@老凯李 我觉得你俩讨论不出结果来的,另一位更像是通过横向比较纵向比较凭感觉预估的[大笑]
@老凯李 我觉得你俩讨论不出结果来的,另一位更像是通过横向比较纵向比较凭感觉预估的[大笑]
好像是数学计算题哈哈
roe?我没看懂啊
我看到啦,确实挺乐观的,具体的稍后提供您哈
简单直接:20年的市场称重,应该是比较准确的啦嘛。
李兄好,我是个简单直接的家伙,估值如下:
笔者认真阅读招行半年报与业绩问答,管理层的应对自如,经营上甚至有些逆风飞扬的路子。其实,这背后最重要的是:业务模式的差异化,从“表内规模驱动”转向“表外非息驱动”。如下:
针对营收和利润增长的问题,上半年整个银行业利润增长是-9.4%,招行利润增速是-1.63%。与其他银行相比,招行的负增长幅度是比较小的,这体现出了招行差异化的优势。我们能做到,当整个经济形势向好、银行业利润增长向上的时候,我们的利润增长保持比较快的水平;当经济形势不好,银行业利润下降的时候,招行的利润增速下降幅度会更小一些,保持招行差异化的竞争优势。
鉴于此:调整AH止盈位:股价=58港币/股,股价=50元人民币/股,市值1.16万亿。
PE=13.6倍,达到历年最高中位数
PB=2.0倍,达到历年均值中位数,自2011年至今10年的最高值
股息率=2.4%,略低于历年最低中位数
这是一个相当乐观的估量。
no 不能这么算账[怒了]
我看这份报告 是大致了解市场有多狂热哈。已找到啦,2.5*pb,还不够疯狂哈。