资行为给予激励，如对长期资金免税等。同时，通过优化税收政策，吸引更多以养老金为代表的中长期资金入市，在其获取投资收益的同时，助力资本市场长期稳定发展。
金融
1、中证协召开绿色发展专业委员会2024年第一次全体会议，要求进一步研究证券公司投融资业务的碳足迹测算方法，推动证券公司积极承担环境和社会责任。
2、中基协网站信息显示，全球另类投资巨头黑石已备案私募产品“黑石海外投资1号私募证券投资基金”。这是黑石获得合格境内有限合伙资格（QDLP）后发行的首只产品。
3、国家金融监管总局大连监管局批复同意百年人寿增加注册资本1.1亿元，同意大连融达投资有限责任公司将所持百年人寿8亿股股份转让给大连市国有金融资本运营有限公司。转让后，大连融达投资有限责任公司不再持有百年人寿股份。
4、四川成立首支S基金，规模15亿元，将重点围绕电子信息、生物医药、新能源、人工智能等先进制造业方向，通过“项目+子基金”的方式，进行二手份额投资。
楼市
1、杭州市房产市场综合管理服务中心相关人员回应“杭州将全面取消新房限购”传闻称，目前杭州上城区、拱墅区、西湖区和滨江区新房仍执行限购，外地户籍有社保缴纳记录可购买1套房。
产业
1、国家发改委发布电力市场监管办法，自6月1日起施行。办法提出，电力交易主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电企业等。电网企业按照国家有关规定对暂未直接参与电力市场交易的用户实施代理购电时，可视为电力交易主体。
2、工信部等三部门发文加强电动自行车行业管理。在产品质量与管理方面，鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。
3、乘联会初步预估，4月中国乘用车市场零售将达158.5万辆，同比下降2%，环比下降6%。其中，新能源车市场零售70.6万辆，同比增长34%，环比增长0%。
4、中国信通院公布数据显示，3月国内市场手机出货量2138万部，同比下降5.5%。其中，5G手机出货量1773.6万部，增长2.3%，占同期手机出货量83%。一季度国内市场手机出货量6741.5万部，同比增长7.4%。
海外
1、美国白宫表示，拜登总统将与行业高管们开会，讨论投资问题。
2、美联储柯林斯表示，达到2%通胀目标可能需要比预期更长的时间；美联储政策对当前前景处于良好位置；过早降息存在风险；需要更慢的经济增长以使通胀保持在通往2%的道路上；在信心增强之前应该维持利率不变；2024年未见进一步通胀回落进展；预计需求最终将放缓，但时间不确定。
3、欧洲央行管委温施表示，看到今年有启动降息的路径，有降息50个基点空间，但具体时间将取决于数据；现在不是承诺采取既定行动的时候。
4、日本央行行长植田和男表示，如果物价趋势上升，日本央行将调整政策宽松程度。外汇汇率反映经济基本面至关重要，日元快速、单边下跌对日本经济不利，不可取。
5、西班牙国家证券市场委员会副主席蒙特塞拉特·马丁内斯被认为是西班牙央行行长德科斯继任者最热门人选。这一人选若敲定，西班牙将成为欧元区四大经济体中首个任命女性央行行长的国家。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，盛大科技跌9.19%，盛美半导体跌6.48%，亚玛芬体育跌5.48%，陆金所控股跌5.36%，微博跌3.87%，亿航智能跌3.59%，万国数据跌2.88%，富途控股跌2.88%；涨幅方面，汽车之家涨5.35%，嘉楠科技涨3.91%，百济神州涨2.42%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.28%，小鹏汽车跌6.35%，理想汽车跌4.25%。
2、微软宣布在威斯康星州投资33亿美元，用于云计算和人工智能。
3、苹果及其零售商大幅降价后，3月在华iPhone出货量猛增约12%，表明苹果遏制销量加速下滑的努力正取得初步成果。
4、知情人士透露，美国司法部调查人员正在调查特斯拉宣传Autopilot、FSD功能是否涉及电信诈骗，以及是否涉嫌证券欺诈。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉最新版本“监管式”自动驾驶令人震惊。
5、消息称，特斯拉柏林工厂将于5月9日至12日停产四日。特斯拉柏林工厂对此回应称，此次停产实际上只有5月10日，其他几日为公共假日和周末。
6、消息称，摩根大通限制对涉嫌内幕交易的对冲基金Segantii相关风险敞口，并将避免在该对冲基金增加新仓位或为其提供更多融资。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌1.22%，20号胶跌1.14%，橡胶跌1.08%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.34%，焦炭跌1.88%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.47%，沪铅涨0.56%，沪铝涨0.46%，不锈钢涨0.18%，沪铜跌0.56%，沪锌跌0.58%，沪锡跌0.7%，沪镍跌0.84%。
2、上期所4月处理异常交易行为29起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示29次，将2名客户列入重点关注名单，对3个实际控制关系账户组采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。
3、为保障新一代交易系统平稳上线，上期所将于5月11日、18日和25日分别开展第十次、第十一次和第十二次全市场测试。其中5月11日第十次测试进行结算。
4、汇丰预计，2024年白银均价将为25.38美元/盎司。2023年白银市场出现1.36亿盎司供应缺口，2024年供应缺口将扩大至2亿盎司，2025年将保持在1.97亿盎司。
债券
1、【债市综述】资金面有所收敛，银行间主要利率债全面回调，五年期品种收益率上行近2bp。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约跌0.02%。地产债多数上涨，“22龙湖04”涨近2%。
外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2261，较前一交易日下跌114个基点，夜盘收报7.2236。人民币对美元中间价报7.1016，调贬14个基点。
2、日本财务大臣铃木俊一表示，将一如既往地以高度紧迫感关注外汇走势，将在5月底公布每月干预数据，暂时不会透露政府是否实施外汇干预。
重要经济日程
$银华日利ETF(SH511880)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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