看好恒瑞医药。一、经营数据的稳定向好。（1）营收和净利润一直保持30%左右的稳定增长；（2）ROIC快速增长，2018年、2019年、2020年分别为19.80%、32.40%、35.30%；（3）毛利、净利保持高位86.6%、23.63%；（4）净利润现金含量达到118.21%，同比大幅提升。
当今疫情，生病就离不开医药这条赛道。坚定持有等待价值兑现即可。@MorrisMo

国光股份可以看看。1.估值偏低，销售额和扣非利润持续增长，持续分红；2.报表漂亮，现金流充沛，ROE持续高于15%；3.今年国家重视粮食安全，主营农药可能会是风口之一。4.生长调节素的龙头公司，这个品类增长迅速，前景光明。5.募投项目经历曲折，终于快投产贡献业绩。6.可转债获批，买入还可以享受可转债溢价。7.尚未被挖掘的小票，长期估值上看，翻倍也不贵。

蓝筹还将是未来主赛道、注册制后时代、越发向美股模式靠近、题材龙头打板将毫无性价比、业绩趋势将越走越高

赛道来说，游戏行业。
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5g及云的第一个落地项目。
业绩来说，百年一遇的机会。
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有叠加电子产品，AR/VR，智能穿戴的应用
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且商业模式可复制性强。
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公司，先找A股头部的几个布局吧。今天，在未来看，永远都是一个低点

券商股肯定有一波行情，目前大部分券商还在低位。同时可以关注券商影子股$吉林敖东(SZ000623)$ ，大股东回购，叠加医药和券商，起飞指日可待。

外资这二年在各子行业的龙头股挣嗨了，上周有一批小市值的公司进入深股通，老外就开始跑步进场，每天都在买，等他们建够仓位后一波行情就来了，举二个例子，博思，宜安，这二家的基本面都很有特点

A股：贵州茅台。消费股今年大热，但是茅台涨幅却不大。而且估值仍然处在合理位置。茅台供不应求，又有提价权，也正在进行渠道改革变相提价。未来两三年业绩超预期可能性较大。
港股：腾讯。腾讯已经逐渐走出困境。一场疫情让大家看到了互联网巨头的全方位优势。游戏业务一骑绝尘，企业服务快马加鞭，金融科技爆发在即。腾讯的生态系统十分强大。

食品饮料中的白酒，估值与增长的匹配基本合理，受外部因素影响较小，长期看，是抵抗通胀且稳定的不二之选。

牛市的话必须投资强周期的券商、军工、科技啊。券商在牛市中占比50%的经纪+两融业务将会爆发，带动ROE大幅上行，像东方财富这样的代销产品和广告也会大幅提升，每轮牛市券商都会有10倍股出现。军工的话只在牛市中爆发，从现在可以看出军工指数的估值百分位较低，然而军工行业受经济下行压力小，十三五最后一年军品有放量交付预期和资产证券化改革预期；科技的话已经结构性高估了，未来人工智能赛道或有补涨。

牛市不能买茅台，不能买大蓝筹