$长春高新(SZ000661)$ 这些信息收集,我两年前就做的很细了(近5年财报、近3年公告、电话会议),但是我没有脱离出金磊的说辞,没有进行更深的信息验证和思考,这是我的苦果。你可以把近两年的电话会议听一下,连贯性的去看,再去看实际情况,想必一些事情会有新的看法。
我就说一个事情,广东联盟集采生长激素,去看看公司的对外口径。实际上,在集采生长激素前,会要求各医院统计报量工作,金赛的渠道覆盖了大量的医生,怎么可能不知道这个事情。
金赛的创新药管线有很多,投入了大量资金研发,这都是事实。不过对于管线前景,我建议是切记抛开金磊的各自形容词,客观的看“市场+靶点+竞争格局”,我认为有些重点管线还是不错的,但是金赛整个管线布局远没金磊说的那么好。
另外,金磊给的时间点,一般都是过于乐观预计,实际往往达不到。注射用醋酸曲普瑞林微球,我记得较早就pre-NDA了,一直没有NDA也不知道问题出在哪。
最后,生长激素不想搞大,稳定就行,也是事后找补的说辞。非不愿,实不能。生长激素销售部门和新管线研发部门,完全是不同的BU、不同的团队,根本不存在他说的精力分配问题。23年年初制定的新患入组增长目标可是37%,年终就改成生长激素不想搞大。金磊的言论要连贯起来看,多看事实,少被忽悠。
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越研究公司的创新药管线,就越觉得它的未来光明一片,越是看它的K线,就觉得是一家业绩大幅下降没有未来的公司,是一家被市场抛弃的公司。这就是现在国内市场的现状,劣币驱逐良币。因为创新药的研发,审批,上市放量都是以年计,所以对股票放弃过高的预期,也许半年,...
$长春高新(SZ000661)$ 这些信息收集,我两年前就做的很细了(近5年财报、近3年公告、电话会议),但是我没有脱离出金磊的说辞,没有进行更深的信息验证和思考,这是我的苦果。你可以把近两年的电话会议听一下,连贯性的去看,再去看实际情况,想必一些事情会有新的看法。
我就说一个事情,广东联盟集采生长激素,去看看公司的对外口径。实际上,在集采生长激素前,会要求各医院统计报量工作,金赛的渠道覆盖了大量的医生,怎么可能不知道这个事情。
赵兄,你从你的贴子中,也能明显感觉到你的情绪变化,从初期的看好到现在慢慢的吐槽。其实从价投的角度来说,其实长春这个位置算得上性价比不错的位置。公司也算得上好公司,虽然也有各种问题。相比市场内的大多数公司要好得多。
$长春高新(SZ000661)$ 这些信息收集,我两年前就做的很细了(近5年财报、近3年公告、电话会议),但是我没有脱离出金磊的说辞,没有进行更深的信息验证和思考,这是我的苦果。你可以把近两年的电话会议听一下,连贯性的去看,再去看实际情况,想必一些事情会有新的看法。
我就说一个事情,广东联盟集采生长激素,去看看公司的对外口径。实际上,在集采生长激素前,会要求各医院统计报量工作,金赛的渠道覆盖了大量的医生,怎么可能不知道这个事情。
讨论已被 韭神白老头 删除
有一点非常疑惑,生长激素销售部门为啥突然就“不能”了?安科还好好的呢。
能不能简单理解为,生长激素能稳定,买长春高新目前这个价钱就值,各种新药如多少能上市并带来利润就赚。金磊如果是走,短期影响投资者情绪(基本也反映了),1至3年影响不大,企业经营惯性还在,主要看新药能不能上市融利。如果长高近三年,利润下滑,金磊出走,新药无法融利那公司也就沒了,如果我看得出的问题,管理层看不出,那是我无脑自大,我相信不会。
感谢赵兄的分享,感慨良多 ,从当初的大赚到现在的死套,主要原因是自己研究的不够,在大V的极力唱好中迷失了。现在也没办法了,死拿。
正反观点,理性碰撞,真理越辨越明感谢二位的付出
是的,23年一季度都没完,就说一季度新患入组同比增长40%。往事历历在目。
客观理性
这才是实实在在的分析。 千万不要把金饼的话当成意YIN的梦想,不然最后怎么收场都不知道。中国的礼来,国内创新药前5, 结果都被创新药剔除标了。真的惨