奥卡姆冯

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后面不会退出港股通吧$九毛九(09922)$

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海底捞机构6月交流纪要
1 4-5月的情况如何？
去年Q1对公司其实是比较低的基数，2-3月同比翻台率有30%-40%增长，4月和5.1期间同比增长大约20%。
1-4月客单价相对稳定，但是同比可能低5-6块，环比Q4可能略微上涨。公司对今年预期是希望在稳定的水平上。
2 今年商场的客流量如何？市...

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关于美团传闻懒得说什么了。
分众的本质是什么？分众的护城河是什么？
结论是:又给一次加仓机会，而且时间窗口很短。$分众传媒(SZ002027)$

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看完一些公司的业绩预告，只想说一句:市场真聪明！
市场只有在被情绪主导时才是傻子和疯子，情绪稳定时就是个智者。$万科A(SZ000002)$ $天齐锂业(SZ002466)$$恒生电子(SH600570)$

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观察长江电力就行了。
长江电力是避险板块里成长性较差，估值较高，股息率较低的一个标的。避险板块里的软柿子。
纯粹从经济和资本市场的角度看，大概率已经透支。不过如果从更高的不可说维度看，确实具备避险属性，确实稳。
这次不一样这句话代价昂贵。不过这次真的不一样？正常说话...

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东富龙要是能跌到6块以下，我就不择时，直接梭哈卸软件。满下巴的哈喇子擦一擦$东富龙(SZ300171)$

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医药长期看好，短期无解。
从投资者角度看，僧多粥少，医保压价是长期趋势。政策真不友好。
从病人角度，目前看病是真实惠，除了药店统筹麻烦些之外没毛病。政策真好。
医药投资这几年真是地狱级难度。$药明生物(02269)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $康方生物(09926)$

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腾讯是下一个最有可能产生正反馈环的地方，虽然我并不会依此豪赌。 但我警惕地观察着事情的发展。$腾讯控股(00700)$

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港股市场中以腾讯为首的低估优质资产，基本面已确定反转，正逐步聚拢人气，慢牛也许已经上路了。
形成正反馈后会逐步扩散，直至大A。
信心仍然孱弱，但基本面的量变一直在进行，质变不远矣。
一个观测点是房地产龙头，比如万科，不再创新低。$腾讯控股(00700)$ $万科A(SZ000002)$

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市场风格已经比较极致了。
传统高股息屡创新高，核心资产和大白马屡创新低。房地产...

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元宝好用 我已经离不了了$腾讯控股(00700)$

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DNF这个游戏也超出了我的理解能力，看不清其持续性。 但我对元梦之星沉寂之后的崛起持乐观态度。$腾讯控股(00700)$

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一直没查到直接的大股东再次上架腾讯股票的直接新闻。
似乎也没什么人报道了。
不像前几次铺天盖地的报道，伴随股价的持续大幅下跌。
所以，昨天腾讯的开盘走势多少有些意外。不过从快速的修复和今天的走势来看，依然是上升趋势。
还是要抱紧便宜的好股票，预估下一目标500。$腾讯...

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DNF为什么这么火？
热度能持续吗？
仅仅是因为情怀吗？
我试玩了，感觉很老旧，毫无吸引力。$腾讯控股(00700)$

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首都机场的免税店人流还可以，和小妹妹聊了聊，人流尚可，就是售价比19年低了不少，毛利低了。估计上海机场也是这个情况。$上海机场(SH600009)$

结合分众说说芒果

这两家公司商业模式有一定相似之处，分众相对更稳定。
芒果用综艺和剧集引流，会员+广告变现，商业模式的核心是爆款节目产生的机制、团队和文化。这需要不断投入且不太稳定，不如分众简单粗暴，爆不爆款事先很难知道，节目搞过头了还会被政策修理。所以芒果的不稳定点有两个:爆款和宏观。
...

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$芒果超媒(SZ300413)$ 大概率还得涨

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正解。400来得太快，不少人恐高不适应，估计很快就适应了。
只要那个货不拉缰绳，很快这头巨兽就会重现20年时给我的感觉:还有什么东西可以阻止它？$腾讯控股(00700)$

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认认真真把腾讯的基本面和各个产品线又过了一遍。
可以确定的是基本面即将进入加速上升阶段，这和22年4季度上涨的内因不同。
这一波500根本挡不住，600大概率也挡不住。
除非出现极端外部事件打断这个进程。
另外，歌手2024正式宣布芒果超媒的经营基本面反转，叠加股价正处低位，...